蒙古高原上的黃金家族崛起之後，給歐亞大陸帶來了一場不小的變革，大片土地淪為蒙古人的勢力範圍，並且他們建立了很多蒙古人統治的國家，甚至後世很多國家的人都有蒙古血統，中國的元朝也是蒙古人建立的。
黃金家族衰落以後，蒙古人也漸漸融入到各地的生活當中去了，元朝被滅以後，明朝使中國重新回到了漢人的手中，朱元璋初建明朝時，還在加緊驅逐、捉拿元朝的末代皇帝，不過其他國家的蒙古人也在進行著各自的時代更新。
1368年明朝建立，在明朝建立的同時，中國的西邊有一個鄰國也悄然發生變化，1370年帖木兒在今天的烏茲別克斯坦一帶建立了帖木兒帝國，雖然帖木兒很想和偉大的成吉思汗沾親帶故，實現自己征服東西方的野心，可是實際上帖木兒已經屬於比較邊緣化的蒙古人了。
帖木兒其實是個穆斯林，信得是伊斯蘭教，他實際上已經突厥化了，帖木兒建立帖木兒帝國實際也是通過扶植西察合臺汗國的末代王族，最後政變而上位的，大魚吃小魚這在蒙古人的政治中倒是很常見。
就連帖木兒孫子和兒子也在帖木兒死後大爭皇位，最後帖木兒的四子沙哈魯勝出，繼承了可汗之位。不過話說回來，帖木兒活著的時候除了不斷的西征，同時對東邊的明朝也是躍躍欲試的，畢竟中國曾經也是蒙古人的。
帖木兒帝國是建立在明朝之後的，而蒙古人當時也正在被驅出明朝，原本帖木兒汗國這一帶是要給元朝進貢的，於是明朝按以往的慣例要求帖木兒汗國進貢，不過那時候帖木兒還沒有繼承帖木兒汗國，迫於明朝的強大，帖木兒只得暫行緩兵之計，對明朝俯首稱臣。
朱元璋還活著的時候，兩國其實是互通使節的，帖木兒給明朝進貢，朱元璋派使節出使帖木兒汗國，可是帖木兒其實對這種關係並不滿意，他的理想其實是入侵中原，但對蒙古的人的提防，朱元璋一定有，所以派遣使節出使也是一方面為了打探。
誰想到在1395年，給事中傅安和郭驥出使帖木兒汗國，結果遭到扣押，其實這時候帖木兒已經開始準備大刀闊斧的出征了，奧斯曼帝國的使節當時也被扣押了，1396年帖木兒對外宣戰，印度、小亞細亞、巴格達等地都成了帖木兒的開戰之地。
朱元璋見原差使的使節沒有回來，又在1397年派過另一個使節前去，這個人就是陳德文，可是陳德文也是有去無回，朱元璋在次年因病去世，明朝也陷入了一次宮廷政變之中，朱棣取代朱允炆成為明朝新任皇帝。
朱棣希望全天下知道自己是明朝正統，因此後來他才讓鄭和下了西洋。陸上的帖木兒汗國在朱棣宣揚國威的名單當中，巧的是朱元璋原來派去的三個使節竟然奇蹟般歸回到明朝，三人向朱棣描述了帖木兒汗國的情況。
其實釋放明朝被扣使節的時候，帖木兒已經要動身去東征了，但是上天眷顧大明，讓帖木兒在東征的路上病死了，明朝躲過了一戰，畢竟明朝也剛經歷了大換血，如果真的遭到帖木兒軍隊的襲擊，誰輸誰贏還真不好說。
如前文所說，帖木兒死後，他的帝國就發生內亂了，沙哈魯作為新可汗沒有再對東征做計劃。朱棣也在帖木兒帝國換主之後再一次派出了傅安做使節，沙哈魯決定跟明朝友好交往，並且與朱棣通信。
作為虔誠的穆斯林，沙哈魯秉著傳教的精神希望朱棣加入伊斯蘭教，這實在有點強人所難，但朱棣瞭解宗教的作用，於是也回信婉轉的表達了拒絕之意，雖然沒有提及是否會皈依的問題，但也說盡了沙哈魯的好話。
由此可以看出朱棣還是一個很懂得外交政策的皇帝，對宗教也完全保持開放態度，只是帖木兒汗國的君主對中國人還是缺乏瞭解，畢竟東方的文化體系對待宗教也秉持著實用的態度，朱棣怎麼可能會信奉伊斯蘭教呢？
明朝和帖木兒汗國雖然後來也時常交往，但是隨著朱棣去世之後，明朝淡化了和帖木兒汗國的交往，兩國也各自走上了自己的道路。1507年原來的帖木兒汗國被滅，帖木兒的後人後來還在印度建立了莫臥兒王朝。
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