每日股市早知道一
【資訊導讀】
>晶晨半導體開啟IPO將登陸科創板、相關公司受關注
>發改委出臺補貼政策推廣智能家電、相關公司有望受益
>1月信貸或再創新高、機構密集調研上市銀行
>海特高新：子公司5G合作伙伴有愛立信、華為等企業
【今日頭條】
>晶晨半導體開啟IPO將登陸科創板、相關公司受關注
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據媒體報道，國內知名的半導體廠商晶晨半導體（Amlogic）已經開啟IPO通道，正計劃成為首批登陸科創板的企業。上海監管局29日發佈的輔導備案基本情況表顯示，晶晨半導體已經與國泰君安簽署輔導協議並進行輔導備案。
晶晨半導體（上海）股份有限公司是是全球無晶圓半導體系統設計的領導者，為多種開放平臺提供各種多媒體電子產品，包括OTT、IP機頂盒、智能電視和智能家居產品。公司擁有高度優化的高清多媒體處理引擎、系統IP和CPU和GPU技術，為付費電視運營商、OEM和ODM廠商提供產品解決方案。行業人士透露，近幾年，晶晨半導體在OTT盒子和電視市場取得不錯的增長，支撐了公司業績的持續上升，其營收和淨利規模已經達到主板上市的隱形“紅線”，原本晶晨半導體準備在主板上市的，但由於科創板推出在即等多方原因，最終還是選擇在科創板上市。
A股公司中，華勝天成（600410） 和泰達股份（000652）間接持有晶晨半導體股份。
【投資聚焦】
>發改委出臺補貼政策推廣智能家電、相關公司有望受益
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國家發改委1月29日召開專題新聞發佈會，介紹《進一步優化供給推動消費平穩增長促進形成強大國內市場的實施方案（2019年）》有關情況，並回答記者提問。發改委表示，同鼓勵汽車消費一樣，《實施方案》提出的鼓勵家電消費的政策措施也是要把推動家電產業的整體轉型升級，同滿足居民高品質家電產品的需求更好地結合起來。
參照國家發改委、財政部曾經實施的“節能產品惠民工程”，採用財政補貼等方式推廣高效節能智能產品，對購買一級能效的變頻空調、冰箱、滾筒洗衣機、平板電視等產品的消費者給予適當補貼。若該政策在全國推廣，在2019年至2021年期間，預計就可以增加1.5億臺高效節能智能家電的銷售，拉動消費約7000億元，全生命週期節電大概是800億千瓦時。
海信電器（600060）、青島海爾（600690）等龍頭有望受益補貼政策。
>1月信貸或再創新高、機構密集調研上市銀行
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近期，多家券商發佈研報預計，1月新增人民幣貸款預計接近3萬億，再創歷史新高。同時，央行上週決定創設央行票據互換工具為銀行發行永續債提供流動性支持，使得銀行能夠順利通過永續債補充資本，預計可撬動超過4萬億的信貸增量，佔2018年全年新增貸款總量的1/4。多重利好因素下，A股上市銀行也迎來機構密集調研。據Wind數據，1月以來，近40家機構調研了3家上市銀行，降準對銀行的影響、信貸投向和資產負債配置計劃等成為關注焦點。
業內認為，銀行資本金壓力在上述政策助力下大幅緩解，信貸擴張與資產增速提升，實現以量補價，盈利預期向好。同時，A股上市銀行2019年的PB仍在0.7倍附近，低估值提高了銀行股的安全邊際。另外，對於部分即將發行可轉債的銀行，市場對轉股價與市價價差收窄也有較強預期，短期市場關注度更高。
可繼續關注我們此前提示的交通銀行（601328）、中信銀行（601998）和江蘇銀行（600919）。
【獨家參考】
>海特高新：子公司5G合作伙伴有愛立信、華為等企業
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海特高新（002023）子公司海威華芯近日在成都雙流區召開5G產業推進會上表示，海威華芯5G相關技術開發工作已經基本完成，部分研發成功具有自主知識產權的核心集成電路技術已進入小規模試生產階段，合作伙伴有愛立信、華為等企業。海威華芯主要從事二代、三代化合物半導體集成電路芯片研製服務，面向5G移動通信、新能源、物聯網和雷達等市場，已建成國內首條具備自主知識產權的6吋化合物芯片產線，非常看好化合物芯片在5G產業中的發展前景。化合物半導體相比硅半導體具有高頻率、大功率等優異性能，是未來5G通信不可替代的核心技術。基於這一廣闊市場前景，從2012年開始，海威華芯就已經從事5G相關技術研發的儲備工作，公司目標是成為中國化合物半導體集成電路國產化、解決核心芯片依賴進口最重要的力量。因公司經營狀況穩步向好，海特高新近日公告，向上修正2018年業績，2018年淨利同比增長90%-110%。
>浙江永強：參股公司居然新零售作價逾360億借殼上市受追捧
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浙江永強（002489）互動平臺表示，公司認繳寧波博睿蘇菲股權投資合夥企業（有限合夥）有限合夥份額5000萬元，該合夥企業成立的目的僅為對北京居然之家家居連鎖集團有限公司進行股權投資。日前武漢中商發佈公告，擬作價363億元至383億元收購居然新零售100%股權，構成借殼上市，復牌之後已經4連板。居然新零售系國內大型一站式泛家居消費平臺，是國內泛家居龍頭企業之一，引進了阿里巴巴、泰康集團、雲峰基金等戰略股東。
【財經要聞】
>中國銀保監會簡化股權投資計劃和保險私募基金註冊程序。
>中基協：2018年12月證券期貨經營機構資管產品備案規模環比增逾165億元。
>海南擬製定中國(海南)自由貿易試驗區條例。
>2018年國內工業增加值總量首破30萬億元。
【公告淘金】
我愛我家（000560）預計2018年淨利潤同比增長7.25倍-8.05倍；
寶鋼包裝（601968）預計2018年淨利潤同比增長3.67倍-5.48倍；
中航善達（000043）預計2018年淨利潤同比增長4.33倍-4.93倍。
能科股份（603859）擬公開增發募資不超3億元拓展智能製造。
仙壇股份（002746）上修2018年度業績預告，控股股東提議10轉5派2.5元。
積成電子（002339）獲山東省國有資產投資控股有限公司舉牌。
正裕工業（603089）擬公開發行不超2.9億元可轉債加碼主業。
【熱點數據】
>166億主力資金近三日大量撤出中小創
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據統計，近三日中小創個股主力資金淨流出166.36億元，其中主力資金淨流入前列的個股是華林證券、大華股份、金風科技，分別淨流入9.41億元、2.70億元、2.06億元；淨流出最多的個股為順灝股份、東方園林、紫光國微，分別淨流出2.66億元、2.30億元、2.18億元。
【資金風向】
>市場探底回升、資金買入森源電氣
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週二，滬深兩市三大股指早盤全線低開，午後探底回升。截至收盤，滬指跌0.11%報2594點，深成指跌0.50%報7551點，創業板指跌1.28%報1243點。兩市共計成交2937億元，較上個交易日減少60億元。盤面上，兩市僅零售、鋼鐵、銀行等不足10個板塊上漲；高送轉、手遊、創投等板塊跌幅居前。
龍虎榜上，營業部資金淨買入前三的是森源電氣、中環股份、羅博特科，金額分別達3.94億元、0.72億元、0.64億元。森源電氣主要從事高低壓配電成套裝置、電能質量治理、高壓電器元器件系列產品開發、生產和銷售。
每日股市早知道二
【今日導讀】
○兩大部委發文規範優先發電優先購電計劃
○十部門聯手加快推進超高清視頻產品消費
○晶晨半導體接受券商輔導計劃登陸科創板
【資訊頭條】
兩部委發文規範優先發電優先購電計劃
今日國家發展改革委、國家能源局印發《布關於規範優先發電優先購電計劃管理的通知》，《通知》指出，積極通過市場化方式落實優先發電、優先購電計劃。清潔能源資源利用保障方面，納入規劃的風能、太陽能發電，在消納不受限地區按照資源條件對應的發電量全額安排計劃；納入規劃的生物質能（含直燃、耦合等利用方式）等其他非水可再生能源發電，按照資源條件對應的發電量全額安排計劃。優先購電計劃由電網企業按照政府定價向優先購電用戶保障供電。
點評：優先發電是實現風電、太陽能發電等清潔能源保障性收購，確保核電、大型水電等清潔能源按基荷滿發和安全運行，促進調峰調頻等調節性電源穩定運行的有效方式。優先發電、優先購電使市場在電力資源配置中起決定性作用的同時，更好的促進有效市場和有為政府相結合，保障電力系統清潔低碳、安全高效運行。相關概念股有嘉澤新能（601619）、銀星能源（000862）、太陽能（000591）等。
【資訊聚焦】
十部門發文推進超高清視頻產品消費
據發改委網站消息，發改委、工信部等十部門29日聯合印發《進一步優化供給推動消費平穩增長促進形成強大國內市場的實施方案(2019年)》。《方案》提出，加快推出5G商用牌照，加快推進超高清視頻產品消費。
◆工信部信息化和軟件服務業司副司長董大健29日在新聞發佈會上透露，我國超高清視頻產業已具備加快發展的基礎，為此將出臺超高清視頻產業發展的相關政策文件。
◆上市公司中，創維數字（000810）是中國超高清視頻產業聯盟的發起成員之一，公司控股股東是央視4K超高清頻道獨家合作伙伴，公司智能合子終端產品支持4K、超高清、VR等功能。數碼科技（300079）是國內領先的數字電視軟件及系統設備提供商，擁有世界上第一個實時360度全景4K解析度的VR視頻直播技術。
【要聞精選】
○銀保監會簡化股權投資計劃和保險私募基金註冊程序，支持保險機構加大股權投資力度。
○工信部新聞發言人聞庫表示，工信部高度重視推動5G發展，部分系統設備產品基本已經達到預商用的水平，並有望在今年年中出現比較好的5G商用終端。
○華為雲宣佈基於自研ARM芯片的雲手機服務開啟公測，這也將是全球首個基於ARM的雲手機解決方案正式落地並進入商業階段。
【產經透視】
晶晨半導體進入券商輔導階段計劃首批登陸科創板
中國證監會網站最新發布“國泰君安關於晶晨半導體（上海）股份有限公司輔導工作進展報告公示”，國內知名半導體廠商Amlogic（晶晨半導體）開啟IPO通道，正計劃成為首批登陸科創板的企業。
◆晶晨半導體是無晶圓半導體系統設計廠商，為多種開放平臺提供各種多媒體電子產品，包括OTT、IP機頂盒、智能電視和智能家居產品。A股公司中，泰達股份（000652）、華勝天成（600410）間接參股晶晨半導體。
【公司動向】
○積成電子（002339）獲山東省國有資產投資控股有限公司舉牌，持股達5%。
○梅安森（300275）擬7億元收購偉岸測器87.9%股權，30日復牌。
○能科股份（603859）擬公開增發募資不超3億元，加碼智能製造。
○登雲股份（002715）控股股東及一致人擬向益科正潤投資集團轉讓6.78%股份。
○*ST椰島（600238）獲海南紅棉增持，擬繼續增持不低於5%股份。*ST尤夫（002427）獲上海垚闊增持3.01%股份。
○萬華化學（600309）自2019年2月份開始上調中國地區聚合MDI分銷和直銷市場價格。
○道明光學（002632）全資子公司新增年產1000萬平方米光學級PC/PMMA共擠薄膜/薄片生產線建設項目。
○仙壇股份（002746）實控人提議年報10轉5派2.5元。
○ST輝豐（002496）申請公司股票撤銷其他風險警示。
○三盛教育（300282）預計2018年度淨利潤同比增長405%-435%。
躍嶺股份（002725）上修業績預期，預計2018年度淨利潤同比增長185%-215%。
仙壇股份（002746）預計2018年度淨利潤同比增長272.66%-311.89%。
青松建化（600425）預計2018年淨利潤同比增長613%。
風華高科（000636）預計2018年度淨利潤同比增長300.25%-337.51%。
宋都股份（600077）預計2018年度淨利潤同比增長140.89%-176.22%。
安居寶（300155）2018年度淨利預增137%-163%。
廣匯能源（600256）2018年淨利預增169%至176%。
四川九洲（000801）2018年淨利預增998%-1273%。
航天長峰（600855）2018年淨利預增649%到678%。
正虹科技（000702）2018年淨利預增217%-254%。
○恆久科技（002808）在互動平臺上表示，公司投資的新能源甲醇燃料電池已研製生產出技術指標世界領先的DMFC動力級燃料電池，並已在電動汽車上測試。
○雪人股份(002639)在互動平臺上表示，公司已經開發了10餘款燃料電池集成系統所應用的車型，如物流車、大巴車、SUV等，其中2款大巴車型近期將申報工信部新能源推薦車型目錄，其餘排隊申報中。
【資金觀潮】
29日主力資金搶籌1股 淨買入金額近4億元
在29日登陸滬深兩市的龍虎榜個股中，1股前五席位淨買入近4億元，為森源電氣（002358），淨買入額3.94億元。
◆森源電氣第一大買入席位申萬宏源西部證券北京東四環中路證券營業部，買入額達4.05億元。
【新股申購】
○立華股份：申購代碼300761，申購上限1.20萬股，申購價格29.35元，公司主營商品代黃羽肉雞活雞、商品豬活豬以及活鵝等。
每日股市早知道三
【今日導讀】
>汽車消費獲政策大力扶持、行業銷量或迎邊際改善
>第五批遊戲版號下發、審批常態化利好產業上下游
>*ST椰島獲海南紅棉方面舉牌、萬華化學產品漲價
>四川九洲等年報業績預增、仙壇股份年報擬10轉5
【資訊聚焦】
〇汽車消費獲政策大力扶持、行業銷量或迎邊際改善
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發改委等多部委29日對外發布《進一步優化供給推動消費平穩增長促進形成強大國內市場的實施方案（2019年）》。方案提出，多措並舉促進汽車消費、補足城鎮消費供給短板、促進農村消費提質升級、促進家電產品更新換代等。
在促進汽車消費方面，提出有序推進老舊汽車報廢更新、促進農村汽車更新換代、穩步推進放寬皮卡車進城限制範圍、加快繁榮二手車市場。有條件的地方，可對農村居民報廢三輪汽車，購買3.5噸及以下貨車或者1.6升及以下排量乘用車，給予適當補貼。另外，在評估河北、遼寧等6省區放幵皮卡車進城限制試點政策效果基礎上，穩妥有序擴大皮卡車進城限制範圍。
機構認為，我國分別於2009年、2016年實施過汽車消費刺激政策，均顯著提振了乘用車銷量。2018年我國汽車銷量出現28年以來首次負增長，在促進消費政策推動下，汽車行業銷量邊際上有望出現改善。
相關公司方面，長安汽車（000625）將迎來福特新車週期；長城汽車（601633）為SUV自主品牌龍頭。
【資訊精選】
〇為支持保險機構加大股權投資力度，銀保監會29日宣佈簡化股權投資計劃和保險私募基金註冊程序。
〇工信部官員29日表示今年年中有望出現比較好的5G商用終端，車聯網是5G應用的一個重要領域。
〇我國在頁岩氣幵發壓裂技術上取得新突破，涪陵頁岩氣田一批加密井獲高產工業氣流〇
〇長江干流首批356個違規岸線利用項目，將於2019年6月底基本完成拆除取締。
〇3家公司29日首發上會，僅廣東南方新媒體股份有限公司1家成功過會。
【產業情報】
〇第五批遊戲版號下發、審批常態化利好產業上下游
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29日，國家新聞出版廣電總局更新了2019年1月份國產網絡遊戲審批信息，共有95款遊戲最新獲得版號，審批時間為1月22日。自去年12月底遊戲版號重啟以來，一個月時間之內，廣電總局已下發五批遊戲版號。機構認為，版號審批節奏超預期，覆蓋廠商面進一步擴大，基本步入常態化節奏。版號放開利好遊戲產業上下游，尤其對於有重磅遊戲儲備待發的遊戲公司。版號核發也將推動遊戲出海浪潮，擬全球發行的遊戲將不再被國內無法發行所阻礙，利好有能力佈局海外的優質發行商與研發商。隨著審批的逐步常態化，預期遊戲公司將逐步過渡至正常的排期，流水增量、業績增量有望逐步兌現。
寶通科技（300031）近期預告2018年業績増20%至40%，因全資子公司易幻網絡進一步擴大移動網絡遊戲全球發行、營運業務市場規模；
完美世界（002624） 2019年重點產品《完美世界》手遊為第四批獲得版號的遊戲，中信證券預期該遊戲在二、三季度上線，增強公司業績增長的確定性。
〇今年將實施30餘次宇航發射航天產業高景氣延續
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中國航天科技集團29日對外公佈，2019年計劃實施30餘次宇航發射，預計發射航天器50餘顆。其中，北斗衛星導航工程將完成7箭10星發射任務，為2020年全面完成全球組網建設奠定堅實基礎。
2018年運載火箭發射首次突破30次，創歷史新高。航天科技集團公司全年實現營業收入2513億元，同比增長8.6%，實現利潤總額207.3億元，同比增長5.6%。券商認為，伴隨北斗、天通、嫦娥等計劃的穩步推進，航天產業高景氣有望在2019年延續。
航天電器（002025）連接器、微電機等產品，長期配套彈箭星船機等重點型號；
航天電子（600879）是航天九院下屬唯一上市平臺和改革試點企業。
【公告解讀】
〇*ST椰島獲海南紅棉方面舉牌
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*ST椰島（600238） 公告，海南紅棉及其一致行動人王正強分別通過二級市場買入和接受表決權委託的方式取得公司1.5%和3.5%的權益，合計佔總股本的5%,並計劃在未來12個月內繼續增持股份數量不低於總股本的5%。
〇萬華化學上調中國地區MDI市場價
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萬華化學（600309）公告自2月份起，中國地區聚合MDI分銷市場掛牌價13200元/噸（比1月份價格上調700元/噸），直銷市場掛牌價13500元/噸（比1月份價格上調700元/噸）。
〇積成電子獲山東省國資平臺公司舉牌
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積成電子（002339）股東山東省國有資產投資控股29日增持8.43萬股，增持均價6.31元/股，增持後該股東合計持有公司1968萬股，比例達到總股本的5.00%，並不排除未來12個月內繼續增持的可能。
【財報快遞】
〇四川九洲等年報業績預增
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四川九洲（000801）預增9.98倍至12.73倍，因數字電視產業產品銷售收入同比增長，主要原材料價格企穩。
中南建設（000961）預增2.2倍至2.7倍，因主營業務收入增加、盈利能力提升。
華測檢測（300012）預增80%至110%，因環境檢測、食品檢測、汽車檢測、計量校準、CRO等業務均呈現較好的增長態勢。
中核科技（000777）預增113.19%至137.88%，因承接訂單總量和交貨量同比增加較多，全年實現營業收入同比大幅增長；
產品結構有所優化，主營業務毛利水平有所提升。
博敏電子（603936）預增78%至115%，因營業收入穩中有升，盈利能力得到進一步提升。
躍嶺股份（002725）上修業績預期為預增1.85倍至2.15倍，原預期為增長0.9倍至1.4倍，因四季度完成銷售收入和產品毛利率提升優於預期。
〇仙壇股份年報擬送轉
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仙壇股份（002746）實控人提議年報利潤分配方案為10轉增5股派2.5元。
【資金觀潮】
〇三機構席位買入羅博特科
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29日交易公開信息顯示，羅博特科（300757）獲三機構席位合計買入6395萬元，佔當日成交總額的14.63%。
羅博特科是光伏電池高性能自動化設備提供商。券商研報認為，為儘快實現光伏發電平價上網，設備技術迭代將提速，龍頭設備企業憑藉先發優勢有望提升市場份額。
【交易鬧鈴】
〇新股立華股份30日發行
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立華股份（300761)發行價29.35元，申購上限1.2萬股，主營雞等活禽養殖及銷售。
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