週四A股漲停早知道:全球宅男推動存儲需求暴增,兩國產廠商獲益

晚間頭條大消息

【多款國產飛機計劃今年內首飛】

週四A股漲停早知道:全球宅男推動存儲需求暴增,兩國產廠商獲益

國產飛機“新舟”700靜力試驗機近日順利交付,隨後將在航空工業飛機強度研究所進行強度試驗,強度試驗結束後,將大規模密集試飛,很快交付客戶。“新舟”700飛機是航空工業自主研製的具備國際先進水平的新一代70座級渦槳支線飛機,是國家民用飛機“兩幹兩支”發展戰略的重要組成部分,儘早實現首飛意義重大。按照計劃,新舟700飛機項目第10101架機(首飛機)將在今年完成總裝下線,並實現首飛。

我國自主研製的大型水陸兩棲飛機AG600正在進行狀態調試和設計優化。隨著湖北疫情防控形勢好轉,航空工業AG600研製團隊目前已全部到位,力保今年AG600海上首飛任務的完成。其他兩款大飛機,C919則在南昌、東營等地開展密集試飛;第一型國產大飛機發動機-渦扇18可能在2020年批量生產,標誌著國產大飛機發動機開始走入實用。

【消息評點】

2020年為國產大飛機元年,是產業投資從概念到落地的轉換之年。據商飛預測,未來20年中國市場預計交付9008架客機,價值超過9萬億元,平均到每年約4500億。

【相關個股分析】

中航飛機(000768)軍用飛機和民用飛機的龍頭,國產大飛機的主承製單位、總體設計單位;

航發科技(600391) 為飛機提供航空發動機、燃氣輪機零部件和航空軸承。壓氣機葉片已中標大飛機C919項目;

愛樂達(300696)立足航空領域,主要從事軍用飛機和民用客機零部件的精密加工業務。

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【特斯拉預計將推出乾電極技術】

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被特斯拉收購的Maxwell前高管透露,特斯拉或將在4月中舉行的特斯拉“電池日”上主推Maxwell的乾電極技術,在降低電池成本的同時提高能量密度和續航里程。此前特斯拉首席執行官埃隆馬斯克在特斯拉2019年第四季度財報電話會議上宣佈,公司計劃在4月舉行“電池日”活動,目前來看,活動並未因疫情而推遲。伴隨特斯拉2020年4月“電池日”的臨近,業界對特斯拉未來電池技術予以更大關注。

【消息評點】

Maxwell是超級電容器的國際龍頭企業,它生產的超級電容器已經應用於汽車啟停技術,目前已經在全球裝載幾百萬輛汽車。2019年2月,特斯拉宣佈將以2.18億美元收購超級電容全球龍頭Maxwell全部股權,推動Maxwell專有的乾電極技術。

【相關個股分析】

新宙邦(300037)系全球電容器化學品細分市場的龍頭,Maxwell是公司重要客戶之一;

寧德時代(300750)董秘在投資者關於“公司在乾電極技術方面有技術儲備”時的提問時回覆“對於新產品和新技術,公司始終保持高度關注並積極研發佈局”;

美錦能源(000723)與中國科學院山西煤炭化學研究所合作研製開發的超級電容器核心電極材料電容炭項目10噸/年中試線已建成投產,檢測結果達國際先進水平,具有完全的自主知識產權。電容炭是超級電容器的關鍵核心電極材料,公司目標客戶定位於美國Maxwell、日本NEC、松下等國外著名企業。

熱點龍頭題材

【芯片】疫情拉昇存儲器需求

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疫情嚴峻,衝擊市場雜音湧現,但存儲器需求卻不降反增,宅經濟效應在疫情籠罩下逆勢成長,帶動NAND Flash、NOR Flash以及DRAM合約價格持續走揚,臺系存儲器業者及模塊廠在2020年首季紛紛繳出淡季不淡的佳績。臺系存儲器廠商王洪電子2020年1月以來,連續3個月營收均呈現月增及年增的雙成長表現,尤其是3月營收創下歷史同期新高。此外,主要存儲器大廠鎂光(Micron)、三星電子(Samsung Electronics)等紛紛釋出財報優於預期。

進入第2季後,NAND、NOR及DRAM等各類存儲器產品價格仍然維持穩健,合約價格至少維持5-10%的季增幅度。

【相關個股分析】

兆易創新(603986)公司是國內存儲器龍頭公司,Nor Flash市場供不應求,公司全球市佔率不斷攀升。

紫光國微(002049)公司DRAM儲存器芯片和內存模組在服務器、計算機等領域的出貨穩步增加。

【遠程辦公】阿里釘釘發佈海外版、疫情期間全球免費推廣

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阿里釘釘正式發佈海外版DingTalk Lite,支持繁體中文、英文、日文等多種文字和語言,主要包括視頻會議、群直播、聊天、日程等功能,疫情期間面向全球用戶免費。據悉,DingTalk Lite更適合海外用戶的需求和使用習慣,支持郵箱登錄,支持iOS、Mac、Windows、Android多種系統。在日本、印尼、馬來西亞、新加坡、菲律賓、澳大利亞、中國香港、中國澳門等多個國家和地區,數萬名用戶參與了該版本為期兩週的公測,其中,302方視頻會議、群直播、及釘釘的安全性能獲得了用戶更多的關注。

目前,DingTalk Lite在海外各大應用市場和釘釘官網已經開放下載。據公開報道,在中國,釘釘已經幫助超過1000萬家企業組織遠程在線辦公,並有超過1.2億學生和350萬老師用釘釘在家上課。阿里釘釘成為雲辦公龍頭,合作伙伴有望受益。

【相關個股分析】

南威軟件(603636) +1.38%螞蟻金服戰略入股,與阿里巴巴、螞蟻金服展開全面戰略生態合作,基於阿里和浙江省聯合發佈的政務釘釘“浙政釘”,開發出“釘審批”,實現政府辦公移動審批、公共支付。同時,公司旗下智慧教育雲應用可向中小學提供教育雲課堂等服務。

海興電力(603556)與阿里釘釘達成共創企業關係,共同打造企業移動端統一的信息門戶。

思特奇(300608)自主研發的易信辦公系統屬於雲辦公產品,現已投入使用並在積極拓展市場,擁有在線溝通、視頻會議、文檔和任務管理等功能。

浪潮信息(000977)作為國內第一、全球第三大服務器廠商,不僅享受雲計算帶來的產業紅利,也受益於5G帶來多場景增量需求;

【5G】5G手機等供應鏈尋國產化替代方案

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中國5G手機等電子信息產品的供應鏈正受到海外疫情的衝擊。目前,很多廠商已經開始尋求國產化的替代方案。國內一家5G手機射頻芯片供應商在接受採訪時表示,近期他接到了許多詢問芯片供貨情況的電話。

由於疫情升級,加大了佔據射頻芯片主要市場的幾家美國和日本公司的停產風險。5G開啟商用,5G基站建設數量將遠超4G,5G技術的變化促使射頻前端價值量的提升,疊加5G時代手機換機帶來的數量提升,量價齊升為手機產業鏈帶來戴維斯雙擊。

【相關個股分析】

亞光科技(300123)砷化鎵射頻芯片及元器件處於國內同行前列,是公司當前主流產品,近期訂單非常多。

和而泰(002402)子公司鋮昌科技微波毫米波射頻芯片產品目前應用於國土資源普查、衛星導航和通信等領域,並在積極推進5G芯片研發。

振芯科技(300101)元器件產品主要包括射頻類、頻綜類、視頻類、MEMS慣性器件等。

【新基建】多地集中開工新基建項目 5G網絡建設成排頭兵

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4月份以來,重慶、貴州、湖南等多地集中開工一批新基建項目。安徽、廣東、浙江、山東等地新基建項目庫或投資計劃也相繼出爐,5G、人工智能等新基建領域成為投資重點。

除了新開工項目之外,近期安徽、浙江等地還公佈了今年重點項目投資計劃,新基建項目被納入其中,且計劃投資規模相當可觀。業內人士指出,傳統基建對經濟託底的邊際效應在減弱,而新基建具有可持續的投資拉動效應,未來投資空間巨大。今年新基建投資規模將超萬億元,且未來還將持續快速增長。

【相關個股分析】

今年國內三大運營商和鐵塔公司將投入近2000億元作為5G的投資預算,國內5G網絡建設有望如火如荼展開,具備高技術門檻的配套設備類企業有望迎來景氣週期,如5G光通信器件領域的中際旭創(300308)、新易盛(300502)、光迅科技(002281)等。

【氮化鎵】華為將發佈氮化鎵單品充電器新品

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華為於今晚舉行的2020年春季發佈會上,將發佈一款充電器新品(單品),功率65W。這款充電器屬於GaN(氮化鎵)類型,支持雙口(Type-C和A)模式,能給手機和平板充電。

【相關個股分析】

A股氮化鎵相關概念股主要有海特高新(002023)、乾照光電(300102)、亞光科技(300123)等。

暴漲個股預告

邁為股份:OLED面板激光設備在客戶端處於量產階段

邁為股份(300751)自主研發的Cell段激光切割設備在客戶端處於量產階段,相比於韓國廠家,公司設備的產量、良率和穩定性等主要指標都具備一定的優勢;模組段的激光設備已經做出樣機,接下來會打樣;激光修復設備在研發中,今年會推出樣機。 HJT高效電池設備方面,公司致力於提供整線解決方案,工藝主要有清洗制絨/PECVD/PVD/印刷四個工段,其中絲網印刷和PECVD是由我們公司自主研發生產,佔整線價值的70%左右。因為疫情隔離的原因,項目進度較原計劃有所推遲,目前,還在調試、尚未進入量產,公司在努力推進。

資金流向解讀

上個交易日龍虎榜數據顯示,前五席位淨買入居前的是以嶺藥業(002603),淨買入額9279.50萬元,第一大買入席位為華鑫證券湖州勞動路浙北金融中心證券營業部,買入額5422.98萬元。

營業部資金淨買入前三的是人福醫藥(600079)、以嶺藥業(002603)、中兵紅箭(000519),金額分別是6.64億元、0.93億元、0.62億元。人福醫藥獲4個機構買入,買入總額為7.17億元,一個機構賣出0.37億元。人福醫藥收購宜昌人福13%股權,交易完成後,上市公司將持有宜昌人福80%股權,仍為宜昌人福的控股股東。


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