今天是一套完整的邏輯推衍
在復工的時候，我一出高鐵站就遇到了新玩意，由於人流量大（在當前的環境中是大的），為了減少人員聚集，精準的遠程測溫需求，開始爆發。在高鐵出站口已經部署了很多遠程測溫熱成像儀，尤其在檢測提問的時候，如何既提高人員通行率，又保證檢測的準確率？這就出現了5G的身影。本來是深挖這一塊產業鏈的，但是通過這塊意外發現了新的方向——新基建。
在近期，工業互聯網行業利好政策頻出，先是2020年2月21日中央鄭智橘會議中提到要加快5G、工業互聯網等新基建產業發展，後有工信部2月25日公佈的《2019年工業互聯網試點示範項目名單》明確了81個示範項目。
工業互聯網是智能製造行業的基礎設施，它將設備、產品、客戶、業務流程、員工、訂單和信息系統連接成網絡，通過數據分析、流程優化，通過平臺和應用實現客戶提效降費的目標。工業互聯網由基礎網絡、平臺和安全保障體系構成，其中平臺是核心。目前國內知名的工業互聯網平臺已經有數百家之多，過程管理、設備管理等方面的應用已經初具規模。同時，我們看到，在此次yiqing之中，眾多企業的工業互聯網平臺應用效果都十分明顯。
自提出"互聯網+"戰略以來，工業互聯網就成為了國內"工業化和信息化"深度融合的重要手段之一，也成為了我國打造"工業強國"、"網絡強國"的重要道路選擇。相關主管部門，尤其是工信部，一直在將工業互聯網的研發、應用和推廣作為其工作的重點，採用的主要政策措施包括：推動工業互聯網基礎設施建設、標識體系構建、平臺體系以及安全保障體系搭建等。在相關政策的扶持下，國內工業互聯網在技術和平臺方面具備了一定的發展基礎，現正處在打造典型示範工程、加快應用推廣的階段，後續主要需要進一步加快基礎設施和平臺的建設，推動標準及標識體系的建立，鼓勵應用發展，建立起完整、成熟的生態體系。此次中央鄭智橘會議的要求，恰逢其時。yiqing之後，一些有條件的地區和企業，在該領域的投資和應用推進都會加速。
按照工信部2019年11月發佈的《"5G+工業互聯網"512工程推進方案》的規劃目標，到2022年，將突破一批面向工業互聯網特定需求的5G關鍵技術，"5G+工業互聯網"的產業支撐能力顯著提升；打造5個產業公共服務平臺，構建創新載體和公共服務能力；加快垂直領域"5G+工業互聯網"的先導應用，內網建設改造覆蓋10個重點行業；打造一批"5G+工業互聯網"內網建設改造標杆、樣板工程，形成至少20大典型工業應用場景。為實現該目標，2020年2月25日工信部公佈的81個示範項目中，"5G+工業互聯網"集成創新項目就有10個，涵蓋了大飛機制造、電器製造、港口管理、裝備加工等多個領域。
按照工業互聯網產業聯盟的判斷：5G 與超高清視頻的融合應用已進入應用成熟期，將成為5G 在工業互聯網領域的第一批應用場景；5G+AR、5G+VR 以及5G+機器視覺等應用已進入高速發展期，經濟價值逐漸顯現，未來1-2 年將成為工業互聯網的主流應用場景；5G+雲化AGV、5G+無人機等應用受限於與設備深度融合的需求，還需等待產品成熟，未來2-3 年將有較快發展；5G+遠程控制和5G+雲端機器人等應用由於涉及工業核心控制環節，目前還處於探索期，有待進一步的測試驗證。
文件要求到2025年，基本形成具備國際競爭力的基礎設施和產業體系。覆蓋各地區、各行業的工業互聯網網絡基礎設施基本建成。工業互聯網標識解析體系不斷健全並規模化推廣。形成3-5個達到國際水準的工業互聯網平臺。到2035年，建成國際領先的工業互聯網網絡基礎設施和平臺，形成國際先進的技術與產業體系，工業互聯網全面深度應用並在優勢行業形成創新引領能力，安全保障能力全面提升，重點領域實現國際領先。到本世紀中葉，工業互聯網網絡基礎設施全面支撐經濟社會發展，工業互聯網創新發展能力、技術產業體系以及融合應用等全面達到國際先進水平，綜合實力進入世界前列。
工業互聯網作為國內"新基建"的代表，也是近年來國家政策引導和發展的重點，尤其是在yiqing期間鄭智橘常務會議上也在要求加大對該領域的投入力度，行業將進入發展的快車道。我們預計，行業從網絡基礎設施到平臺，再到應用甚至是安全等各環節均將受益。從計算機行業角度看，主要業務主要集中在平臺廠商、集成商以及部分安全企業上，其中平臺企業發力更早，而且正在一些垂直行業的標杆企業中得到應用，憑藉著對國內工業企業和所在行業的深度瞭解，未來市場前景十分廣闊。
在A股覆蓋標的中，可重點關注用友網絡、太極股份和啟明星辰。
用友網絡：公司是國內最大的企業級應用軟件服務商，成立於1988年，從財務軟件的1.0時期起步，歷經以ERP為代表的企業管理軟件與服務的2.0時期，到2016年發佈聚焦"軟件、雲服務、金融"的用友3.0戰略至今。基於其軟件應用和雲服務的能力，公司在2017年推出了精智工業互聯網平臺，該平臺可以幫助製造企業實現從產品研發設計、現場製造執行到客戶產品交付全過程的信息化覆蓋。公司官網最新數據顯示，其精智平臺註冊企業數量超過46萬家，鏈接設備超過57萬臺，工業APP達到1949個，活躍用戶達到198.2萬人，開發者超過2.6萬個，用戶覆蓋了能源、化工、冶金、機加、汽配和裝備製造等重點行業。
太極股份：公司是國內重要的IT解決方案提供商，在工業互聯網領域正在積極探索，加速佈局。尤其是在以能源行業為代表的流程型製造業方面取得了重要的實踐進展，在頂層設計、業務諮詢、平臺搭建等工業互聯網系統解決方案上成為業界領先。2017年，太極推出了"TECO工業互聯網平臺"。此後與中國華能合作建設了國家級AIdustry流程型工業互聯網平臺，並與浙能集團打造了地方能源集團工業互聯網典型示範平臺，初步形成了以電力能源、鋼鐵、煤炭、化工、交通、軍工和石油燃氣為核心的產業佈局。我們認為，該公司在未來在垂直行業工業互聯網平臺建設中會有較多市場機會。
啟明星辰：公司是國內網絡安全龍頭企業，其工業互聯網安全產品競爭力也較為強勁。公司工業互聯網安全業務是基於其傳統的工控安全業務發展起來的。公司針對工業用戶推出了基於雲、網、端的工業互聯網安全防護產品體系，實現了工業雲平臺安全防護、移動智能終端安全加固、啞終端安全感知等功能，
可實現全網工控設備的統一安全監測和防護，安全風險集中分析和展現。公司主打的工控防火牆產品，廣泛應用於鋼鐵、有色、化工、石油石化、電力、天然氣、先進製造、水利樞紐、環境保護、鐵路、城市軌道交通、民航、城市供水供氣供熱以及其他與國計民生緊密相關領域的工業控制系統領域。本報告的信息均來源於公開資料，本公司及研究人員對這些信息的準確性和完整性不作任何保證。我們已力求報告內容的客觀、公正，但文中的觀點、結論和建議僅供參考，如有操作、風險自擔！
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