03.04 如何使用CRM销售管理的报表统计功能?

窦大爷在行动


CRM系统的销售漏斗功能,能够对所有客户进行分析统计,从潜在客户到成交客户的全过程,所有问题一目了然,便于管理者对呈现的问题及时给予解决,并且科学的数据统计、分析能够帮助管理者做出科学的销售预测。

CRM系统能够辅助销售跟单全记录、跟单进度展现、跟单阶段分析、成交周期预测等管理统计工具,企业可以深入了解到销售过程的每一个细节,能够精准的发现在哪个时间哪个环节出现问题,并制作出相应解决方案,在遇到同样的问题时可直接引用,提升客户成交率。


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这个功能设置后,CRM应该是自动统计的,首页有直观图,专门功能处有详细数据。

或者你想要用这个来统计什么,我们有一个智能报表功能,根据自己想要的数据按步骤去添加表头,直接查看或导出数据。

如果不太明白,可联系你们的软件供应商~


销帮帮CRM


随着crm客户管理系统的普及,很多企业都实施了crm客户管理系统。crm客户管理系统在为企业提供更好的客户管理方式的同时,还为企业提供强大的数据分析功能。

报表是每个企业都必须用到的,每当季度末,企业就需要各种报表来进行总结,而这时,也是每个需要制作报表的人员最为烦恼的时候,一边需要埋头整理数据,一边需要考虑如何制作出能直观体现出重点数据的报表。

在没有实施crm系统之前,可能大多数的企业都是使用Excel来制作报表,有时候由于整理的数据太多,往往会出现数据遗漏或数据错误等情况,而且制作比较繁杂,这样即降低了企业的效率,也会影响到企业的数据分析。

crm系统的报表功能可以为企业提供更加方便安全的报表制作方法,通过crm系统记录数据,选取需要的数据,一键自动生成报表。

这里,我以Rushcrm为例,为大家讲解一下crm系统的报表功能。

Rushcrm的报表功能为企业提供了21个标准报表,并且支持全方位的跨模块生成自定义报表,比如想要查看销售的跟进情况,可以将想要查看的销售跟进数据生成一张报表,报表有两种格式,一种是表格式报表,简单快速的呈现数据,另一种是汇总式报表,可以查看整个销售的跟进情况,同时每个销售下面都会有小计,这样可以清楚的了解到每个销售的跟进情况。

Rushcrm为了让报表更加直观生动,还增加了图表功能,可以为每个报表生成一张图表,图表有5种格式:

1.纵向柱状图

2.横向柱状图

3.饼状图

4.折线图

5.漏斗图

企业可以根据想要突出的数据,选择合适的图表来显示。显示的图表可以随时变换格式,以满足需要。

图表还可以显示在Rushcrm系统首页,当想要查看报表时,就可以直接在首页查看,也可以点击图表进入详细的报表页面,极大程度上提升了企业效率。

直观生动的报表可以帮助企业更好的分析整体的运作情况,提升客户管理和销售管理的效率,完善企业战略,赢得更好的商机。


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