隨著2019年三季報陸續披露完畢，上市銀行交出了整體經營業績穩健、資產質量持續改善的超預期成績單。與國有大行的穩健經營相比，中小銀行的業績增長也表現不俗，大部分銀行都實現了營業收入和淨利潤的“雙升”，多家銀行淨利潤增速保持兩位數增長。
“總體來看，今年以來，中小銀行運行良好。一方面，風險壓力在逐步減弱；另一方面，得益於營收快速增長，中小銀行利潤整體呈現向好趨勢。”國家金融與發展實驗室副主任曾剛對《金融時報》記者表示。
值得關注的是，從中小銀行三季報來看，零售客戶數量、管理零售客戶綜合資產均保持快速增長，發力零售業務，確立零售業務的重頭地位，成為眾多股份制銀行、城商行的選擇。
營業收入、淨利潤雙增長
《金融時報》記者通過梳理中小銀行三季報發現，不論是營業收入還是歸屬於本公司股東的淨利潤，均實現快速增長，經營業績呈現穩中有進、進中有質的發展態勢。
營業收入增長是中小銀行業績的一大看點。從三季報數據來看，中小銀行營業收入整體保持快速增長，不少中小銀行業績增長超預期。
2019年前三季度，光大銀行營業收入達1002.21億元，同比增長23.19%，實現近6年來的最大增幅；浦發銀行前三季度實現營業收入1463.86億元，同比增長15.40%；招商銀行前三季度實現營業收入2077.3億元，同比增長10.36%；中信銀行前三季度實現營業收入1423.87億元，同比增長17.3%。
城商行中，上海銀行營業收入378.81億元，同比增長19.8%；北京銀行營業收入481.2億元，同比增長17%。不久前剛剛在上交所掛牌交易的蘇州銀行也表現不俗，今年前三季度，蘇州銀行實現營業收入71.2億元，同比增長25.26%。
營業收入的快速增長，帶動了淨利潤的提速。三季報數據顯示，不少中小銀行在今年前三季度實現兩位數的淨利潤增速，有的超過20%。
例如，平安銀行實現歸屬於母公司股東的營運利潤1040.61億元，同比增長21.5%；中信銀行前三季度實現歸屬於該行股東的淨利潤407.52億元，同比增長10.74%；浦發銀行實現歸屬母公司淨利潤483.50億元，同比增長11.90%；招商銀行實現歸屬於本行股東的淨利潤772.39億元，同比增長14.63%。
“究其原因，主要是在加大金融服務實體經濟的大背景下，前三季度信貸投放大幅度增長，帶來營業收入和利潤增速改善。”新網銀行首席研究員董希淼表示。與此同時，隨著前期貨幣政策、減稅降費等穩增長措施發揮作用，企業貸款需求得以恢復，宏觀經濟運行平穩，為上市銀行業績改善奠定了堅實基礎。
風險抵禦能力增強
一直以來，中小銀行風險管理能力備受關注。從三季報披露的數據來看，今年前三季度，上市中小銀行風險抵補能力持續提升，不少銀行在不良率下降的同時，實現了撥備覆蓋率的提升。
截至9月末，光大銀行不良貸款率1.54%，較上年末下降0.05個百分點；關注類貸款率2.09%，下降0.32個百分點，資產質量總體可控；撥備覆蓋率179.1%，較上年末上升2.94個百分點。
截至三季度末，浦發銀行不良貸款率較年初下降0.16個百分點，不良貸款額下降5.35億元，已連續6個季度“雙降”，風險壓降成效明顯。同時，撥備覆蓋率較年初上升4.63個百分點，風險抵補能力進一步提升。90天以上逾期貸款與不良貸款之比持續保持在80%左右。
資產質量方面，鄭州銀行嚴格執行監管要求，壓降不良效果顯現，關注類、次級類貸款佔比相比於去年末有所下滑。截至今年9月末，鄭州銀行不良貸款率2.38%，較年初下降0.09個百分點；撥備覆蓋率160.01%，較年初增加5.17個百分點。
業內專家認為，在經濟下行壓力加大的情況下，上市銀行尤其是中小銀行資產質量保持穩定，不良貸款率穩中有降，實屬不易。未來一段時間，嚴監管將保持常態化，金融改革將更加深化，中小銀行應從體制機制上築牢風險“防火牆”。
《金融時報》記者在近期的採訪中瞭解到，加強合規內控，提升管理水平成為中小銀行的重要工作。例如，今年以來浦發銀行持續優化風險政策和基礎管理。堅持行業頭部、區域領先、風險可控、投放高效的信貸政策導向，精準支持業務發展。資產結構持續優化，支持類行業信貸增幅遠高於全行平均增幅，壓控類行業持續下降。同時，浦發銀行加快“天眼”系統成果運用，推廣風險監測、提示和展示等功能，風險管理的數字化、集約化水平得到有效提升。浦發銀行表示，將持續提升合規內控與審計監督的效能。
零售轉型持續發力
隨著我國經濟邁向高質量發展階段，消費日漸成為拉動我國經濟增長的首要動力，銀行業零售業務快速發展，各家銀行紛紛確立零售的重頭地位。從三季報數據來看，中小銀行紛紛在零售業務方面發力。
以平安銀行為例，今年前三季度，平安銀行77.7%的貸款增量集中於零售貸款增長，對公貸款增長則主要提前在票據貼現。9月末，平安銀行零售貸款佔比不斷上升至59.2%。負債端，該行存款佔比超過67%，顯著高於同業。其中，9月末零售存款近5600億元，較年初增長21.2%；零售存款佔比較年初上升2.7個百分點至24.4%。
平安銀行表示，在零售存款經營方面，該行通過持續做大AUM(管理零售客戶資產)提升自然派生存款，通過開立綁定信用卡或其他貸款產品的還款賬戶提升客戶存款留存。同時，持續發力提升代發及收單業務，帶動結算性存款增長，做大活期存款規模，優化零售存款增長結構。
以對公業務見長的中信銀行，近期一直深化零售業務轉型。在過去一年裡，中信銀行主動應對財富管理行業競爭加劇及內外部經濟金融形勢的變化，為客戶打造穩健的財富管理平臺。通過“場景+產品+營銷”等方式，提升各渠道客戶存款沉澱，帶動了存款規模的增長；通過“信智投”“信秒貸”、外幣理財、雙幣組合計劃、“薪金煲天天利”等產品滿足客戶財富管理和現金流管理的需求，使客戶在中信銀行財富管理平臺的體驗好感度獲得較大提升。
截至9月末，北京銀行零售客戶數達到2150萬戶，資金量超過7000億元；零售存款、貸款市場份額及行內佔比繼續保持雙雙提升，儲蓄存款餘額3428億元，較年初增長18.8%；零售貸款餘額4227億元，較年初增長16.8%。
業內專家認為，中小銀行在小微和零售客戶的競爭中，可以更好地發揮自身決策鏈條精短、反應靈活高效等優勢，施展拳腳，幫助其在客戶競爭方面獲取更大的舞臺。
多位受訪的中小銀行負責人均表示，未來將進一步加快零售業務轉型，圍繞全流程客戶經營體系，強化消費金融、財富管理、養老金融等戰略特色業務，提升零售價值貢獻。
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