【新舊基建概念龍頭股彙總】“新舊”基建的投資機會和科技的投資機會是相互的,兩者是可以相互依託的存在,“新舊”基建的走強並不會影響科技主線的持續釋放,並不是說出現新機會市場就要一下切換主題與風格,只要成交量足夠,兩者是可以共存的!
舊基建板塊在經濟壓力的背景下,政策博弈空間和延伸性較大,基建行業已迎來向上拐點。
舊基建:
其中主要包括:中國中鐵、中國鐵建、中國建築、中國交建、中設集團、蘇交科等。
水泥主要包括:海螺水泥、華新水泥、冀東水泥、東方雨虹
房地產前端主要包括:
建材:北新建材,偉星新材
玻璃:信義玻璃,旗濱集團,
房地產後端主要包括:
家裝:江山歐派,歐派家居,志邦家居,帝歐家居
廚電:老闆電器、華帝電器、浙江美大
衛浴:歐普照明
新基建:
5G基站建設概念股:
設備商:中興通訊、烽火通信
PCB:深南電路、滬電股份、生益科技
光模塊:光迅科技、中際旭創、華工科技
天線:通宇通訊、東山精密、世嘉科技
天線振子:碩貝德、信維通信、飛榮達、科創新源
射頻:卓勝微;濾波器:大富科技、武漢凡谷、世嘉科技、東山精密、春興精工
小基站:宜通世紀、華星創業、邦訊技術
網絡規劃實施:國脈科技、傑賽科技、日海智能、中通國脈、富春股份
基站配套:數知科技、北訊集團、英維克、日海智能、中光防雷
工業互聯網概念股:
網絡側:移遠通信、移為通信、金卡智能
平臺側相關受益標的包括製造類企業:
海爾智家、美的集團、三一重工
軟件企業:國產ERP龍頭用友網絡,擁有國內領先工業互聯網平臺Cloudiip的東方國信,鋼鐵行業信息化龍頭寶信軟件,高端ERP諮詢實施龍頭漢得信息,大型企業智能製造解決方案提供商能科股份,製造業ERP定製化服務商鼎捷軟件,製造業信息化解決方案提供商賽意信息,智能物流信息化龍頭今天國際。
電力物聯網關注:
國電南瑞(電網自動化及特高壓直流龍頭)
岷江水電(國網信通公司資產注入)
林洋能源(國內用電設備及用電信息採集系統龍頭)
海興電力(國內自主品牌電能表出口龍頭)
遠光軟件(電力信息化服務商)
東軟載波(國網用電信息採集系統解決方案供應商)
恆華科技(佈局電力能源互聯網)
車聯網相關標的:
物聯網模組:移為通信、移遠通信、高新興、樂鑫科技、有方科技、鴻泉物聯
路邊站址:三維通信、華體科技、中國鐵塔
整體解決方案:高鴻股份
T-Box:國脈科技
配套設備:東土科技、永鼎股份
雲計算/數據中心:
服務器:浪潮信息、紫光股份、中科曙光
IDC:光環新網、寶信軟件、數據港、奧飛數據、鵬博士等
光模塊:中際旭創、新易盛、華工科技、天孚通信等
SaaS:用友網絡、石基信息、廣聯達
充電樁領域兩條投資主線:
具有先發優勢、資金規模、品牌效應的龍頭運營企業仍然將在充電樁數量、充電量份額上佔據絕對領導地位的特銳德、萬馬股份
直流充電整機制造商、充電模塊等電力電源製造商:科士達、英可瑞、盛弘股份
軌道交通概念股:軌交車輛龍頭中國中車、優質零部件公司康尼機電、華鐵股份、新築股份、永貴電器、華伍股份、鼎漢技術、眾合科技、中國通號、交控科技
超高清視頻關注:當虹科技、數碼科技、創維數字、淳中科技、萬興科技
物聯網模組作為聯網設備數據採集及通信的基礎單元,發展前景確定性較強,關注終端方案解決商移為通信/有方科技以及模組廠商移遠通信/廣和通;圍繞物聯網產業發展,建議積極關注“芯片→模組→物聯網平臺及應用場景整體方案→工業互聯網絡安全”領域標的,關注樂鑫科技/博通集成(無線數傳類芯片)、迪普科技/中新賽克/深信服(工業互聯網絡安全)
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