也許是美國近兩年發出的一張張“實體清單”給了日本啟示，韓國半導體產業成為日本展開狙擊的目標。
日本政府一張“出口管控”讓韓國企業陷入困境。
半導體產業逐漸成為韓國出口的支柱產業，近兩三年來，景氣的半導體產業是拉動韓國經濟增長的主要動力，也正是基於半導體產業成熟嚴密的全球分工體系，韓國憑藉著來自各國的原材料與設備，先後在DRAM、閃存等領域打垮了日本、美國等諸多競爭對手。
誕生了三星、SK海力士等在內的全球存儲巨頭，韓國企業佔據著全球存儲市場的主導地位。DRAM市場，三星約佔全球份額的44%，SK海力士為近30%；在NAND閃存市場，兩者合計也在40%以上。
前幾年，由於存儲器價格的持續上漲，三星於2017年第二季度取代英特爾，成為全球半導體龍頭，且其2017年半導體業務總銷售額超越英特爾，終結了英特爾在半導體領域延續24年的霸主地位。2018年三星總銷售額仍然超過英特爾，但從2018年下半年開始，內存市場遇冷，DRAM和NAND價格崩盤。
根據IC Insights數據顯示，三星、SK海力士和美光三大存儲器廠商2019年上半年業績狂降，同比至少衰退33%，而在2018年上半年，這三家業績同比增長最小也有36%。
存儲市場失控之勢，初現端倪。
同時，在日本政府對半導體關鍵材料出口韓國祭出限令下，還面臨存儲芯片減產的可能性。韓企短期內雖有庫存可供給需求，但長期來看一定會造成缺貨。據悉，三星近日從JSR比利時子公司尋找到了EUV光刻膠供應，可以多維持幾個月的生產使用，但產品質量下降及產能供應不足估計還是要面臨的問題。
此外，近期日韓互相將對方“踢出”白名單，相互釋放善意的渠道變得更為受限。長期限令之下，內存市場將會愈加混亂，韓國之外的內存廠商紛紛嗅到了一絲機會。
在國際競爭格局上，無論是內存還是閃存產品，基本均被韓國、日本、美國等國壟斷，掌握著全球產品的話語權。
反觀中國企業，在存儲領域的技術優勢和生產規模均存在較大不足，數據顯示，2017年中國存儲芯片進口總額達886.17億美元，其中，韓國產芯片的進口規模達463.48億美元；到2018年第一季度，中國存儲芯片進口額達146.72億美元，同比猛增75.4%，可以看到國內存儲市場需求在不斷提升。但我國在主流與DRAM和NAND Flash芯片的製造上近乎是零。
中國存儲器產業長期處於受制於人的局面，核心技術的落後成為產業發展的桎梏，無論是產業需求還是市場戰略，存儲產品的國產化都迫在眉睫。
在提高存儲芯片的自給自足率方面，紫光存儲、合肥長鑫、福建晉華是拉動國產存儲產業發展的三股重要力量。
今天，筆者來介紹一下國內三大存儲廠商的發展現狀和未來前景。在當前的市場環境和機遇下，將會取得怎樣的突破和進展？
本土存儲廠商現狀
紫光集團
- DRAM事業群
在日本向韓國發出限制清單的前一天，紫光集團發佈消息宣佈組建DRAM事業群，DRAM具有國家戰略意義的技術高地，DRAM的國產化也一直是中國高端製造的夢想。
紫光DRAM事業群任命刁石京為董事長，高啟全為CEO，刁石京於2018年5月入職紫光集團，一直擔任集團聯席總裁，高啟全則有“臺灣存儲教父”之稱，這個消息足見紫光對DRAM業務的重視，意味著紫光集團正式將DRAM列為發展的重心。
據統計，2018年全球半導體產品銷售額4373億美元，其中DRAM銷售額約800億美元。DRAM行業經過幾十年的戰爭，目前留下三星、SK海力士、美光三大巨頭，合計佔據了95%的市場份額，中國大陸企業榜上無名。
其實，紫光發展DRAM的野心早就初見端倪，2013年，在芯片行業開啟併購整合之後，紫光集團在中國半導體領域迅速崛，DRAM領域自然是不想錯過。據瞭解，在2015年，紫光集團向美國存儲巨頭美光發出收購要約，預計以230億美元進行全盤收購。
雖然這個收購案很快變得撲朔迷離，未能如願。但紫光同年得以收購西安華芯半導體公司51%股權，更名為西安紫光國芯半導體有限公司。
談到西安華芯半導體相信大家一定不會陌生，西安華芯的前身是2003年在西安成立的德國英飛凌科技存儲器事業部，2006年英飛凌的存儲事業部拆分上市成為奇夢達科技。但分拆不到三年，2009年初奇夢達就在三星等對手的攻擊下宣告倒閉，隨後在原奇夢達改制重建的基礎上，成立了西安華芯半導體公司。
倒下的奇夢達是紫光DRAM產業的根源之一，也在無意中成為了中國DRAM產業的種子。
紫光如今投身DRAM產業，一方面應該是看到了掌握該產業話語權的重要性和必要性，同時國際貿易環境的複雜性也是此舉的推動要素；另一方面，面對中美、日韓之間的糾紛，使得大型半導體公司變得更為謹慎，相關方面合作的態度也將變得保守；此外，在DRAM製造上，中國大陸企業與一線大廠的差距仍然較大，但是由於目前製程技術面臨的發展瓶頸，大陸廠商依然存在追趕的機會。
- 長江存儲
在寡頭壟斷稍弱的閃存領域，紫光集團通過一系列收購，建立起了包括長江存儲在內的3D NAND、SSD等一批上下游存儲企業。
長江存儲作為國內存儲帶頭企業，其成立帶動了全國集成電路產業的發展，也掀起了各地投資熱潮，投資熱潮的背後承載著國家集成電路產業“彎道超越”的期望。
在今年GSA會議上，長江存儲宣佈將在今年8月正式推出Xtacking™ 2.0技術，旨在將為3D NAND帶來更出色的I/O高性能，更高的存儲密度，以及更短的產品上市週期。Xtacking™ 2.0技術是在Xtacking™ 1.0技術上的突破，意味著在自主研發的路上取得了進一步的成績，也進一步凸顯了其技術優勢。
長江存儲是國內三大存儲芯片陣營中主攻NAND閃存的公司，去年小規模生產了32層堆棧的3D NAND閃存，但是，長江存儲並不打算大規模生產32層堆棧的3D NAND閃存。
長江存儲計劃在今年年底量產64層3D NAND，同時將導入Xtacking™架構應用，並規劃在2020年跳過96層3D NAND技術進入128層3D NAND階段。根據推算，長江存儲Xtacking™ 1.0導入到64層3D NAND，很可能到128層3D NAND會導入Xtacking™ 2.0，這將大幅度縮短與國際大廠在技術上的差距。
觀察各大存儲廠商發展狀況，目前主流出貨多在64/72層產品，並已量產92/96層的產品，目前正提供客戶UFS、SSD等產品樣品導入，然而新制程的擴產受到今年市況影響，供應商自去年年底以來逐步調降資本支出並減緩擴產時程，甚至有部分供應商決定減產，導致新制程比重成長較為緩慢。
反觀長江存儲發展規劃，在推出64層產品後，相較於其他供應商先發展9x層的步調，長江存儲將直攻128層以縮減與其他供應商的差距，主要供應商則規劃在2020年量產128層產品。儘管長江存儲在技術發展上仍與主要供應商有相當差距，但未來對市場的影響估計將越來越大。
但產能問題、閃存市場大環境以及工藝落後等多方面的挑戰仍在眼前，長江存儲依舊任重道遠。
合肥長鑫
2016年，日後被稱為國內三大DRAM勢力的合肥長鑫成立。
去年朱一明辭去兆易創新總經理職務，從王寧國手中接手了長鑫存儲，擔任CEO一職。
朱一明在今年5月份一場活動中表示，通過與奇夢達的合作，合肥長鑫獲得了一千多萬份有關DRAM的技術文件及2.8TB數據，這成為長鑫的技術來源之一。
今年6月份，合肥長鑫宣佈12英寸存儲晶圓製造基地項目的一期研發階段所有單體已經完成，研發線晶圓片電性能測試良好，成品芯片功能通過，正在進行良率提升和量產準備工作。該項目今年的目標是部分生產線投入使用。
根據計劃，合肥長鑫將在2019年三季度推出8Gb LPDDR4，到2019年底，產能達到2萬片/月。預計在2020年建設第二座晶圓廠，2021年完成17nm研發。
合肥長鑫項目專注於DRAM的研發、生產與銷售，通過與國際大廠合作，持續投入研發超過25億美元，不斷完善自身研發技術，目前已累積有1萬6千個專利申請，已持續投入晶圓量超過15000片。整個項目預計總投資超過72億美元，工程將分3期完成，預計月產能將達12.5萬片。
但縱觀DRAM市場格局，三星、SK海力士和美光幾乎控制了所有重要的DRAM專利，產能領先幅度也較為巨大，合肥長鑫這樣的中國新玩家要想在DRAM市場上嶄露頭角仍有較大挑戰。
福建晉華
2016年，福建晉華註冊成立，其大股東包括福建省國資委、晉江市財政局等，是一家100%國資持股企業。它與臺灣聯華電子簽署技術合作協議，專注於DRAM領域。原預估2018年9月正式投產，到2019年底一廠一期項目可實現月產6萬片12英寸晶圓的產能，到2020年底一廠二期也將達產6萬片。並適時啟動二廠的建設，到二廠達產時，總產能將達24萬片。
然而，事不遂人願。2018年中興事件將中國在半導體產業的脆弱一覽無遺地展示出來。隨後，福建晉華的DRAM正式投產後不久，美國商務部以國家安全為由，便宣佈將福建晉華列入實體清單，被實施禁售。
自被美國商務部列入禁售名單後，福建晉華便四處奔波以尋求解禁。此外，福建晉華還一直深陷在與美光的專利糾紛案當中。
圍繞在美光、聯電、晉華集成三者之間的知識產權訴訟案一直撲朔迷離，儘管晉華集成和國內產業界一直希望能同美光回到談盤桌前，但在中美貿易摩擦影響的局面下，晉華事件的走向變得難以預料。
一時間，福建晉華前途不明，幾近停產。
據媒體消息，晉華在前段時間將自己掛牌出售，並將美光視為潛在買家。福建省政府對各種選項持開放態度，可以是合資企業，也可能是一項許可協議。但是，美光拒絕對此發表評論。據接近美光的人士稱，美光無意與晉華建立任何形式的合作關係，或對晉華進行投資。
晉華和美光的恩怨由來已久。早在2017年初，美光就在臺灣地區起訴晉華侵犯其知識產權。2017年12月，美光又在美國加州起訴臺聯電和晉華侵犯其存儲芯片知識產權。
作為回應，晉華2018年1月在福建起訴美光侵犯其知識產權。7月，福建中院裁定美光的相關產品不得在中國銷售。
幾經反擊之後，受到重創的福建晉華再無對外釋放過任何行業信息，最近一條關於此事件的動態，至今仍停留在數月前那則“公司無出售計劃，亦未尋求美光幫助”的闢謠聲明中。
通過晉華官網可以看到，上個月晉華公司三週年廠慶的活動圓滿落幕，兩張長跑活動的照片定格了晉華員工的歡笑和吶喊，倘若晉華事件真的是一次長跑，它此時又跑到了哪裡呢？
結語
中美貿易爭端以來，發展一條自主可控的半導體產業鏈逐漸成為中國科技產業的共識，紫光、合肥長鑫與福建晉華在長期國產空白的存儲領域的進擊也有了特別的意義。
內存芯片在經歷過十多個季度的漲價之後，如今盤旋在價格下行區間，隨著日韓貿易戰帶來的影響以及內存市場的週期性變化給了國產內存廠商難逢的發展機遇。
以目前現況來看，存儲芯片需求觸底反彈在即，全球存儲產業復甦在望，中國發展存儲器的策略能否成功，國產存儲產業能否趕上這股東風，未來的3~5年將是極其重要的關鍵期。
面臨三星、SK海力士、美光三巨頭的壟斷壓力，以及研發、產能等挑戰，本土廠商能否突圍，不僅依賴於自身的努力，與政策、資本、產業和市場環境亦緊密相關。強化IP佈局、擴大市場內需、國內廠商的大力支持、加大研發投入力度、快速提升產能，以及取得與國際廠商有利的談判籌碼等等，都是突圍路上繞不開的挑戰。
過去數十年，日韓幾乎壟斷了全球存儲器行業。然而在日本半導體產業不斷衰落趨勢下，也許是美國近兩年發出的一張張“實體清單”給了日本啟示，韓國半導體產業成為日本狙擊韓國的目標。
日本政府一張“出口管控”讓韓國企業陷入困境。表面上是因為歷史原因的“舊恨”，但本質上是為了爭奪高科技主導權的大國博弈與競爭。
在如今的博弈與競爭衝擊之下，市場出現了一絲空隙，中國存儲廠商是否嗅到了機會？
參考文章：
中國企業家雜誌：《日韓貿易戰升級，中國半導體行業得利？》
第一財經：《美調停無果日韓貿易衝突加劇，全球供應鏈會因此重整嗎？》
華夏時報：《日韓貿易爭端衝擊亞洲區域經濟整合》
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關鍵字: 西安 原汁原味的德系SUV 存儲
