隨著2019年上市銀行業績陸續揭曉，信用卡業務經營指標也開始浮出水面。3月31日，北京商報記者盤點發現，目前A股、港股市場共有15家上市銀行在年報中公佈了2019年信用卡業績數據，受貸後環境嚴峻，銀行主動收縮業務等因素的影響，2019年多家銀行信用卡業務髮卡量增速出現放緩；且在多頭借貸、共債風險的波及下，數家銀行信用卡不良率出現抬頭。在分析人士看來，2020年一季度，信用卡業務將進一步受到新冠肺炎疫情的影響，業務增長受限、壞賬上升風險值得警惕。而隨著“狂奔時代”的過去，信用卡業務將進入精耕細作的下半場賽段。
大中型銀行髮卡量“踩剎車”
作為銀行零售業務的重要組成部分之一，信用卡業務一直是國有銀行、股份制銀行陳兵鏖戰的重地。不過，在經歷了多年的跑馬圈地之後，信用卡總髮卡量增速已經出現放緩，精細化發展將成為趨勢。
國有六大行中，累計髮卡量增速排名第一的是新晉加入“國有行”隊伍的郵儲銀行。2019年末，郵儲銀行信用卡結存卡量為3110.07萬張，同比增長34.64%，這一數據較2018年相比出現小幅下滑，2018年末，郵儲銀行信用卡結存卡量為2309.98萬張，同比2017年增長35.44%。
從信用卡規模來看，素有“宇宙行”之稱的工商銀行2019年信用卡累計髮卡量居首位，達到1.59億張，比上年末增長5.3%，這一增速亦較2018年同期的5.59%略所放緩。
建設銀行、中國銀行、農業銀行三家大行2019年末累計髮卡量均超過1.2億張。具體來看，截至2019年末，建設銀行信用卡累計髮卡量達到1.33億張，較上年淨增1275.93萬張；而2018年的數據顯示，該行當年淨增信用卡數量為1447萬張，也就是說，2019年少發了171.07萬張信用卡。中國銀行、農業銀行2019年末信用卡累計髮卡量分別為1.25億張、1.2億張，較上年末分別增長12.91%，16.5%，這一數據與2018年相比也出現下滑，2018年中國銀行信用卡累計髮卡量增速為14.03%，農業銀行為21.2%。
與其他銀行信用卡髮卡量“降速”相比，在2019年主動採取戰略調整思路的交通銀行，在冊信用卡數量增速更是出現“急剎”。2019年末，交通銀行在冊卡量（含準貸記卡）達7180萬張，較上年末僅增長0.3%，而在2018年，該行在冊卡量增速高達14.6%。截至2019年末，交通銀行信用卡透支餘額4673.87億元，較上年末下降7.48%。事實上，早在去年上半年，該行信用卡在冊卡量曾出現負增長。彼時，該行信用卡中心相關負責人在接受北京商報記者採訪時曾表示，不一味追求規模擴張，經營方向更加註重精細管控風險，獲取優質客戶，提高服務品質。
股份制銀行方面，雖然仍普遍保持兩位數增速，但增速回落趨勢亦很明顯。2019年，中信銀行、招商銀行、平安銀行三家銀行信用卡流通卡量較上年末的增速分別為24.26%、13.04%、17.1%，而在2018年，上述三家銀行信用卡流通卡量增速分別為35.27%、34.98%以及34.4%。
新增髮卡量方面，光大銀行2019年新增髮卡量為1149.83萬張，較2018年同期的1526.4萬張減少376.57萬張。浙商銀行2019年新增髮卡量18.13萬張，這一數據較2018年新增的98.28萬張大幅縮水。另外，民生銀行2019年信用卡交易額增速出現下滑，2019年該行實現交易額24805.3億元，同比增長12.16%，而2018年同比增長數據為34.18%。
相對上述擁有千萬級、億級髮卡體量的大中型銀行來說，仍處在零售業務擴張期的地方性銀行，信用卡業務仍在加速快跑。其中，長沙銀行截至2019年末髮卡量達157.90萬張，當期新增髮卡63.57萬張，這一數據較2018年的53.97萬張持續上漲。港股上市銀行哈爾濱銀行2019年新增髮卡32.11萬張，較上年同期新增髮卡數量增長31.0%；2018年這一數據僅為12.12%。截至2019年末，盛京銀行信用卡累計髮卡110.35萬張，較年初增加83.12萬張，增幅高達305.25%。
雖然目前仍有多數銀行未披露業績，但2019年總髮卡量整體放緩已經成為趨勢。央行此前發佈的數據顯示，2019年第四季度，全國信用卡和借貸合一卡新發卡0.45億張，環比下降15.95%。從2019年全年來看，信用卡和借貸合一卡在用髮卡數量共計7.46億張，同比增長8.78%，這一增速較2018年的16.73%已然大幅下滑。
在麻袋研究院高級研究員蘇筱芮看來，去年下半年以來，貸後環境較為嚴峻，由於大環境原因，申請人資質有所下滑，其次第三方催收機構受嚴格規範，逾期率逐步上升，銀行受此影響主動收縮導致髮卡量縮減。
風險攀升不良率現抬頭
2019年以來，現金貸、P2P等市場放貸主體債務風險不斷聚集，市場共債客群資產質量波動明顯，而此類風險也有向信用卡行業傳導的趨勢。
從財報來看，截至2019年末，民生銀行信用卡不良率為2.48%，比上年末上升0.33個百分點。在已披露年報的銀行中，交通銀行信用卡透支不良率也較高，且在2019年該行透支不良率增長速度較快，截至2019年末，該行信用卡透支不良率2.38%，較上年末上升0.86個百分點。
信用卡不良率增長較快的情形在多家銀行年報中出現。例如，招商銀行、鄭州銀行2019年末信用卡不良率分別為1.35%、1.55%，較上年末分別增長0.24個百分點、0.54個百分點。平安銀行信用卡應收賬款不良率1.66%，較上年末上升0.34個百分點。
對信用卡不良攀升業內也早有預期，零壹研究院院長於百程在接受北京商報記者採訪時表示，在互聯網借貸快速發展的背景下，不少銀行把信用卡作為零售業務的主要發力點，近幾年快速增長，但同時不斷遇到了挑戰。在客群層面，信用卡人群與網絡借貸人群出現交叉，多頭借貸和借款人質量下降，使得信用卡的風險管理難度增加，逾期出現抬頭。
受新冠肺炎疫情的影響，信用卡不良率將面臨繼續惡化的風險。招商銀行行長田惠宇在該行業績發佈會上表示，“這次疫情中，招行所有業務裡面，信用卡業務受到的影響是最大的。不僅體現在交易量方面，也影響了資產質量。交易量、資產質量、信用卡透支，三大因素在短期對信用卡業務影響比較大。
中信銀行行長方合英也在該行業績發佈會中提到，疫情使不少銀行在信用卡業務的獲客、交易、增收、資產質量等方面受到較大影響。中信銀行數據顯示，公司2020年1-2月信用卡髮卡量同比下降了47%，線上交易同比下降5%，信用卡貸款下降3%。對下一步資產質量問題，方合英指出，今年以來中信銀行的不良率和不良額將小幅上升，預計上升主要在信用卡業務。
於百程預計，今年一季度，信用卡業務將進一步受到疫情影響，增長受限，壞賬上升，特別是後者，銀行將會投入主要的精力進行資產質量管理。
“存量時代”的精耕細作
在疫情之下，商業銀行對受疫情影響而暫時出現還款困難的持卡人所提供的保障措施也被一些“養卡黨”加以利用。北京商報記者近日在調查中發現，一些信用卡“養卡黨”利用多頻率刷卡、大額度消費、適當現金分期提額、捏造無收入流水、疫情期間無法開工“假材料”等政策漏洞提額養卡已經形成套路，而“養卡黨”的興起無疑加大了信用卡行業逾期貸款上升的風險。
對於養卡行為，銀行也開始合力“圍剿”，“受疫情的影響，清收保全工作進度現在是有所延後，疫情之後要加快。”對下一步的舉措，交通銀行副行長侯維棟在該行的業績發佈會上提到，要儘快的恢復信用卡的催收力量，推動制度分流、渠道分流、產能提升等方式加大催收的力度，控制和化解風險。加大風險貸款的處置力度，分類施策，綜合運用各類的處置手段，全面提升處置的質效，努力實現應收盡收，應核盡核。
據方合英透露，“中信銀行正在加大催收力度，信用卡催收低時期催收的產能只有20%，現在基本上恢復到90%，全面進行風險摸排，排除受影響的客戶形成重點名單，加強臨時管理。”
在信用卡市場資深分析師董崢看來，現階段銀行面臨的最大問題是如何有效甄別真正受疫情影響的客戶和以此為藉口惡意逃廢債的人群。
此次疫情雖對當前信用卡業務造成一定衝擊，但也成為精細化發展的契機。“面對著日趨激烈的競爭，信用卡市場已經開始從增量向存量、粗放向精細、線下向移動轉變。挖掘存量客戶資源對頭部發卡行尤為重要，在達到一定髮卡規模後，能否帶來絕對的收益才是進一步拓展的意義所在。”董崢表示，“現狀或將推動銀行信用卡業務發展思維的轉變，從單純的追求髮卡規模，轉變為在存量持卡客戶中精耕細作”
線上化、數字化也將成為信用卡業務未來交易場景、獲客渠道發展的新方向。蘇筱芮指出，銀行應藉此次疫情催生的線上經濟、宅家經濟等，大力發展數字化轉型，充分挖掘有潛力的生活場景，加強線上推廣及營銷的能力。
中南財經政法大學數字經濟研究院執行院長盤和林稱，未來銀行信用卡業務應做到線上線下的產品融合，發揮自己的優勢以消費者為中心，運動金融科技優化自身的服務和場景，從長遠來說，這才是生存之道。
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