交州有个姓徐的，常年在海上做生意，有一天忽然被一阵大风吹走。吹到一个地方，徐某睁开眼睛一看，深山连绵，林木苍苍。此地有人居住就好了，他心里这么想，于是将船缆好，背着粮食肉干，登上小岛。刚上岸，看见悬崖两边都有山洞，如蜂房般密密麻麻，隐约能听到里面有人声走到洞外停下脚步往里一瞄：只见两个夜叉，白森森的獠牙外露，双目闪闪发亮，正用爪子撕扯生鹿肉吃。徐某大惊失色，准备快去逃跑。但是夜叉已经发现他了，放下手中食物抓住了徐某，两个夜叉言语交流，像是鸟兽发声，争相扯裂徐某的衣服，看样子是要生吃了他。徐某非常害怕，忙打开口袋里的粮食，还献上牛脯。夜叉分吃了，觉得美味无比，再翻徐某的口袋，徐某摇摇手意思说已经没了。夜叉生气了，又抓住徐某，徐某哀求道：“放了我吧，我船上有炊具，可以再做给你们吃。”夜叉听不懂说什么，依旧怒气冲冲。徐某再次用手势比划，夜叉貌似稍微理解了他的意思。徐某去船上拿了工具进入山洞，生了柴火，烹煮夜叉吃剩的生鹿肉，熟了之后献给他们。二夜叉吃了很开心。到了晚上用巨石堵住洞口，大约是防止跑徐某逃跑。徐某只远远的蜷着身子睡着，心里还是不免深深的恐惧。
第二天天亮，二夜叉出去了，还是用巨石堵着门。一会儿，带回一只鹿给徐某，徐某把鹿剥了皮，在深洞处取溪水，煮了好几锅鹿肉。稍后又来了好几个夜叉，他们一群人指着锅，似乎嫌小不够吃。过了三四天，一个夜叉背了一口大锅来，尺寸像平常人用的大小，于是群夜叉又各带了很多狼、麋鹿等猎物。煮熟之后也招呼徐某一同来吃。
住了一段时间后，夜叉们逐渐和徐某混熟了，行动也不禁锢，如家人般相处融洽。徐某渐渐能听懂他们的话，也能模仿他们的语言，称“夜叉语”。夜叉们都很喜欢她，还带了一个母夜叉给徐某做妻子，徐某起初畏畏惧惧，不敢靠近，母夜叉主动接近，并每次都留肉食给徐某，宛如恩爱夫妻琴瑟和谐。
一天，众夜叉早起，各脖子上挂着一串明珠，打扮一番出门去了，仿佛要去侍奉贵宾。母夜叉吩咐徐某多煮点肉食，徐某问缘故，母夜叉说：“今天是天寿节。”母夜叉出去对众夜叉说：“徐郎没有骨突子。”众夜叉各摘了自己五颗珠子给母夜叉，母夜叉又拆下自己十颗，总共五十颗，用野苎麻搓成绳子，串了给徐某挂上。徐某看了下，一颗珠子可值百金。
不一会大家一起出门去，来到一个大山洞门口，有数百亩地宽，中间有个大石头，光滑平整像茶几，四周有石凳，上座一位铺设着豹皮，其余都是铺的鹿皮。共坐了约二三十个夜叉。不一会儿，只听大风呼呼，飞沙走石。夜叉们慌忙出迎。徐某见走来一个巨大的怪物，样子也像是夜叉。那怪物径直奔进洞中，高高地蹲坐在豹皮座上往下俯视着。众夜叉们跟着一块进洞，分东西两列站好，都昂起头，双臂交叉成十字状，向大夜叉行礼。大夜叉点了点人头，问道：“这些都是卧眉山上的？”众夜叉乱哄哄地答应。大夜叉看见了徐某，问：“这个是从哪来的？”母夜叉回答说：“他是我丈夫。”大家对大夜叉夸起徐某的烹调来。随即有两三个夜叉跑去取了些熟肉来，献到石桌上。大夜叉双爪撕着，饱吃一顿，极力夸赞味道美，并且命令此后要按时供应他熟肉吃又看着徐某说：“你的骨突子怎么这样短？”众夜叉回答说：“他刚来，还没准备好。”大夜叉便从自己脖子上摘下明珠串，脱下十颗明珠赏给徐某。这些珠子都比手指尖大，圆圆的像弹丸一样。母夜叉急忙接了过来，替徐某穿好挂在他脖子上。徐某也学夜叉的样子，双臂交叉，说着“夜叉话”表示感谢。大夜叉便走了，驾着狂风，快得像飞一样，片刻便消失不见了。众夜叉吃了他剩下的熟肉，便散了。
又过了四年多，母夜叉生下三胞胎，两个男孩，一个女孩，都是人样，不像他们的母亲。夜叉们都很喜欢这三个孩子。常常一块逗弄他们。
一天，夜叉们都出去觅食了，只剩下徐某一个人在洞里坐着。忽然从别的洞来了一个母夜叉，想强迫徐某。徐不肯，这母夜叉发怒，将他一下子扑倒在地。正好徐某的妻子从外面进来，见此情景，暴怒地冲上前去，撕打起来，一口把她的耳朵咬了下来。过了一会，那母夜叉的丈夫也来了，徐妻才放了她，让她走了。从此后，徐妻天天守着丈夫，一刻也不离开。三年后，孩子们已能走路了。徐某教他们说人的语言，渐渐地咿咿哑哑会说话，大有点人气了。虽然还是儿童，但登山如走平地一般；跟徐某依依恋恋，很有父子情意。
一天，母夜叉跟一个儿子和女儿外出，半天没回来。正好北风大作，徐某凄伤地想起故乡。便领着另一个儿子来到海岸边，见原来的船还在，便和儿子商量着返回老家。儿子想告诉母亲，徐某劝阻住了。父子二人登上船，顺风行驶，只用了一天一夜，便到达交州。到家后，徐某得知妻子已经改嫁走了。他拿出两颗明珠，卖了几万两银子，家境因而非常富裕。儿子取名叫徐彪，十四五岁时，就能举起几百斤重的东西，粗直刚猛，生性好斗。交州的驻军主帅见了他后很惊奇，便让他做了千总。正赶上边疆叛乱。徐彪在作战中所向披靡，立了很多功劳，十八岁就提升成了副将。
这时，有一个商人乘船渡海，也遭遇大风，被刮到卧眉山。刚上岸，见走来一个少年人。少年见了商人大惊，知道他是中原人，便询问他的家乡，商人说了。少年把他拉进一条深谷中的一个山洞里，洞外布满了荆棘丛，嘱咐他不要出去。少年离去了不一会，拿来鹿肉让商人吃，自己说：“我父亲也是交州人。”商人询问姓名，知道姓徐，自己认识他，便说：“你父亲是我的老朋友。现在他儿子已做了副将。”少年不知“副将”是什么意思，商人说：“这是我们那里的官名。”少年又问：“什么叫官？”商人回答说：“官就是出去乘漂亮车马，回家住高堂大屋；在上轻轻一呼，百人应声雷动；别的人不敢正眼看，只能侧身立，这就是官！”少年听得欢欣鼓舞。商人又问他：“你父亲既然在交州，你为什么长久留在这地方？”少年详细讲了以前的事情。商人便劝他返回故土，少年人说：“我也常常这样想。但母亲不是交州人，语言相貌都跟那里不同。况且，一旦走不成，同类知觉必被残害。因此踌躇不决，拿不定主意。”说完少年便走了，临出洞时跟商人说：“等起了北风，我来送你回去，麻烦你给我父亲，哥哥带个信去。”
商人在洞里一直藏了将近半年。他不时从洞口荆棘丛中往外窥视，见山中总有夜叉来来往往，吓得他一动也不敢动。一天，北风忽起，山中一片风吹树叶的唰唰声。少年忽然来了，领着他急急地逃窜。边逃边嘱咐他说：“我嘱托你的事不要忘了！”商人答应。于是，在少年的帮助下，商人终于逃了回来。一到交州，商人立即去副将府，跟徐彪详细讲了自己的见闻。徐彪听了又悲又喜，便要去寻找母亲、弟弟和妹妹。父亲担忧大海滔滔，又是去夜叉国，一路险恶，极力劝阻他不要去。徐彪捶胸痛哭，非去不可。父亲劝阻不住，只得由他。
徐彪便告诉了交州总帅，挑了两名健勇的士兵，乘船下了海。正赶上逆风，船行得十分艰难。在大海上颠簸了半个月，四周一望，只见海水茫茫，无边无际，再也分辨不出东西南北。忽然，一阵暴风吹来，波浪滔天，船被一下子打翻。徐彪落入水中，随着海浪漂流了很久，被一个怪物拖上了岸。怪物带着他来到一个地方，这里竟有房舍。徐彪醒了后，四下一看，一个像夜叉的怪物站在自己身边，便用“夜叉话”询问。夜叉惊讶地反问他，徐彪告诉他自己要去的地方。夜叉高兴地说：“卧眉山是我的故乡。刚才太冒犯你了。你离开去卧眉山沟路已八千里了，这条路是去毒龙国的，不去卧眉山。”于是找了条船送徐彪去卧眉山。夜叉在海水里推船疾行，像箭一样快，瞬间已跑了一千多里。过了一夜，来到卧眉山北岸。徐彪见岸上有个少年，正在眺望着茫茫无际的海水。徐彪知道深山里没有人类，怀疑那少年就是弟弟。走近一看，果然不错，兄弟俩手拉手痛哭起来。徐彪问起母亲和妹妹，少年回答说都很平安康健。徐彪便想和弟弟一起去寻她们，弟弟阻止了他，自己一人急急忙忙地走了。徐彪转身想感谢送自己来的夜叉，却见那夜叉不知什么时候已经走了。
不一会儿，母亲和妹妹来了，看见徐彪都哭了起来。徐彪告诉母亲想接她们回去，母亲说：“恐怕去了后会被人家欺负！”徐彪说：“儿在交州非常荣华富贵，别人不敢欺负母亲。”于是，母子三人决意返回。但苦于正值逆风，难以行船。正在徘徊犹豫时，忽见船上的布帆向南飘动，起了瑟瑟北风。徐彪大喜。说：“天助我也！”四人一个跟一个上了船。北风很急，只用了三天，便抵达交州岸边。四人一上岸，看见他们的人以为是妖怪，吓得四处逃窜。徐彪便脱下自己的衣服，让他们三人分着穿上了。回到家中，母夜叉见了徐某，怒骂不止，恨他当初回来不跟自己商量。徐某连忙谢罪道歉。家里的人都来拜见主母，无不吓得浑身颤抖。徐彪便劝母亲学说交州话，又让她穿锦衣，吃熟肉，母夜叉才高兴起来。
母夜叉和女儿都喜欢穿男人服装，像满族人的打扮。几个月后，渐渐会说交州话了。弟弟妹妹的皮肤也逐渐变得白皙。弟弟叫徐豹，妹妹叫夜儿，二人都很勇猛有力。徐彪耻于自己不会读书写字，便让弟弟读书。徐豹很聪慧，经史书籍，一过目就明白了。但他不想做一个只会读书的文人，徐彪便仍然让他练习拉硬弓、骑烈马，结果考取了武进士，娶了阿游击官的女儿为妻子。夜儿因为相貌奇异，没人敢向她提亲。正好徐彪部下有个姓袁的守备死了妻子，徐彪便将妹妹硬嫁给了他。夜儿能开百石弓，百余步之外，用箭射小鸟，百发百中。袁守备每次出征，总是带着妻子。后来他一直升到同知将军，立下的功劳多半出自妻子之手。徐豹到三十四岁时，做了一个省的提督。母亲曾经跟着他南征，每次跟强敌对阵，母亲总是脱去盔甲，赤膊上阵，手持利刃为儿子接应。凡跟她接战的人，无不败得落花流水。后来，皇帝要诏封她为“男爵”，徐豹急忙上疏推辞，说明她是自己的母亲，皇帝才改封了她一个“夫人”的称号。
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