43.9億讓出協信遠創控股權:吳旭仍保留董事長職位,綠地怎麼辦?

4月16日,協信控股(簡稱“協信”)在其官方微信公眾號發佈消息稱,旗下地產業務平臺-協信遠創已與新加坡豐隆集團旗下城市發展有限公司(CITY DEVELOPMENTS LIMITED,簡稱CDL)簽約,據CDL公告披露,

CDL以43.9億入股,佔股51.01%,成為協信遠創的第一大股東;收購完成後,協信創始人吳旭持股比例由60%降至29%;綠地的持股比例將由40%將至19.99%。

公告還披露,CDL將獲得一項看漲期權,以獲得協信遠創11.25%的股份(約9.0%的實際權益),行使價格為7.7億元。由此,CDL有可能將持股比例提升至60.01%,最終獲得協信遠創的唯一控制權。

合作簽約儀式在上海虹橋協信中心舉行,只有兩家公司相關負責人到場。大虹橋商務區內房企雲集,有地產人感嘆,晚飯時間還路過這家公司樓下,“一直覺得疫情期間業內會比較太平冷靜,看來一切都還是在運作變化中”。

協信控股方面透露,根據協議,CDL入股後,吳旭仍是公司董事長,協信遠創還是交給協信管理團隊來操盤。

公開資料顯示,協信旗下有協信遠創、啟迪協信、天驕愛生活、協信汽車公園、南信控股、通融小貸、富城資產、獅頭股份以及多利農莊等多個平臺;新加坡豐隆集團創立於1963年,是新加坡最大的房地產和酒店業投資發展商,集團股票已在美國、英國和新加坡等多國上市。

同策研究院首席分析師張宏偉對此評價稱,豐隆作為境外公司,可以藉助協信的平臺佈局國內業務,進入中國市場。CDL自2010年進入中國市場以來,在上海、蘇州、重慶設立了分公司,但十年來業務相對集中在資產的收購上,這兩年來,CDL逐步加大了在中國的多元化投資,投資領域從房地產開發擴展到資產投資與管理、共享辦公、住宅及公寓租賃等。因此,不排除CDL收購協信是為了其較豐富的產業資源,但對於協信而言,34億資金對於該公司目前的高負債未必這麼快就有轉機。

知情人士透露,經歷一波三折之後,豐隆終於拿到協信遠創控股權。至於如何一波三折,該名知情人士表示不方便透露。

協信自2017年就開始在資本市場上尋求接盤俠。2017年綠地控股通過股權轉讓及增資的方式,以51.63億元的交易對價最終持有協信遠創40%股權;2019年5月,CDL以股權和付息貸款方式投資55億元(約11億新元),收購協信遠創約24%股權,成為第二大股東。這個價格較協信遠創2019財年未經審計的資產淨值(NAV)人民幣164.8億元折讓近50%。

此次CDL再度增持協信,綠地方面會否擇機退出?綠地相關人士對21世紀經濟報道表示,只能等待公告披露。

另有知情人士早前曾對記者透露,協信資金狀況一直很緊張。2019年,已有恆大、融創、世茂、陽光城等公司分別對協信控股資產進行過調研,後來這些談判都無疾而終。

發展遇阻,或許是協信控股積極引入資本的原因之一。今年一季度,協信控股以40.3億元銷售規模排名行業91位;但在2019年以及今年一季度的拿地投資中,協信控股都沒有進入百強。今年1月,協信控股旗下 “多利農莊”曾因系統問題等導致蔬菜配送暫停;3月9日,協信遠創旗下4只公司債券因兌付資金未及時到賬被停牌1天。

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