久期財經訊，工銀金融租賃有限公司(ICBC Financial Leasing Co., Ltd.，簡稱“工銀租賃”，穆迪：A1 穩定，標普：A 穩定，惠譽：A 穩定)擬發行Reg S、5年期、浮動利率、美元基準規模的高級無抵押票據，初始指導價3mL+140 bps區域。該票據將在香港交易所上市。
該票據發行人為ICBCIL Finance Co. Limited，由工銀租賃提供維好協議、流動性支持承諾和資產購買承諾，預期發行評級為A2/A(穆迪/標普)。本次募集資金將用於符合條件的綠色資產的融資或再融資。符合條件的綠色資產包括促進向低碳和可持續經濟轉型、提供環境可持續性和氣候變化效益的資產。按照《中國工商銀行綠色債券框架》的規定，符合條件的綠色資產包括可再生能源、低碳低排放交通、高效能源消費、可持續用水和汙水管理等。
本次發行由工商銀行、中國銀行、交通銀行、法國巴黎銀行、美銀證券、高盛(亞洲)、匯豐銀行(B&D)以及瑞穗證券擔任聯席全球協調人、聯席賬簿管理人，澳新銀行、建銀國際、民銀資本、招銀國際和三菱日聯金融集團擔任聯席賬簿管理人。
久期財經瞭解到，工銀租賃是工商銀行(01398.HK)的全資子公司，是其綜合化、國際化經營的重要平臺和實踐。作為中國銀監會批准開業的銀行系金融租賃公司，工銀租賃致力於打造國際一流金融租賃企業。經過10餘年發展，工銀租賃已成為中國國內資產規模、企業創新能力和市場領導力均處於領先地位的租賃企業。
分享到:
閱讀更多 久期財經 的文章
