實至名歸!華泰柏瑞基金勁攬五尊金牛大獎


享有基金業“奧斯卡”之稱的中證報金牛獎於3月底揭榜,華泰柏瑞基金整體投資管理能力再獲認可,在本屆評選中一舉囊括兩項公司獎和三個產品獎。公司層面,華泰柏瑞連續兩年獲評“被動投資金牛基金公司”(2019-2020),連續三年獲得“量化投資金牛基金公司”(2018-2020)獎項;產品方面,華泰柏瑞價值增長四年內再奪混合型金牛基金桂冠,華泰柏瑞季季紅蟬聯債券型金牛基金獎項,華泰柏瑞滬深300ETF(510300)則是自2012年成立以來第六次問鼎指數型金牛基金。

華泰柏瑞在量化投資領域的實力是有目共睹的,今年是公司連續第三年獲得“量化投資金牛基金公司”獎項,也是業內僅有的蟬聯此殊榮的基金公司。旗下擁有滬深300風格、中證500風格、創業板風格、港股通等9只主動量化基金,並有2只完全對沖策略的量化基金,產品佈局齊全,可以滿足投資人多樣化的配置需求。截至2019年末,華泰柏瑞主動量化基金規模超過百億元,在77家可比公募基金公司中排名居首(Wind統計)。

華泰柏瑞在被動投資領域佈局具有前瞻性,是國內最早發行跨市場ETF(510300)和Smart Beta產品(510880)的基金公司之一,指數投資團隊多年來精耕細作,保持著十三載無差錯運營的記錄。憑藉精巧的設計和穩健的運營,華泰柏瑞滬深300ETF成立以來一直保持著龍頭地位,市佔率和日均成交量都首屈一指,是投資人配置滬深300指數的首選標的。

公司主動權益業績同樣優秀,一直以來追求中長期可持續可複製的超額收益,近五年股票投資主動管理能力在71家可比基金公司中排名第14(銀河證券,截至2020年2月底),旗下明星產品之一華泰柏瑞價值增長過去七年淨值增長率313.54%,期間年化收益率22.48%(截至2019年底),憑藉各個區間段穩定出色的業績表現,在本次評選中獲得了七年期混合型金牛基金的榮譽。

公司固收團隊投資風格嚴謹,在利率債和高等級信用債交易方面經驗豐富、體系成熟,中長期業績穩健向上。此次獲獎的華泰柏瑞季季紅(000186)過去三年淨值增長率 18.95%,期間年化收益率 5.95%,在137只同類債券基金中折桂,並獲晨星與銀河證券三年期五星評級(截至2019年底)。

據瞭解,本屆金牛獎和以往相比,更注重倡導長期投資和價值投資的理念,在獎項方面更側重權益投資並精簡了評獎數量,整個榜單隻有88個獎項,為2012年以來總數最少的一屆,且單個獎項的獲獎基金數不超過該類基金總數的1%,更是相當於間接提升了每個獎項的含金量。與此同時,本次評獎取消了一年期獎項,增加了七年期獎項,也是為了鼓勵投資人長期持有、理性投資,減少盲目跟風的追漲殺跌行為。對於中長期業績穩健的優秀權益類基金來說,持有三年以上獲得正回報的概率大大高於快進快出的波段操作,對基金公司和持有人來說是一個雙贏的選擇。


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