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2019年，环融汇将推出环卫行业白皮书及系列研究，内容涵盖政策解读、产业形势分析、重点企业聚焦和国际经验探讨等。我们还将组织系列线下活动，推动交流助力行业发展。
本文是国外环卫行业研究系列的第五篇，关于国外环卫市场的研究内容发布暂告一段落，我们开始梳理国内环卫产业链，本次文章从上游设备环节进行研究，重点关注环卫装备领域市场情况及新趋势，下期“环融汇”专栏将对环卫设备主要制造企业及其商业模式进行深入分析。
一、 国内环卫设备市场现状
发展历程
由于环卫设备市场增长与环卫运营业务增长呈正相关，后者又受到经济发展水平的影响，在欧美、日本等发达国家，环卫产业发展较早、技术相对成熟，大部分实现了路面清扫机械化、垃圾收集密闭化和垃圾处理自动化。
在国内，建国初期到70年代，环卫市场处于低水平的初级阶段，环卫设备在清扫作业中应用极少，且技术含量低、保有量少。从二十世纪八十年代开始，国家逐步增加对环卫事业的投入，环卫基础设施建设投资增长，带动了环卫设备保有量的增长。扫路车、清洗车、洒水车、垃圾车等设备开始应用到环卫作业中，由人工作业或低机械化率向半机械化转变。
全国城市市容环境卫生固定资产投资变化
2002年-2017年我国城市道路清扫机械化率变化(%)（来源：2018-2019环卫行业白
2013年环卫市场化以来，随着市场化作业量快速扩张，国内环卫设备保有量实现了大幅增长，环卫作业机械化要求也不断提高，同时也推动了环卫设备的更新迭代。具体表现为，环卫专用车种类越来越细分，出现了单一功能的装备，如干式扫路车、专用垃圾车等，大型城市主干道普遍采用机械化清扫，生活垃圾处置也配备了专用的装备。
市场环节概述
环卫设备产业链结构图（来源：2018-2019环卫行业白皮书）
环卫设备上游主要包括汽车底盘、钢铁、通用设备等的制造销售，代表企业包括东风、庆铃、江淮、福田等。
中游环卫装备制造企业主要包括环卫清洁设备、垃圾收转设备以及垃圾处理设备生产商，代表企业包括龙马环卫、中联环境等。
环卫设备的下游是垃圾分类清运、道路清扫保洁、市容景观维护、固废处理等业务的运营企业，代表企业包括玉禾田、侨银环保、新安洁、康洁环卫等。
环卫设备的销量增长得益于国内环卫机械化作业的普及。2017年我国城市道路清扫面积达到842,048万平方米，其中机械化清扫面积547,433万平方米，机械化率达到65%。县城道路清扫面积247,581万平方米，其中机械化清扫面积141,803万平方米，机械化率达到57%。
截止2017年底，我国城乡环卫专用车辆保有总量为39.72万辆，年平均复合增长率为5.56%，其中城市环卫车辆年均复合增长率为4.7%，县城环卫车辆年均复合增长率为4.33%。
2006年-2017年我国城乡环卫专用车辆设备保有量
近年来，政策层面对节能环保、生态保护、城乡环境等环节加强力度。特别是2013年《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发[2013]96号）发布，明确要求在公共服务领域更多利用社会力量，加大政府购买服务力度，拉开了环卫市场化的序幕，此后国家级和地方级的环卫政策接连出台，环卫运营市场化项目不断涌现，在政策与市场需求的驱动下，环卫设备需求市场还将持续增长。
企业竞争格局概览
根据《中国专用汽车行业月度数据服务报告》数据统计，2018年全国环卫车辆生产企业共301家，市场参与者较多，但普遍规模较小，年产量超过7,000辆的只有3家（不含垃圾中转站装备）。2018年我国环卫车总产量为106,986辆。其中环卫清洁类车辆产量53,064辆，垃圾收转类车辆产量53,922辆。
从环卫车销售区域分布来看，环卫车产品主要市场在山东、江苏、河北、河南、广东等地区。主要制造商分布于湖南、湖北、福建、江苏、山东、北京、上海等地。市场竞争格局也经历了
从南到北、从沿海到内地、从发达城市到不发达城市的发展历程，表现出少量龙头企业+大量散、小、弱企业的特点。中国汽车技术研究中心数据资源中心汽车终端零售数据统计显示，2018年环卫专用车零售数量超过96,000辆。销售量排名前十名的企业市场集中度为58.13%，较2017年有所下降，但前十名企业销售总量比2017年增长了199%。
2018年环卫车辆销售量前30名企业排名情况（数据来源：中国汽车技术研究中心数据资源中心汽车终端零售
环融汇产业研究院系列报告之《环卫车市场统计数据-2018》将于近期发布，详情可联系小编咨询。
分产品类型的竞争情况
环卫设备中清洁、收运等功能多以车辆为载体实现。目前，环卫车辆的种类逐渐增多，随着环境治理需求多样化，车辆功能趋向专业化、单一化。市场上的环卫车型主要为绿化喷洒车、洒水车、清扫车、清洗车、扫路车、吸污车、吸尘车、吸粪车等。
环卫车辆主要以中型、重型车辆为主，重型车辆比重在逐渐增加。
近年来环卫车辆产品结构变化情况（数据来源：中国汽车技术研究中心数据资源中心汽车终端零售数据）
根据产品类型、销量、市场占有率等情况，可以把环卫车辆生产企业分为四个梯队：
第一梯队主要为市场占有率高，产品类型覆盖面广的少量龙头企业，如中联环境、龙马环卫等，环卫车辆年销售量达到6,000台-17,000台。
第二梯队主要为中型环卫设备制造企业，约为19家，单个企业环卫车辆年销售量在1,000-4,000台之间，与第一梯队差距较大，但领先于第三梯队。
第三梯队主要为大量分散和制造实力较弱的小型环卫设备制造企业，国内此类企业超过260家，单个企业环卫车辆年销售量在1,000台以下。
第四梯队主要为创新型企业，以设备软件、前沿技术、创新型专用产品为切入点，如制造无人驾驶环卫车、智能分拣机器人等产品。
随着市场竞争的不断加深，存在技术水平落后、质量不稳定、售后服务滞后等短板的生产企业正面临市场淘汰。
二、环卫设备技术新趋势
在科技进步和市场竞争加快的背景下，环卫设备企业也在不断进行技术升级。创新型的新能源环卫车辆、无人驾驶环卫清扫车、智能分拣机器人、智慧环卫云平台等科技含量高的新型产品陆续出现，使得“新能源化、智能化、云平台化”成为环卫技术变革的趋势所向。
趋势1：新能源化
2013年财政部、科技部、工信部、发改委等四部委联合发布的《关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知》，要求新增或更新的公交、公务、物流、环卫车辆中新能源汽车比例不低于30%。上海市也要求2018-2022 年间新增和更新环卫车中新能源和清洁能源车比例不低于80%，并且到2022年行业新增车辆力争全面实现电动化。全国各地也陆续推广新能源专用车的应用,促进了企业研发新能源环卫车辆的积极性，目前工信部公示的《道路机动车辆生产企业及产品》目录中的电动环卫车已经超过200款。
传统燃油环卫车缺点：
- 传统环卫车为中重型柴油车，对城市环境污染影响较大。
新能源环卫车优点：
- 降低环境污染、噪声小。
- 运行成本较低。
采用技术：
- 采用纯电动技术路线，能量来源为锂电池组或氢燃料。
趋势2：智能化
产品一：无人驾驶清扫车
无人驾驶环卫车的应用场景分为室内场景和室外场景。室内场景包含商场、各类场馆与展馆、高铁和机场。室外场景主要是广场、公园、街道、住宅小区。
减少了传统驾驶舱的安装后，车辆的有效作业容积变大，且无人驾驶环卫车平均1个小时能清扫约2.5万平方米的道路面积，大约相当于10-20个环卫工人的工作量。假如每位环卫工人每年平均人工成本为2万元，那么一台无人驾驶扫路机每年可为企业大约节省约30万元人力成本。
传统方式的缺点：
- 环卫工人在马路上进行清扫作业时，要时刻注意躲避车辆，很不安全。
- 环卫工人作业效率较低，企业人力成本比较高。
无人驾驶清扫车优点：
- 安全性较高。可智能路径规划，清扫途中遇到行人和障碍物，会主动避让，避让不及会及时停下。
- 工作效率高，可以在同样的时间内清扫更大面积的路面，节约企业人力成本。
- 体积较小，便于进入传统环卫车无法进入的区域。由于没有传统的驾驶舱，“小身材大容量”的无人驾驶环卫车辆能够进入传统环卫机械无法通行的背街小巷。
- 绿色环保，使用新能源燃料，减少对环境的污染。
采用技术：
- 产品结合人工智能、机器视觉、图像识别、精准定位等技术。
- 首先进行图像识别，通过在车顶和车身安装传感器，借助于红外线、雷达等对于周边环境进行识别；其次是大脑分析，通过深度学习算法控制技术，能根据实时感知的环境信息，结合高精度地图，制定最优的路径规划，完成道路清扫保洁、垃圾清运转运任务。
产品二：智能分拣机器人
智能分拣机器人的出现能够有效代替人工，从复杂生活垃圾中高效分拣出有用资源，实现垃圾的有效分类，从而实现生活垃圾资源化、减量化、无害化处理。
芬兰ZenRobotics公司研发的智能分拣机器人，能够对金属、木材、石膏、石块、混凝土、硬塑料、纸板等20余种可回收垃圾识别并分拣，1套回收机器一天即可处理1000吨垃圾，24小时不停工作，相当于28个人的工作量，人力成本节省明显，大大提高垃圾回收厂的利润率。
传统方式的缺点：
- 处理方式落后、技术水平低下，分拣成本高。
- 长期在恶劣、危险的工作环境中从事垃圾分拣，会对人体造成不同程度的伤害。
智能分拣机器人优点：
- 高效而精准。
- 结构简单，安装方便，可根据工作场地适应性更改结构。
采用技术：
- 智能分拣机器人主要由机器视觉识别系统、人机交互系统、机械臂分拣等技术构成。
- 机器人通过传感器对传送带上的垃圾进行扫描检测，能同步识别出不同材质的垃圾，把垃圾里的混凝土、金属、木材、塑料等可以循环再利用的垃圾挑选出来。
芬兰ZenRobotics研发的智能分拣机器人（来源：ZenRobotics官网）
日本Shitara Kousan工厂使用智能分拣垃圾机器人（来源：ZenRobotics官网）
趋势3：云平台化
云平台化是目前环卫行业出现的技术新趋势，对于提高环卫企业管理效率、降低运营成本有着非常重要的影响。
环卫设备龙头企业中联环境，针对环卫行业的运营问题及自身的管理需求，投资5000万自建千万级环卫产业大数据中心，自主研发智慧环卫云平台，
实现了对环卫运营服务的“人、车、物、事”全时段、全方位、前后台无缝对接、精准高效的服务系统和管理模式。传统管理方式的缺点：
- 管理对象多、任务繁重而造成的粗放式管理。
- 滞后性，无法提前预警。
云平台化管理的优点：
- 预警式工作，提高环卫管理效率和应急响应水平。
- 从管理角度提升环卫作业质量，降低环卫运营成本。
采用技术：
- 基于互联网、物联网、人工智能、大数据、云计算等技术。
- 通过在环卫装备上加装智能硬件，集成物联网应用技术，各环节数据收集累计，各系统相互协同并预留对外开放端口，形成开放式平台化结构，以此实现人员监督考核、作业规划编排与全流程管控、车辆管理、作业资源指挥调度、作业质量监察、物资管理、全民环卫参与、分析决策等功能。
图：中联环境“智慧环卫云平台”（来源：中联环境官网）
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