公元1221年的五月，中亚河中地区的大部分土地已经被成吉思汗率领的蒙古军占领，花剌子模的国都玉龙杰赤已经变成一片沼泽，花剌子模的苏丹摩诃末在蒙古骑兵的追杀下向西逃亡。就在这个时候，成吉思汗派幼子拖雷前去攻打呼罗珊（今阿富汗）的土地，当时那里还未被蒙古人征服，成吉思汗想要借此机会，锻炼一下拖雷的战场指挥能力。
影视作品中的成吉思汗
在和父亲成吉思汗告别后，拖雷率领五万蒙古骑兵南下，然后迅速攻陷了呼罗珊的重镇马鲁城和你沙不儿城，并且对城中的居民进行了屠杀。而当时呼罗珊地区最大的城市是赫拉特，这座位于阿富汗西北部的古城，已经有一千多年的历史，在亚历山大大帝东征时，曾在赫拉特修建大量的堡垒，当拖雷率领蒙古骑兵前来攻打赫拉特城的时候，这座城市的人口已经超过三十万。
马鲁城和你沙不儿城居民被屠的消息很快就传到了赫拉特，城中的居民开始担忧自己的命运，赫拉特的居民都是一些商人和农民，他们并不想和蒙古人为敌，而且当时花剌子模苏丹摩诃末大势已去，城中居民不想为这个摇摇欲坠的王国献上自己的性命。而拖雷之所以要对马鲁和你沙不儿屠城，就是为了震慑赫拉特的居民，因为拖雷明白，赫拉特是一座富饶的城市，能够兵不血刃的占领这座城市是最完美的选择。
赫拉特古城
当拖雷的军队即将抵达赫拉特的时候，一个意想不到的事情发生了，一批花剌子模王国的残军抢先进入了赫拉特城，他们和城中的守军歃血为盟，决定在赫拉特拼死抵抗蒙古人。对于花剌子模王国的那些突厥和塔吉克士兵来说，他们仍然对自己的王国抱有希望，他们的祖先曾见证过无数强悍军队的到来，兵荒马乱的环境造就了这些人尚武好战的性格，当王国遇到外敌入侵时，他们没有理由退缩。
而赫拉特城的那些居民，则被迫和花剌子模守军绑在了一条船上，城中的壮丁被迫爬上城墙，和花剌子模的守军一起抵抗蒙古人。当拖雷率领军队抵达赫拉特城后，便派使者进入该城劝降，并且声称城中居民如果投降，就可以继续安逸的生活。可是城中的总督沙姆苏丁却拒绝投降，这位效忠于王子札兰丁的将领，下令处死了拖雷派来的使者，准备进行顽强的抵抗。
使臣被杀之后，拖雷决定对赫拉特进行攻城，可是赫拉特城中的守军抵抗十分激烈，仅仅在第一天的攻城中，就有一千七百多名蒙古士兵被杀。到了第八天的时候，赫拉特总督沙姆苏丁看到蒙古人死伤惨重后，便率领骑兵出城和拖雷的军队作战，结果轻敌的沙姆苏丁刚出城就被一位蒙古勇士用弓箭射死，其余的士兵见状，便带着沙姆苏丁的尸体逃回了赫拉特城。
沙姆苏丁死后，拖雷亲自带人进行攻城，根据史书的记载，拖雷带着二百多名勇士冲到赫拉特的城门下，然后摘下头盔对城中的居民喊道：“赫拉特的居民们，我是成吉思汗之子拖雷，如果你们想保全自己的性命，想要自己的家人生活安宁，就赶快出城投降。你们只需要将每年缴纳给摩诃末苏丹一半的税收献给成吉思汗，你们就会安然无恙。”
现在的赫拉特居民
拖雷的这番劝降十分成功，城中的居民不顾守军的阻拦，偷偷打开了城门，拖雷见状立即率军进入赫拉特，然后将城中的一万两千名守军全部处死。而那些向拖雷投降的赫拉特人，拖雷履行了之前的承诺，没有一个无辜的赫拉特人被杀，他们的财富也没有被掠夺。
在占领赫拉特后，拖雷便留下了一部分蒙古军驻扎在城中，然后带着其他的士兵前往塔里寒和父亲成吉思汗会合。可是成吉思汗得知拖雷对赫拉特居民进行劝降的消息后，却显得十分不开心，当部下们问道成吉思汗为何忧愁时，成吉思汗却当场怒道：“我的儿子不该有妇人之仁，他一定会后悔的。”
札兰丁剧照
而成吉思汗之所以会愤怒，是因为他明白，花剌子模的反抗势力仍然没有被消灭，他们的王子札兰丁仍然活着，只要札兰丁一天不死，赫拉特的居民就随时会叛变。很快，成吉思汗的担忧便成真了，仅仅三个月后后，札兰丁便在八鲁湾之战中击败了一支蒙古军团，赫拉特的居民得知此事后，便认为王子札兰丁回来收复失地了，而且形势对他们有利，于是赫拉特的居民便杀死了城中的蒙古士兵，然后等候札兰丁前来保护他们。
可是札兰丁在八鲁湾之战击败蒙古人，只是花剌子模王国的回光返照而已。当得知赫拉特的居民叛变后，成吉思汗狠狠责备了拖雷，然后派大将宴只吉前去攻打赫拉特，宴只吉对赫拉特进行了六个月的围攻，在攻陷赫拉特城后，宴只吉按照成吉思汗的命令，对城中居民进行了大屠杀，据说在这场屠杀结束之后，赫拉特的居民已经不足百人。
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