百度擬發行兩筆高級無抵押美元票據,初始價T+312和T+325區域


百度擬發行兩筆高級無抵押美元票據,初始價T+312和T+325區域

久期財經,百度股份有限公司(Baidu, Inc.,簡稱“百度”,BIDU.US,穆迪:A3 正面,惠譽:A 穩定)擬發行兩筆Reg S、固定利率、美元基準規模的高級無抵押票據。上述票據將於T+3進行交割,並於新加坡交易所上市。

詳情如下:

第一部分:5年期、初始指導價T+312區域

第二部分:10年期、初始指導價T+325區域

上述兩筆票據募集資金將用於償還若干現有債務以及一般公司用途。

此次發行由高盛(亞洲)(B&D)以及美銀證券擔任聯席賬簿管理人。


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