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北極星太陽能光伏網訊:近日，2020年光伏電價政策新一輪的徵求意見已經向部分行業企業徵求了意見。根據最新的徵求意見文件，納入補貼範圍的一、二、三類資源區新增地面電站指導電價更新為0.35元、0.4元、0.49元/千瓦時（含稅，下同），工商業分佈式指導電價為0.05元/千瓦時，戶用光伏補貼標準為0.08元/千瓦時。
機構認為，結合時間節點和企業意見，該版本很可能為最終版本，直接影響國內2020年裝機規模。
投資邏輯：
（1）補貼預算15億元，今年新增有望達到45GW以上。《關於2020年風電、光伏發電項目建設有關事項的通知（徵求意見稿）》明確了2020年度新建光伏發電項目補貼預算總額度為15億元，其中5億元用於戶用光伏，補貼競價項目（包括集中式光伏電站和工商業分佈式光伏項目）按10億元補貼總額組織項目建設。2019年競價項目平均補貼約為0.07元/kWh，按17億元補貼22.78GW參考，則2020年度10億競價補貼，預計可補貼競價項目規模23.5GW。依據2019年7.5億補貼總額，0.18元/kWh補貼單價，最後新增裝機5.3GW參考。2020年度電補貼0.08元/kWh，預計戶用新增裝機規模有望達到7GW以上。所以，預計，2020年新增有補貼光伏電站規模將達到30GW。
2020年的競價工作時間較去年提前2個月的時間，從而將會有大部分競價項目可以在今年投運。加上2019年的遞延競價項目和平價項目總計按20GW考慮，加上5GW基地項目，預計今年全年新增裝機規模將達到45GW-50GW，相比去年約有50%的增長。
（2）新基建光伏不可缺席。3月4日，中共中央政治局常務委召開會議指出要加快新型基礎設施建設進度。光伏作為國內能源轉型的組成重要部分，也屬於新基建項目的一種。隨著光伏產業鏈逐步降本增效，擺脫補貼束縛，光伏裝機有望引來加速發展。
（3）長期看，《關於促進非水可再生能源發電健康發展的若干意見》和《可再生能源電價附加補助資金管理辦法》的頒佈，理順了之前影響行業發展的補貼拖欠問題。所有的投資商都將受益新政，從而更好的激發投資積極性。並且2021年後實施的綠證將成為未來的新催化劑。
光伏平價後，整個產業鏈將不受補貼限制，完全的市場化運行，經濟性將成為首要考慮因素，這勢必帶來一些優秀的投資商、零部件企業的頭部效應顯現，整個行業的強者恆強的態勢將更加明顯。
利好公司：
光大證券認為，光伏長期投資兩條主線：
1.HJT技術，異質結電池片技術具有投資收益，可以先供給高端市場；2-3年後設備國產化、規模化後，再不斷向下滲透。GW級產能的落地非常關鍵，也是從主題投資到價值投資標誌性事件；另一方面，此前Solarcity被特斯拉收購，特斯拉也與松下合作，均較看重HJT，光伏行業也是特斯拉重點關注領域，可對光伏行情起到催化作用。
重點關注：捷佳偉創、山煤國際、東方日升。
2.國內供應商格局愈發集中，強者恆強：隆基股份、通威股份、中環股份，這些具有成本優勢的行業龍頭將進一步整合資源、優化格局，推動行業優勝劣汰，龍頭強者恆強的邏輯延續，2月12日，通威股份發佈《高純晶硅和太陽能電池業務2020-2023年發展規劃》，通過擴產搶佔市場，借成本優勢及產品適應力維持龍頭地位；此外，中環股份作為硅片龍頭之一，光伏級210大硅片和半導體級硅片的開發如火如荼，亦值得重點關注。
重點關注：隆基股份、通威股份、中環股份。
此外，輔材投資方面：由於光伏需求向好、雙面率提升、光伏玻璃供給跟進較慢，該板塊目前持續處於供需偏緊的狀態；重點關注：福萊特。
原標題:光伏電價徵求意見 新增裝機規模有望達到45GW以上
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