九龍倉置業(01997.HK)擬發行兩筆高級無抵押美元票據，初始價T+250和T+280區域
久期財經訊，九龍倉置業地產投資有限公司(Wharf Real Estate Investment Company Limited，簡稱“九龍倉置業”，01997.HK，穆迪：A2 穩定)擬發行兩筆Reg S、固定利率、美元基準規模的高級無抵押票據。該票據將於香港交易所上市。
債券條款如下：
發行人：Wharf REIC Finance (BVI) Limited
擔保人：九龍倉置業地產投資有限公司
擔保人評級：穆迪 A2 (穩定)
預期發行評級：穆迪A2
Status：高級無抵押、固定利率
Format：Reg S、歸屬於發行人的有擔保中期票據計劃項下
發行規模：美元基準規模
期限：5年 | 10年
初始指導價：T+250 區域 | T+280 區域
資金用途：一般企業用途
其他條款：最小面值/增量為20萬美元/1000美元；適用英國法；香港交易所上市
清算系統：歐洲清算銀行/明訊銀行
聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人：匯豐銀行(B&D)、中國銀行、星展銀行、瑞穗證券及日興證券
聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人：渣打銀行
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