【重要數據】
【智通觀點】
1. 美股三大股指在連創新高之後，昨日終於在2019年最後一個交易日出現獲利回吐，美匯走弱，在全球低利率大背景下，期金再創近三月新高。美元走弱有助全球資金迴流新興市場，改善新興市場流動性。AH兩地股指昨日均錄得高收，券商股表現搶眼成市場做多主力。智通港股解盤有分析，這次A股滬指突破了3000點大關是屬於真正意義上的突破，接下來不太可能再輕易的跌破。這其中有一個重要的標誌，那就是中信證券(600030)的漲停，這是一個標誌性事件，因為放出158億的巨量，這種成交量是及其罕見的，不是一般的遊資所為，而是超級主力在入場，這種級別的資金入場看中的顯然不是短期行為，而是立足中長線的邏輯。恆指今日為2019年最後一個交易日，只有上午半天市，昨日為期指結算日，機構全年收益基本已經蓋棺定論，預計今日表現淡靜。
2. 昨日除了券商板塊，物管股同樣也大放異彩，其中綠城服務(02869)漲10.14%、永升生活服務(01995)漲7.1%，齊創新高。昨日智通的周決策參考欄目中有分析表示，物業板塊在持續大漲之後，過去一個多月遭遇了獲利回吐並已經調整到位。在年末估值切換以及未來持續高增長的高確定性下，綠城服務(02869)的估值已具較大吸引力，頭部地產商的入股，對綠城服務將構成顯著利好，同時在板塊效應下其他的物業公司股價也會有不俗表現。小編認為，不管市場偏好如何切換，這類具有確定性持續高增長的公司永遠值得重點關注，按理說這類公司本應享受估值溢價，在目前2020年動態估值並不貴的情況下更需要多一分關注。
【公司要聞】
1. 百濟神州(06160)：抗癌藥百澤安獲國家藥監局上市批准
2. 金斯瑞生物科技(01548)附屬於鎮江租賃工廠以擴大分子生物研發項目的規模
3. 綠葉製藥(02186)：抗精神病藥LY03004獲藥品審評中心納入優先審評程序
4. 邁博藥業-B(02181)已就治風溼性關節炎CMAB008新藥提交上市申請
5. 石藥集團(01093)抑制神經痛產品“普瑞巴林膠囊”美國簡約新藥申請獲得批准
6. 石藥集團(01093)終止與君實在乳腺癌用藥研發及商業化上進行合作
7. 中國鐵建(01186)下屬聯合中標張家港高鐵新城基建項目工程總承包 涉資近147億元
8. 中國鐵建(01186)33.21億元中標廈門市軌道交通6號線工程土建施工總承包
9. 天能動力(00819)分拆天能電池集團於科創板上市的申請獲上交所受理
10. 威高股份(01066)建議分拆威高骨科於中國一間證券交易所上市
11. 晨鳴紙業(01812)引入晨融基金為壽光美倫戰略股東 涉資4.5億元
12. 國微控股(02239)：思爾芯上海將獲注資3.098億元
13. 壇金礦業(00621)就旗艦Jeanette黃金項目與中國中冶(01618)訂立EPC合約 涉資5.22億美元
14. 第七大道(00797)擬攜手中手遊(00302)在遊戲行業相關領域開展合作
15. 深高速(00548)受託管理深圳龍大高速公路89.93%股權
16. 建發國際集團(01908)擬3400萬元增資廣州建信
17. 山東國信(01697)12月31日復牌 魯信集團的控股股東將變更為山東省財政廳
18. 中國中車(01766)：中車金證所持全部股份1.289億股無償劃轉至中車集團
19. 晨鳴紙業(01812)近日兩子公司接獲合計2552.5萬元政府補助
20. 中州證券(01375)近期獲得政府補助合計789.35萬元
21. 銀河娛樂(00027)授出1231萬份認股權及269.12萬股股份獎勵
22. 中國財險(02328)擬2.36億元收購中盛國際92.71%股權
23. 招商局中國基金(00133)擬6000萬元收購訊飛醫療3%股權
24. 海通恆信(01905)擬收購上海市黃浦區辦公物業及產權車位物業
25. 國浩集團(00053)附屬擬出資1.7億新加坡元參與收購及開發新加坡商住用地
26. 國浩集團(00053)附屬擬向CDPL出資1.43億新加坡元以參與收購及重建物業
27. 北京北辰實業(00588)斥1.515億元競得廊坊安次區一地塊
28. 綠城中國(03900)擬斥資約1.55億元收購風荷九里項目及春風如意項目部分權益
29. 中集集團(02039)子公司簽署前海土地使用權出讓合同
30. 北京首都機場(00694)轉讓北京機場停車樓(場)經營權賺取相關收益
31. 景瑞控股(01862)擬出售北京海淀區一物業
32. 大唐西市(00620)擬1675.6萬港元出售太元拓展全部股權
33. 新高教集團(02001)新疆學校收購訴訟勝訴
34. 波司登(03998)12月30日斥1452.56萬港元回購500萬股
35. 雅各臣科研製藥(02633)12月30日斥1022.88萬港元回購605.2萬股
36. 兌吧(01753)12月30日斥884萬港元回購167萬股
37. 希慎興業(00014)12月30日斥830.69萬港元回購27萬股
38. 國銀租賃(01606)12月27日購回H股6.87億股
39. 易居企業控股(02048)12月30日斥355.88萬港元回購45.6萬股
40. IGG(00799)12月30日斥140.7萬港元回購24.8萬股
41. 賽晶電力電子(00580)12月30日斥107.82萬港元回購98.2萬股
【業績速遞】
1. 美圖公司(01357)預期第四季度經調整淨利潤約1500萬至2100萬元
2. 中集集團(02039)預計2019年需計提減值約40億元-55億元
3. 高陽科技(00818)預期年度經營溢利同比大增
4. 百富環球(00327)預期2019年淨利同比增長不少於20%
5. 白馬戶外媒體(00100)預期年度由盈轉虧
【宏觀及行業】
1. 【社科院：預計2020年國際貿易形勢較2019年有所好轉】據中證網，社科院30日發佈的《2020年世界經濟形勢分析與預測》顯示，預計2020年國際貿易形勢較2019年有所好轉，貿易增速預計為1.5%-2.5%區間。報告分析，第一，2020 年世界經濟增長相比2019 年會有所改善。第二，預計2020 年貿易收入彈性相比2019 年將得到改善。第三，鑑於2019 年貿易增速較低，致使2019 年貿易量(額)成為較小的基數，有利於2020 年貿易增速提升。
2. 【商務部：12月中旬至今已投放中央儲備凍豬肉10萬多噸】在30日舉行的全國商務工作會議上，商務部有關負責人介紹，從12月中旬開始，我們陸續安排元旦春節中央儲備凍豬肉投放，目前已投放了10萬多噸，後續將進一步加大投放力度，包括在少數民族聚集地區增加牛羊肉儲備投放。
3. 【商務部：未來幾年我新能源汽車出口有望保持快速增長】商務部正式發佈《中國汽車貿易高質量發展報告》，報告指出，新能源汽車將逐漸成為未來汽車市場增長的主要領域，未來幾年我新能源汽車出口有望保持快速增長，成為拉動汽車出口的新興力量。二手車出口有望快速增長，業界預計未來3-5年，出口規模有望達到幾十萬輛。
4. 【報告：預計2020年房貸成本有降低可能】據中證網，上海易居房地產研究院30日發佈的《2019年LPR房貸利率年度報告》顯示，2020年中國貨幣金融環境有進一步寬鬆的可能，但貨幣政策寬鬆的動作也不會一蹴而就，而是遵循循序漸進的方式。專家表示，在貨幣金融環境有進一步寬鬆的預測條件下，2020年LPR有進一步下調的可能，也意味著2020年的房貸利率和房貸成本有進一步降低的可能，最終惠及購房者。
5. 【百億私募看好2020年A股市場 倉位指數創近三個月來新高】私募排排網監測到的私募倉位指數來看，百億私募倉位指數繼續回升。截至12月20日(私募倉位指數滯後一週發佈)，百億私募最新倉位指數為79.65%，領先整體股票私募倉位指數11.75個百分點，倉位指數也是創近三個月來新高。
6. 【招商證券：2020下半年到2021年會出現開戶數大增、指數大漲局面】招商證券認為，當前，Wind全A指數在4200點左右波動，今年以來上漲近20%，如果2020年到2021年，某一個時間節點，Wind全A指數再漲20%，則會突破4900點的密集成交區域，觸發居民資金加速入市。招商證券判斷，2020年下半年出現的概率較大。則2020年下半年到2021年會出現開戶數大增，指數大漲的局面。距離2014年正好七年左右。
7. 【海關總署：2020年起對859項商品實施進口暫定稅率】海關總署調整最惠國稅率，自2020年1月1日起對859項商品(不含關稅配額商品)實施進口暫定稅率;自2020年7月1日起，取消7項信息技術產品進口暫定稅率。繼續對小麥等8類商品實施關稅配額管理，稅率不變。其中，對尿素、複合肥、磷酸氫銨3種化肥的配額稅率繼續實施1%的暫定稅率。繼續對配額外進口的一定數量棉花實施滑準稅。
8. 【李嘉誠又回來了!花24億再次佈局內地樓市】李嘉誠創辦的亞騰資產管理公司宣佈將與Straits Real Estate以及工銀國際組成合資聯合體，共同收購位於上海浦東的三林印象城，交易預計在2020年第一季度完成。本次交易價格為24.2億人民幣(3.47億美元)。
9. 【香港金管局：香港並未出現資金明顯流出現象】據上證報，針對市場所關心的資金進出香港的情況，香港金融管理局副總裁李達志12月30日撰文表示，港元匯率以及香港銀行體系總結餘這兩項數據，能夠較為全面和及時地反映香港整體資金流向。這個邏輯在於，在聯繫匯率制度下，如果大量資金調離港元體系，港元需求便會減弱，從而令港匯走弱，甚至觸發7.85港元對美元弱方兌換保證。但香港金管局自今年4月以來並未在弱方兌換保證下買入港元，銀行體系總結餘也維持540億港元左右。
10. 【澳門特區政府加緊推進通關準備工作橫琴新口岸將分階段投入運作】社會一直關注橫琴新口岸工程進度，澳門行政法務司司長張永春今日(30日)在新聞發佈會上表示，全國人大常務委員會已授權澳門特區對橫琴口岸澳門口岸區及相關延伸區實施管轄。目前，特區政府正抓緊推進澳門口岸區的本地立法、通關測試等各項準備工作，在各項工作準備就緒後，將分階段投入運作。
【主要股東增減持】
1. 12月27日，紫光集團減持中芯國際(00981)1660.65萬股，總金額約1.98億港元
2. 12月19日，FMR LLC增持信達生物-B(01801)38.85萬股，總金額約為1036.84萬港元
3. 12月23日，非執行董事劉永好增持民生銀行(01988)718.15萬股，總金額約為4165.27萬港元
4. 12月23日，摩根大通減持新奧能源(02688)136.51萬股，每股作價85.18港元
5. 12月23日，華夏基金減持贛鋒鋰業(01772)146.82萬股，每股作價19.16港元
6. 12月23日和12月24日，小摩連續兩日共增持廣州富力(02777)1027.08萬股，總金額約1.47億港元
7. 12月23日，小摩增持中聯重科(01157)342.74萬股，每股作價6.38港元
【大行評級】
1. 花旗：龍光地產(03380)為地產行業首選 目標價16.88港元
2. 花旗：上調華潤燃氣(01193)目標價至48港元 維持“買入”評級
3. 招銀國際：安東油田服務(03337)今年上半年盈利大增 予目標價1港元
4. 大和：友邦保險(01299)亞洲金融股中首選 予“買入”評級
5. 中金：升綠城服務(02869)至“跑贏大市“ 評級 上調目標價至9.75港元
【交易鬧鈴】
招股中：九毛九(09922)，三和精化(00301)，麗年國際(09918)，INFINITY L&T(01442)，新石文化(01740)，曠世控股(01925)，光榮控股(09998)，CTR HOLDINGS(01416)，北控城市資源(03718)，天泓文創(08500)，尚晉國際控股(02528)
上市日：光榮控股(09998)，赤子城科技(09911)，台州水務(01542)
業績公佈：天喔國際(01219)，大眾金融控股(00626)
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