2020年中國保健品行業競爭現狀分析 行業市場集中度低

由於我國保健品行業准入門檻較低,註冊審批時間比藥品短,臨床試驗難度比藥品低,但行業利用消費者心理進行暴利定價,從而吸引了大量食品廠家進入,市場集中度方面,目前我國保健品行業CR5僅為19.8%,CR10僅為28.9%,我國保健品行業整體競爭格局較為分散。

行業市場集中度較低

我國保健品行業市場集中度較低,根據歐睿國際公佈的數據顯示,2019年我國保健品行業CR3為14.6%,CR5為19.8%,CR10為28.9%,行業競爭較為激烈。

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湯臣倍健市場份額增長較快

根據Euromonitor數據,對比可以發現,經過10年的發展,湯臣倍健的市場份額從2009年0.8%提升至2019年5.9%,位於行業品牌首位;無極限雖然市場份額提高了,但從行業佔比首位降至次位,相較湯臣倍健的市場份額低0.6個百分點。

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細分類別品牌競爭情況

(1)膳食補充劑品牌競爭情況

由於膳食補充劑主要類別如維生素和鈣片等研發和上市門檻較低,導致大量不同廠商生產的同質化產品在市場上激烈競爭,行業集中度較低。根據歐睿國際數據顯示,2019年湯臣倍健在膳食補充劑類產品的市場份額最高,佔比為9.9%,其次是湯無極限,佔比9.1%。

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(2)體重管理保健品品牌競爭情況

體重管理領域的保健食品包括營養粉和混合飲料等代食產品,目前國內市場規模達120億元。美國品牌康寶萊在此領域佔據絕對優勢,控制近一半的市場份額。

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(3)運動營養保健品品牌競爭情況

運動營養領域的保健食品主要針對健身和經常運動的人群,為其補充運動所需的各類營養如蛋白質等。市場規模較小但15年以來保持30%以上的高增速。2016年西王食品併購獲得知名運動營養品牌Muscletech,目前其已佔據較大的市佔率優勢,佔比達到29%。

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