尚乘國際2019年前九個月營收超10億港元 超過上年全年


尚乘國際2019年前九個月營收超10億港元 超過上年全年

雷帝網 樂天 1月1日報道

尚乘集團旗下投資銀行平臺尚乘國際公佈上市後首份財報,財報顯示,2019年前六個月,尚乘國際實現收入6.18億港元,同比增長67.9%;

尚乘國際前九個月實現收入10.42億港元,已經超過2018年全年收入(7.2億港元);

2019年前六個月,尚乘國際實現淨利潤4.34億港元,同比增長63.2%;前九個月實現淨利潤7.41億港元,已經超過2018年全年淨利潤(5.3億港元)。

前9個月來自投資銀行業務收入3.31億

根據公開數據,尚乘國際2019年全年完成的資本市場交易數量和規模均超越2018年全年。

2019年,尚乘國際作為全球協調人和/或賬簿管理人(承銷團高級角色),完成了24單港股及美股IPO及股權資本市場交易,總計融資額超過46億美元。

其中包括16單港股IPO、6單美股IPO及2單大宗交易,其中包括作為唯一非保薦人的全球協調人完成全部兩單中國區域性銀行港股IPO晉商銀行與貴州銀行、貓眼娛樂、香港聯交所歷史上首發市值最大的乳品企業飛鶴乳業、“凍資王”中手遊、發行規模最大的生物科技企業IPO復宏漢霖等、中國產業互聯網SaaS第一股房多多等;

同時,尚乘國際作為全球協調人和/或賬簿管理人,完成了24單國際債券資本市場交易,總計融資額超過60億美元,其中包括第一單中國農商銀行的境外優先股發行廣州農商銀行,以及十年來規模最大的香港銀行發行的二級資本債南洋商業銀行。

財報顯示,在投資銀行業務方面,2019年前六個月,投資銀行業務實現收入2.16億港元,同比增長40.3%;前九個月實現收入3.31億港元,同比增長81.3%。

尚乘國際2019年前九個月營收超10億港元 超過上年全年

在資產管理業務方面,2019年前六個月,資產管理業務實現收入6,118萬港元,同比增長36.3%;前九個月實現收入9,144萬港元,同比增長42.2%;

尚乘國際2019年前九個月營收超10億港元 超過上年全年

截至2019年9月30日,尚乘國際管理資產規模達244億港元,較2018年末增長33.8%。

尚乘國際2019年前九個月營收超10億港元 超過上年全年


尚乘國際董事長兼CEO蔡志堅表示,“我們對於香港資本市場的未來發展充滿信心,我們也高度看好中國新經濟企業通過香港及美國資本市場走向世界舞臺。尚乘國際打造一站式國際化全方位金融服務平臺,不斷建立和完善尚乘獨具特色的‘AMTDSpiderNet’生態系統,連接起企業、投資者與國際資本市場的橋樑,助力更多的中國優秀企業不斷創新成長,發展全球佈局。”

完成1.15億美元增發及可轉換票據

此前,尚乘國際於12月20日宣佈以每股8.45美元增發7,307,692股A類普通股股票、4,526,627股B類普通股股票,合計1億美元;

以及定向發行1500萬美元、2023年到期可轉換票據。兩筆交易共計融資1.15億美元。

這是繼2019年8月尚乘國際在紐約證券交易所IPO掛牌上市、融資2億美元后,完成的新一筆國際資本市場融資交易。尚乘國際是第一家在美國上市的香港金融機構,也是為數不多的、在上市後半年不到時間裡完成新股增發、且新股增發價格高於IPO價格的中概股。

尚乘國際擁有豐富多元的股東結構,包括李嘉誠家族的長江和記實業公司,恆基兆業集團主席李家傑,遠東發展集團主席丹斯里拿督邱達昌家族,新鴻基公司主席李成煌家族,富豪酒店集團主席羅旭瑞家族,“紅籌之父”梁伯韜、星空傳媒及電訊盈科聯合創始人陳禎祥等。

尚乘國際的股東包括香港最大的資產管理公司惠理(Value Partners)、摩根士丹利私募基金(MSPE)等,還包括小米公司、同程藝龍、貓眼娛樂等新經濟公司。

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此前,尚乘國際還宣佈香港富豪家族遠東發展集團邱家第三代接班人邱華瑋加入尚乘國際董事局並擔任董事局副主席。

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