金秋行情值得期待
军工行业景气度在下半年将继续扩散
亮剑！国产替代概念绝地反击！
金秋行情值得期待
今日上证指数罕见反包，北向资金继续大笔进场，科技板块全线拉升，军工板块表现强势！
上周五市场担心周末互加关税，消息不确定下来了一波杀跌，尤其高位科技股杀跌，恐慌情绪四起，但东哥告诉大家，科技行情不会就此结束，将会延续，所谓利空出尽是利好，靴子落地后，今天市场压抑已久的情绪得到释放，外资净流入近60亿，来了个漂亮的反包，收复2900点失地，突破了震荡平台，叠加中报已经披露结束，市场最坏的时期已经过去，金九银十行情看多！
8月结束了，2019年A股半年报业绩披露正式收官，大象跳舞龙头公司崛起，业绩地雷告一段落。总体上看，营收及盈利同比增速回落，但总体保持平稳，其中主板业绩稳健增长，中小创净利润下滑明显，行业龙头展现出强劲的领涨势头。
半年报全出来了，对各大行业来说，披露中报就好比考试，有人欢喜有人忧。整个上半年，龙头股全线崛起。白酒的茅台五粮液、房企的万科A、建材的海螺水泥，工程机械的三一重工，保险的中国平安，券商的中信证券，平均增速高达20%-30%，堪称大象起舞！
行业来看，保险、券商板块崛起，银行股也表现不错，多数利润增速超过10%。景气度最高的5G行业，利润增速达到350%，相关的计算机、通信和其它电子行业，业绩也大幅飙升。此外，猪肉和鸡肉等周期股，在涨价刺激下，业绩也一飞冲天。白酒家电等大白马，业绩也稳步增长。但汽车、影视、TMT公司业绩不佳，同比降幅均超过3成，表现惨淡！
行业变化也反应在股价，今年龙头们强者恒强，而3000多只小盘股，除了少数妖股和科技股，其他都表现惨淡。半年报落下帷幕后，业绩暴雷股暂时消失，核心资产可能会产生分化，但头部效应依然会持续。
科技、军工趋势性行情将延续
军工行业景气度在下半年将继续扩散
军工股近日的上涨，跟国庆阅兵有关。现在市场跟以前有所区别，以前是市场消息出来了，见光死了；现在市场弱，资金炒确定性，消息出来了，继续炒作。此前8月初，应该是建军节当天，东哥说今年军工有望在十一前持续表现，走出两个月的趋势性行情。
今年以来，国防军工板块上涨50%，处于领涨地位。八月以来，整个板块涨超10%。国防军工板块2018年累计下跌26.31%，那么，板块今年上涨的驱动力来自何处？优质公司估值水平尚处历史中低位、在行业景气度提升、业绩释放确定性较强以及频繁的事件驱动等因素，成为军工走强的主要驱动力。
军工行业半年报数据亮眼，也是军工板块持续强势的有力保障。中直股份、中航沈飞、中航光电、光威复材、晨曦航空等涉及军工整个产业链上的各类军工标的业绩向好，也验证了行业高景气度的确认。而在三季报业绩方面，截至目前，已有22家公司率先发布三季报业绩预告，业绩预喜公司家数共有12家，占比逾五成。其中，通达股份（230.00%）、大立科技（200.00%）、光启技术（150.00%）、海翔药业（55.27%）、法兰泰克（50.00%）、通达动力（80.00%）和久立特材（60.00%）等公司均预计2019年三季报业绩同比增长50%以上。
对于板块后市，东哥认为，行业景气度在2019年下半年将继续呈现扩散和传导现象，同时军工央企资本运作持续回暖，整体或将继续呈现阶段性、结构化特征。
不过在操作上，如果你买的不是板块内龙头股，就是高抛止盈的时候。板块走趋势，哪天毫无理由的大跌，反而是买的时候，参看上周初的医药股，莫名大跌，今天反而是除军工外最强。根据这个思路，上周五科技股尾盘跳水，今天呢？科技股实现反包大涨。
亮剑！国产替代概念绝地反击！
国产替代作为发展的重要“武器”，概念已经频繁异动拉升，中国软件再次强势创新高，走出连续拉升行情。国产替代作为科技发展的战略利器，概念有望得到延续性的炒作！红九月有望继续拉升，迎来新一轮的“替代”行情！高科技板块势不可挡，板块上东哥继续看好高科技产业，坚定科技兴国方向不变！
反应到市场中来，5G、芯片、国产软件、信息安全和军工板块，这些科技板块有望延续趋势性上涨行情！如果大家不会选个股，近期新出的科技ETF（515000）可以配置，军工ETF（512660）也可以关注，8月已经涨超10%，关注调整后的机会。
市场虽无趋势，但板块结构性趋势还在，找出这个趋势后，别轻易下车。
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