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【市場簡述】
經過連續上漲，創業板春節後已經走出一波技術性牛市。滬市也順利收復了缺口，重返箱體。近期政策利好以及流動性是推動市場不斷上漲的主要因素。市場連續上漲後積累了大量的獲利籌碼，尤其是創業板短線漲幅接近30%，有調整需求。A股週三低開，強週期板塊全線上攻，連續上攻的科技股則展開調整。週四A股震盪整理，建議密切關注創業板走勢，提防高位獲利籌碼湧出而加劇調整。後市繼續以券商板塊為風向標，短線關注大基建板塊，中線繼續跟蹤5G、特斯拉產業鏈。
【消息面】
1、【思念食品銷量激增20倍 速凍行業“大廠”出現缺貨、斷貨】
受疫情影響，據思念食品統計，其銷量增長超過往年同期20倍之多。由於員工返崗難、物流配送受阻、物資短缺，即使是擁有上億產品庫存的“大廠”，安井、三全、思念等大品牌都出現了缺貨、斷貨的情況。目前企業們已在積極復工恢復產能。
分析認為，根據代際變遷的偏好變化特徵，速凍行業在偏好提升下，有望迎來賽道擴張的紅利期。行業格局有望呈現更高集中度，走出若干大型供應商公司。
公司方面，三全食品（002216）主導產品是速凍湯圓、速凍水餃、速凍粽子以及速凍麵點等，公司的兒童水餃及私廚、炫彩等產品系列均為行業首創。安井食品（603345）主營速凍火鍋料製品和速凍面米制品、速凍菜餚製品等速凍食品的研發、生產，是國內較具影響力和知名度的速凍食品企業之一。
2、【核酸檢測試劑產能提升成防控的重要抓手 新冠檢測已經進入規範化IVD時代】
國家藥品監督管理局副局長表示，目前，我國核酸檢測試劑的產能每日可達170萬人份，抗體檢測試劑產能每日達35萬人份。隨著核酸檢測能力的跟進，國內外篩查陸續鋪開。據悉，廣州今後新入院患者均需做新冠病毒核酸檢測，目前廣州多家醫院已開始執行。美國疾控中心稱，正努力為各州和地方實驗室提供新版本的新冠病毒檢測試劑盒，原先的某些試劑盒存在缺陷。
機構認為，日前國家藥品監督管理局應急審批通過3家企業3個新型冠狀病毒檢測產品，包括2個膠體金法抗體檢測試劑、1個恆溫擴增芯片法核酸檢測試劑。隨著多項新冠病毒核酸檢測和抗體檢測產品先後獲批，新冠檢測已經進入了規範化IVD時代。未來新冠試劑研發、臨床、審評、使用等各環節的監管將趨於規範化，研發申報能力強、運營規範，銷售渠道有優勢的頭部企業將獲得優勢市場份額。
A股上市公司中，碩世生物（688399）據25日新聞聯播報道，稱目前公司新冠診斷試劑盒日產能達30萬份。華大基因（300676）核酸檢測試劑盒出口歐非、亞洲、美洲，合計佔比逾17%，據中國駐日本使館，近日中方向日本國立傳染病研究所捐贈的一批新冠病毒核酸檢測試劑盒由華大基因提供。
3、【醫廢處置需求上升 10部委聯合印發醫療廢棄物綜合治理工作方案】
國家衛健委、發改委、工信部、公安部、財政部等10部委近日聯合印發《醫療機構廢棄物綜合治理工作方案》。《方案》要求，做好醫療廢物處置，加強集中處置設施建設，做好輸液瓶（袋）回收利用，開展醫療機構廢棄物專項整治。為此，符合條件的醫療廢物集中處置單位和輸液瓶（袋）回收、利用企業可按規定享受環境保護稅等相關稅收優惠政策。
機構認為，短期內醫廢處置需求的上升，或將提升環衛行業內危廢（尤其是醫廢）企業的利潤，而從長期來看，此次疫情過後，地方政府將加大對環衛的重視力度和投入。
公司方面，潤邦股份（002483）收購中油環保，中油環保擁有較為全面的危廢處置品類資質，可以處置有機廢劑、廢礦物油、醫院臨床廢物等26大類的危險廢物。啟迪環境（000826）公司目前在湖北宜昌、安徽淮南等地開展了醫療廢棄物處理業務。
作者：胡崗 執業證書：A0680618080008
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