市場君 國家金融與發展實驗室財富管理研究中心
截至2020年4月30日,共有18家商業銀行在其年報中披露私人銀行業務信息和數據,按各自銀行的統計口徑為基準(附表1),18家銀行彙總的AUM(Asset Under Management)為12.10萬億元人民幣、彙總的客戶數為76.62萬人,平均每家機構的AUM為0.70萬億人民幣,戶均AUM為1404.87萬人民幣,其中客戶數少於去年的原因之一在於中國銀行等機構未披露2020年的客戶數信息。這裡需要說明的是,與往年相比,今年我們的觀察樣本增加到19家,增加的3家商業銀行分別是寧波銀行、杭州銀行和南京銀行。
資料來源:國家金融與發展實驗室財富管理研究中心。
就分機構的單項指標而言,第一,戶均AUM排名前三的機構分別為招商銀行、民生銀行和華夏銀行;第二,AUM排名前三的機構分別為招商銀行、中國銀行和工商銀行,其中招商銀行為唯一一家規模突破2萬億元人民幣的機構;第三,AUM增長率排名最高的三家分別為平安銀行、寧波銀行和青島銀行;第四,客戶數排名前三的機構為建設銀行、農業銀行和工商銀行,農業銀行AUM和戶均AUM分別排名第五位和第十二位,與其排名第二的客戶數地位相距甚遠。2008年至2018年分機構的單項指標排名情況見附表2。
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最後,再附四點說明:其一,為配合工商銀行打造“第一個人金融銀行”的發展戰略,工行私人銀行部的目標為“第一私人銀行”;其二,上海銀行將私人銀行的服務理念由“智慧引領財富”改為“財富之上”,定位提供“慈善投顧”解決方案的銀行。其三,建設銀行在其年報中公佈其家族信託業務規模為286.05億元,這是目前唯一一家披露該數據的銀行;其四,交通銀行首次在其年報中披露AUM數據,而旨在打造“一流財富管理銀行”的光大銀行卻首次未披露其AUM數據,北京銀行的客戶數和AUM兩項數據均未披露,浦發銀行2018年披露的AUM數據是“近5000億”,2019年披露的信息是“超過5000億”,以信息明確的5000億為統計口徑,2019年較2018年的增長率為零,排名墊底。事實上,數據公開透明也是促進私人銀行市場或業務健康發展的一項良策。
附表1 銀行系私人銀行的基本信息
資料來源:各商業銀行年報,國家金融與發展實驗室財富管理研究中心。
附表2 銀行系私人銀行的客戶數、AUM及戶均AUM等1
資料來源:各銀行年報、國家金融與發展實驗室財富管理研究中心。
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[1]附表中所有數據均基於公開信息,對於缺失數據的處理辦法如下:第一,如果年報中公開同比增速而未公開絕對數據,則用上一年的絕對數據和同比增速進行計算;第二,如果存在缺失數據,則利用差值法進行處理。
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財富管理研究中心(Research Center for Wealth Management of the NIFD, CASS)是中國社科院金融研究所、國家金融與發展實驗室的下屬單位,始創於2005年。
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