智通財經APP訊，MOG HOLDINGS(01942)於2020年3月28日至2020年4月6日招股，擬發行1.25億股股份，其中香港公開發售1250萬股，國際配售1.125億股。每股發行價為1.00港元至1.20港元。每手交易2000股，預期2020年4月15日上市交易。
據悉，該集團於2018年按收益計為馬來西亞第二大光學產品零售商，約佔市場份額的7.1%。集團提供廣泛光學產品，該等產品通常包括國際品牌;集團的自有品牌;及集團運營的製造商品牌的鏡片、鏡框、隱形眼鏡及太陽眼鏡。
據悉，該集團截至2017、2018及2019年3月31日止年度年內溢利分別為1149萬、1561.7萬及2275.1萬令吉。
假設每股發售股份的發售價為1.10港元，及超額配股權未獲行使，所得款項淨額將約為1.027億港元。約55.9%將用於擴張本集團的零售網絡。約10.1%將用於升級及翻新集團的自有零售店。約9.3%將用於推廣本集團11個零售品牌的知名度及透過多種廣告途徑進一步發展及營銷集團的自有品牌光學產品。約11.0%將用於增強集團定製化鏡片的產能。約8.6將用於升級集團的信息技術系統及增強其營運效率。及約5.1%將用作一般營運資金。
公司已與基石投資者訂立基石投資協議，基石投資者已同意在若干條件規限下按發售價認購以總額約2500萬港元可購買的相關發售股份數目。
其中，Abel Rich Enterprise Limited已同意透過其內部資源按發售價認購1250萬港元可購買的發售股份數目(約減至最接近的整手數)。Abel Rich為雅視光學(01120)全資附屬。
此外，拿督Tang Lai Cheong已同意透過其自有基金按發售價認購1250萬港元可購買的發售股份數目(約減至最接近的整手數)。
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