11.28 辣評 TOP30 SUV市場高價位增長迅猛、低價位回升 消費者信心漸暖

辣評 TOP30 SUV市場高價位增長迅猛、低價位回升 消費者信心漸暖

10月的初冬泛起了一絲暖意,並不是溫度回升,而是寒風小了。

乘用車市場信息聯席會發布的銷量數據顯示,10月份全國狹義乘用車批發銷量為190.5萬輛,同比下降5.9%;轎車批發銷量89.2萬輛,同比下降11.2%;SUV批發銷量88.3萬輛,同比增長0.9%;MPV批發銷量13.0萬輛,同比下降10.5%。

1-10月全國狹義乘用車累計批發銷量1690.7萬輛,同比下降10.7%。其中,轎車累計批發銷量829.3萬輛,同比下降12.0%;SUV累計批發銷量751.7萬輛,同比下降7.6%;MPV批發銷量109.6萬輛,同比下降20.7%。

數據表明兩個利好消息:其一,儘管10月批發銷量環比提升僅為0.2%,但是聊勝於無;其二,10月份同比增速下降比例低於前10個月累計批發銷量下降比例且SUV細分市場實現同比增長,意味著市場出現回暖跡象。

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另外,從宏觀層面,與汽車市場密切相關的經濟因素也出現好轉的跡象。

作為預測經濟走勢和消費趨向的先行指標,國家統計局的統計數據顯示,中國消費者的信心指數(CCI)逐步回升至124.1%,接近近一年來2019年2月126%的最高水平和7月份的124.4%且超過8月份122.4%。

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同時,全國城鄉居民人均可支配收入在2019年第三季度也出現明顯回升,不僅超過2019年第二季度,也超越了去年同期,城鎮居民人均可支配收入達到10597元,農村居民人均可支配收入達到3844元。其中,兩點信息值得注意,分別是:其一,城鄉居民收入穩步提升;其二,城鎮居民人均可支配收入與農村居民人均可支配收入基本保持穩定,在2.7左右搖擺。

毫無疑問,人均可支配收入的增加和消費者信心指數的回升將有助於促進汽車市場的回暖,特別是高端產品和高端品牌;同時,城鎮居民人均可支配收入與農村居民人均可支配收入之間穩定的比例,將會促進汽車產品售價的出現水漲船高式的提升。近日,國家信息中心針對95後消費者的調研數據驗證了這一點。數據顯示,相較於之前的代際,泛Z世代的購車價位明顯上升,其中一線城市泛Z世代購車預算平均為20萬,二至四線城市為18萬,五六線城市和縣域接近15萬。

上述影響因素在SUV市場均有所體現。

其一,平均售價高於轎車的SUV市場銷量規模進一步擴大;

其二,合資與自主品牌SUV在此領域均收穫頗豐且自主高端產品市場表現強勢,如長安CS75 Plus、

博越Pro,兩者高功率版本銷量均提升明顯;

其三,低價位價格區間市場規模持續萎縮。

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以下是10月份銷量TOP30 SUV車型的具體情況:

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進入2019年,繼1月份的4.5萬輛銷量之後,10月份,哈弗H6再次超越4萬輛。毫無疑問,作為SUV市場長期的銷量霸主,哈弗H6銷量再次回升,對於整體市場和長城汽車都是一個積極的信號,表明市場基盤正在企穩回升。儘管宏觀經濟依然不甚景氣,但是消費者信心指數的回升和汽車消費季節性週期依然給市場帶來了一些有利的促進作用。

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進入下半年,長安CS75銷量一路攀升,從7月份的銷量破萬到9月份突破兩萬輛。其中,長安CS75 Plus版本功不可沒,月銷量已經超越CS75。一方面是消費者對SUV的體驗需求從空間和通過性向性能轉移;另一方面,汽車企業積極響應市場需求,推出滿足需求的產品。同時,在產品策略方面,汽車企業沒有推出更高級別的產品,而是在原有產品基礎上進行升級,並用Plus、Pro、MAX等標識進行區分。按照一位汽車企業高層的說法,這是汽車企業對原有產品策略的一種修正和調整。儘管如此,不錯的效果是顯而易見的。

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在多款車型上,南北大眾都採用雙車策略,其中途觀和探嶽兩款車型呈現此消彼長的態勢。先後上市的途觀、途觀L和探嶽跑起了接力賽,先是2015年1月途觀創造了月銷3.29萬輛的巔峰成績,此後開始震盪下降;途觀L接棒,在2017年10月創造2.93萬輛的最佳成績,繼而震盪下行;最後,2018年下半年探嶽上市,銷量逐漸攀升至今年10月份的2.4萬輛,位居20-30萬元價格區間緊湊型SUV銷量榜首,超過第二名奇駿5000多輛,逐漸縮小兩者之間累計銷量的差距。

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與長安CS75同處於10-15萬元價格區間緊湊型SUV細分市場,從10月份開始,博越開始被CS75超越,滑落至第三名。同樣,博越Pro版本的推出極大的提振了該款車型的銷量,月銷2萬多輛的銷量中有至少一半來自新車型。

吉利博越Pro和長安CS75 Plus兩款車型的熱銷中反映出這樣一個現象:高功率版本的SUV正在受到追捧,兩者的高功率版本分別為1.8T和2.0T。不僅如此,在廣州車展的專訪期間,在問及諸多合資品牌高層領導時也認為SUV高功率版本將是未來重點。

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同樣是推出升級版本榮威RX5 MAX,但是該款車型的戰績依然不如長安CS75和吉利博越漂亮,近3個月都穩定在10-15萬元價格區間緊湊型SUV細分市場的第四位。中汽協的統計數據顯示,與上述兩款主銷高功率版本不同,榮威RX5 MAX的主銷車型依然是低功率版本的1.5T車型,10月銷售8782輛、累計銷售17273輛,而2.0T高功率版本10月僅售950輛,累計為2283輛。

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作為一款長期暢銷的產品,CR-V的市場地位一貫穩定,在20-30萬元價格區間緊湊型SUV市場處於第四位,排在探嶽、奇駿和途觀之後。除了該款產品的實力之外,中國汽車市場進入德系、日系雙雄的時代,特別是在中高端價位。同時,另外兩個因素值得注意:其一,日系油電混動車型銷量增長迅猛,但是CR-V油電混動成效卻不明顯,10月份銷量僅為35輛,累計銷量為590輛。或許是因為只有四驅車型,CR-V四驅1.5T和四驅2.0L HEV兩款車型銷量均比較慘淡。

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在20-30萬元價格區間緊湊型SUV細分市場,奇駿以5000多輛的差距排在第二名,落後於探嶽。然而,從累計銷量的角度來看,奇駿超越探嶽4萬多輛。長此以往,探嶽大有超越奇駿的可能。另外,從動力系統的角度,中汽協的統計數據顯示,探嶽2.0T版本的銷量已經遠超1.4T版本銷量,而奇駿主銷2.0L版本,2.5L版本僅為2.0L版本的1/7。

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在20-30萬元價格區間緊湊型SUV細分市場,排在探嶽和奇駿之後,以微弱優勢超過本田CR-V。根據中汽協的統計數據,途觀的主銷車型為途觀L二驅2.0T版本,依然是高功率版本。

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在15-20萬元價格區間緊湊型SUV細分市場,逍客以明顯的優勢領先大眾T-ROC探歌和途嶽,排在第一位。同時,三款車型也是連續3個月銷量均破萬的車型,銷量排序保持穩定。然而,值得注意的是,逍客與另外兩款車型之間的銷量差距正在縮小。

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在10-15萬元價格區間緊湊型SUV細分市場,比亞迪 宋排在第7位,位居哈弗、長安、吉利、榮威等品牌主銷產品之後。根據中汽協的統計數據,該款產品的主銷車型為宋 Pro 1.5T版本,及較大尺寸的高功率版本。同比增長高達113.1%也歸功於Pro版本的銷量。

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在10萬元及以下價格區間緊湊型SUV細分市場,哈弗M6排在首位,位居帝豪GS、寶駿530等之前。進入9月份之後,10萬元及以下價格區間銷量前4車型均增長迅猛,哈弗M6環比增長超過100%,10月與9月基本持平。進入金九銀十,中低價位車型銷量增長明顯。這點符合汽車消費的週期性波動,也與農村居民人均可支配收入的提升密切相關。

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在10-15萬元價格區間緊湊型SUV細分市場,哈弗F7排在哈弗H6、長安CS75、吉利博越、榮威RX5之後,位居第5位。哈弗F7的出現平息了業界對於哈弗品牌旗下H6一枝獨秀,抵禦市場風險能力差的質疑。另外,哈弗F7有兩驅和四驅兩個版本,相比之下四驅版本的銷量微不足道。

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在40萬元以上價格區間中型SUV細分市場,奧迪Q5位居榜首,排在奔馳GLC、寶馬X3之前。汽車市場整體下滑,但是豪華品牌逆勢增長。與中低價位SUV不同的是,從近三個月的銷量數據來看,奧迪Q5銷量趨於穩定,並未受到季節性因素的過度影響。

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在10-15萬元價格區間緊湊型SUV細分市場,探歌排在逍客之後,位居第二位。隨著大眾SUV戰略的推進,大眾品牌SUV產品矩陣逐漸成型,依託其強大的品牌影響力,各個細分市場都在全面開花,佔領相應細分市場的高價位區間。

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在7-10萬元價格區間小型SUV細分市場,MG ZS的銷量位居榜首,小幅超越長安CS35,且兩款車型是僅有的銷量過萬的產品。10月17日,新款MG ZS上市,外觀、內飾和主被動安全等配置均有所升級。儘管如此,上市首月的銷量局勢能否穩定依然需要觀察。

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在7-10萬元價格區間小型SUV細分市場,長安CS35排在第二位,僅次於剛剛換新款的MG ZS。進入金九銀十的季節之後,CS35的銷量有所攀上,從8月份的8千多輛增加至超過1萬輛,10月份更是達到1.3萬輛。

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在15萬元及以下價格區間中型SUV市場,奇瑞旗下的兩款產品瑞虎8和捷途X70分別佔據第一和第二的位置,且兩款車型的銷量均超過一萬輛。不僅如此,近三個月,兩款車型的銷量都比較穩定,均在一萬輛以上,遠超第三名東風風光580。此處,奇瑞產品紮實的實力和較高的性價比優勢盡顯無疑。

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在10-15萬元價格區間小型SUV市場,繽智與其兄弟車型分屬第一和第二位。不僅如此,近一年的銷量數據顯示,兩者處於同升同降的關係,其中繽智銷量一直低於XR-V,僅有8月和10月超越XR-V。與此同時,在該細分市場有一款自主品牌湧現,即吉利繽越,與上述兩個車型均月銷過萬且比較穩定。

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本田繽智的兄弟車型,繼8月份之後,在10月份再次被繽智超越。

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在7萬元及以下價格區間小型SUV細分市場,寶駿510以近1.2萬輛的成績位居第一位,超越第二位的吉利遠景X3。同時,近3個月的銷量數據趨於穩定,均在1.2萬輛以上。從宏觀層面來看,低價位區間的SUV產品市場規模有萎縮的趨勢。一方面是消費者的消費能力正在提升;一方面是消費者對SUV產品的體驗需求正在轉變,對性能有了更大的渴望。

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繽越價格橫跨10萬元價格門檻,不管是在7-10萬元價格區間,還是10-15萬元價格區間,其1.2萬輛的銷量成績都能排進前三名。同時,該款車型近三個月的銷量均在1萬輛以上。相較於長安CS35定價全部在10萬元以下,繽越的市場表現值得關注,可能是自主品牌在中高價位小型SUV市場的代表。

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在10萬元及以下緊湊型SUV細分市場,帝豪GS排在首位,遠超寶駿530。同時,近三個月的銷量數據顯示,該款車型市場表現比較穩定,而且進入金九銀十季節性爆發週期之後,銷量明顯提升。作為吉利旗下低價區間的基盤車型,同比0.7%的微增依然難以抵消累計同比35.4%的下滑。

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奇瑞旗下捷途序列的主銷車型,在15萬元及以下價格區間中型SUV細分市場位居第二位。藉助旅行+的標籤和較高的性價比,極大的提高了品牌識別度且搶走不少寶駿品牌的用戶和緊湊型SUV市場的用戶。據官方透露,汽車企業為此車型制定了月銷2萬輛的更高銷量目標。

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大眾探歌T-Roc的兄弟車型,兩者屬於同升同降,但不斷相互超越的額節奏。

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唯一一款進入銷量排名前30的奔馳SUV車型,位居40萬元以上中型SUV細分市場第二位,少於奧迪Q5、多於寶馬X3。近三個月銷量比較穩定,均超過1萬輛的銷量,且處於第二的位置。

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20-30萬元價格區間中型SUV細分市場唯一一款銷量過萬的車型,遠超第二名紅旗HS5。不僅如此,近三個月銷量比較穩定均在1萬輛以上,同時並未受金九銀十消費季節因素的影響。

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位於7萬元及以下價格區間小型SUV細分市場第二位,少於寶駿510。與吉利旗下其它低價位產品類似,10月銷量同比有小幅提升,但是累計銷量同比下降明顯。到年底之前短短兩個月應該是無力迴天了。更為關鍵的是吉利低價位基盤用戶的流失,難以判定是否會影響年度銷量目標的完成。

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與奧迪Q5、奔馳GLC一起位居40萬元以上中型SUV市場前三名,近三個月銷量穩定在1萬輛以上且長期處於第三的位置。

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在10萬元及以下價格區間緊湊型SUV細分市場,寶駿530排在第二位,位居帝豪GS之後。該款車型、9月份銷量一直在6000多輛,10月份躍升至接近1萬輛的銷量成績。接近年關,中低價位產品銷量開始有小幅增長,同比數據也顯示其增長227.7%。儘管如此,整體趨勢中中低價位產品市場規模有所萎縮,與豪華品牌逆勢上漲相呼應。另外,累計銷量同比大幅度下滑與其它中低價位產品保持了驚人的相似性。

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藉著德系的外衣和大眾品牌的光輝,儘管以捷達的形象坦誠相見,其光芒依然清晰可見。捷達的銷量再次證明了品牌的重要性,也體現了大眾品牌運作策略的管理能力。


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