昨日兩市成交量達到1.4萬億，量能進一步放大，並且市場已經連續5日成交量上萬億。昨晚外圍市場集體大跌，今天日經又大幅下跌，在負面情緒影響下，盤中指數出現跳水，創業板一度跌幅超過4%，但是午後情緒回暖，並且在量能的支撐下，創業板指數直接日內修復，收盤漲1%。市場修復的兩個核心方向，一是有漲價預期支撐的芯片、面板及其上游材料，二是有政策推動的5G新基建和車聯網方向，今日全面爆發。
【光刻膠和氫氟酸】日內最低點到收盤漲幅均超6%，其中強力新材、巨化股份等漲停，南大光電、容大感光等創歷史新高。【面板】板塊實體漲幅接近4%，其中核心品種TCL科技創歷史新高，京東方A也創階段新高，四川長虹3連板，黑牡丹、歐菲光、得潤電子等大漲，三安光電創歷史新高。【其他】MLCC板塊龍頭風華高科2連板，覆銅板/PCB集體大漲，硅片龍頭中環股份漲停，散熱材料的中石科技漲停，連接器中的電連技術漲停。ps：補充兩則最新漲價消息。【電阻】國巨繼先前大幅調升積層陶瓷電容產品MLCC報價、漲幅達五成之後，近期再針對芯片電阻產品漲價七至八成，3月起生效，不僅漲價幅度遠高於MLCC，也比原先預期漲約五成還高。（大多數生產電容的廠商也生產電阻）【光刻】泰晶科技宣佈其光刻產品價格上漲25%。
（2）另一個方向政策預期下的“新”基建方向，主要以5G及其上下游（車聯網、雲計算、工業互聯網）等為核心方向領漲。【5G】板塊指數實體漲幅超過4%，漲停數量超20只。其中中軍中興通訊兩日漲幅接近20%，並創歷史新高，會暢通訊10板位置漲停。【車聯網/無人駕駛】車聯網作為5G應用的重要場景，在盤中市場跳水後，成為科技領漲方向，其中無人駕駛板塊指數日內實體漲幅接近6%，漲停14個，並且無人駕駛方向帶動汽車整車板塊強勢補漲。
從去年以來的這一輪科技行情是5G驅動的，而其背後的基本面是5G驅動國內新一輪技術變革。
若無浮雲遮望眼，須得身在最高層。當這個市場開始躁動的時候，我們必須冷靜地思考我們正處於什麼位置。
毋庸置疑，從去年以來的這一輪科技行情是5G驅動的，而其背後的基本面是5G驅動國內新一輪技術變革。
5G開啟萬物互聯的時代，而萬物互聯的核心是大數據，Big Data。如果把未來萬物互聯的世界用大數據這條線串聯起來，那麼就包括網絡基礎、數據採集、數據分析、數據運用。
1）網絡基礎：萬物互聯離不開基礎網絡的建設，事實上，從最基礎的5G網絡（5G基站）建設，到5G手機、智能手錶、智慧屏等消費電子（智能終端）的新一輪放量，甚至包括未來智能汽車（以特斯拉為代表）的普及，其實都是在進一步增強整個萬物互聯的網絡基礎建設。
而這一塊建設以硬件為核心，所以推動了科技上游元器件及材料（尤其是半導體芯片）的新一輪高景氣週期，這些行業率先體現業績。
同時，我們把這輪網絡基礎設施建設統稱為科技基建。
（2）數據採集：在網絡基礎設施搭好之後，還需要增加更多的數據採集終端，然後建成一張完整的物聯網，到了這個階段，基本上硬件設施就完善了。
3）數據分析：擁有了龐大的數據之後，如何分析處理就成了最大的問題，所以雲計算、量子計算、人工智能就真正派上了用場，所以也經常說未來是雲時代、是人工智能時代，是量子時代。
4）數據運用：最終整個分析處理的結果再反饋給物聯網，加以運用，並且未來可能更注重B端的運用，醫療、教育、工業製造、軍事等等。
從整體科技大框架來看，目前從5G基站到消費電子（包括芯片），都屬於科技領域的基礎建設，科技新基建正受到政策的全面推動。
這一輪以5G為核心的科技基建是從2018年年底開始的，繼上週五重磅會議再次強調要加快5G網絡發展之後，週末工信部又指出要加快5G特別是獨立組網建設步伐，說明科技基建在當前的形勢下又迎來了新一輪政策推動。第一，我國經濟發展目標正在從量到質轉變，而如何實現高質量的發展，其核心就是提高技術競爭力，發展科學技術，而5G就是突破口。所以研報社此前一直強調，5G是國內第一次引領世界科技浪潮，一定要用更大的格局、更長遠的目光來看待5G。第二，中美貿易摩擦進一步提升了國產替代的緊迫性，包括芯片自主、軟件自主、網絡自主等等在內的科技自主，成了國內加快科技發展的另一大驅動力。列一組簡單的數據：2019年，國內芯片進口3000億美元，如果這批芯片能有一半實現國產化，那將大幅提升國內GDP1.5個百分點。
第三，面對疫情衝擊，短期財政政策加碼刺激經濟發展的必要性加強，但是過去幾年的經驗證明，房地產領域的經濟刺激不是長久之計，所以從2018年年底開始，財政政策方向開始往新基建領域引導。
例如這次重磅會議就提出，要加大試劑、藥品、疫苗研發支持力度，推動生物醫藥、醫療設備、5G網絡、工業互聯網等加快發展。
總之，科技新基建領域正受到政策的全面推動，在5G基站、消費電子等智能終端之外，下文再梳理下車聯網、雲計算、工業互聯網三個分支方向。
車聯網：重磅文件落地
11部委聯合發佈《智能汽車創新發展戰略》，車聯網領域千億基礎建設正式開啟，汽車終端、道路終端的智能化將進一步提升！
昨日，發改委、工信部、公安部、交通運輸部等11個部委聯合印發《智能汽車創新發展戰略》。相比2018年1月發佈的徵求意見稿，這次正式版本有以下新增內容：
1）在需要重點突破的技術中，新增了一條“車路交互”；
2）在關鍵產業鏈終端上，新增“車載智能終端”、“智能計算平臺”；
3）在智能道路基礎設施建設領域，新增“結合5G商用部署，推動5G與車聯網協同建設”。
總體來說，正式文件更加強調車路交互、強調汽車的智能化、強調與5G建設的協同。
研報社認為，在國內5G建設全面鋪開、5G即將商用的大背景下，車聯網建設也將正式開啟，其中汽車終端、道路終端的智能化將進一步提升。
其中道路智能化建設每公里的投資大概在100萬左右，包括車聯網基站60萬、道路改造40萬，所以僅高速公路這部分的改造就有千億級的市場規模（國內高速公路已經接近15萬公里）。
車聯網基礎建設產業鏈主要分兩部分：1）車載終端智能化：汽車電子、顯示屏、高精度定位、道路安全PKI、車聯網車載模塊（傳感器）、操作系統、應用軟件等。2）路側智能化：車聯網路側天線、高精度定位等。
雲計算/數據中心：雲時代基礎建設
數據中心IDC是雲計算的基礎設施，5G時代數據量的爆發推動了數據中心的需求，IDC將迎來新一輪景氣週期。
5G商用落地將開啟移動數據量的爆發式增長：
2016年移動互聯網接入月度戶均流量是0.76GB，2017年達到1.73GB，2018年達到4.42GB，而2019年10月已經達到8.5GB，每年都是翻倍增長，預計隨著5G商用的逐漸落地、各種場景應用的推廣，數據量將加速爆發。
數據量的爆發直接帶動數據中心的需求，IDC產業鏈整體受益。
從產業鏈來看，IDC產業鏈主要包括：
1）數據中心運營與維護，數據中心出租；
2）數據中心上游元器件：光模塊、服務器、存儲器、交換機、光纖光纜等。
工業互聯網：重磅會議再次點名
工業互聯網被重磅會議再次點名，體現了工業互聯網的重要地位。
工業互聯網的本質是國內工業製造體系的二次升級，全方面提高智能化、自動化，也是我國從工業大國轉向工業強國的必經之路。同時，本次疫情也暴露出國內工業體系的一些短板，例如供應鏈不暢通、自動化率較低等等，提升了工業互聯網建設的緊迫性。工業互聯網建設分為三個維度：1）網絡層，是網絡基礎設施，目前主要由企業與雲計算企業共同參與。2）平臺層，致力於打造國家級的工業互聯網平臺。3）安全層，目的是保障國內工業互聯網安全。
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