中国第一部水墨动画片是由上海美术电影制片厂在1960年制作的《小蝌蚪找妈妈》。 根据方慧珍、盛璐德创作的同名童话改编，取材于画家齐白石创作的鱼虾等形象。由盛特伟、钱家骏、唐澄担任导演，方慧珍、盛璐德担任编剧 。这部已有60岁高龄的水墨动画，放在今天也是一部难得的精品。
《小蝌蚪找妈妈》一经问世，就成了中国动画电影史上的一座里程碑。影片拍竣后的10多年，动画片先后获得了1961年瑞士地14届洛迦诺国际电影节短片银帆奖、1962年第一届中国电影百花奖上荣获最佳美术片奖，1964年法国地17届戛纳国际电影节荣誉奖等奖项。一部仅仅15分钟的动画短片，在它诞生后的20年时间里经久不衰，拿奖拿到手软，甚至在60年后的今天，在视频网站上仍有一定的播放量。国产动画也曾经无比辉煌。
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影片创造性地开辟了用中国独有的水墨技法做动画片的道路，水墨画讲究灵韵，色彩、线条较之单线平涂技巧都不易控制，创造难度上直接翻倍。影片的构图、色彩、动物形态都充分考虑到了中国水墨画的写意与故事性的结合，为今后一系列优秀水墨电影创作打下了艺术与技术坚实的基础。
剧情介绍：
短片讲了一群小蝌蚪误把金鱼、螃蟹、乌龟、鲶鱼当做自己的妈妈，历经系列误会后才找到真正的妈妈的故事。影片将青蛙的生理特点融入故事中，向小朋友们介绍了青蛙这个大眼睛、白肚皮、四条腿、吃坏虫、保庄稼的好朋友。故事虽然简单，但是短片细节丰富、艺术水平高超。当时国内外的动画都采用单线平涂的技法——用单线勾勒形象，在线条内或线条外平涂色彩。
创作背景：
1959年，徐景达希望尝试制作水墨风格的动画，他找到找到摄影师段孝萱。谈到：“齐白石的画可以印在脸盆上，看上去很逼真，能不能把它做成动画”。两人还找了时任美影厂总技师钱家骏一起研究。
1960年中国美术电影展览会上，时任国务院副总理陈毅听了汇报后说：“你们能把齐白石的画动起来就更好了。”这个消息传回美影厂后，他们开始了水墨动画实验。第一个实验镜头是“一只青蛙从荷叶上跳下来”。就这样不断探索。
蛙声十里出山泉到基本方法后，开始了更大规模的实验。全厂所有原动画工作人员都开始制作蛙、鱼、虾、马等片段。3个月后，《水墨动画实验》完成，描绘不同动物的齐白石先生 《虾》多个几十秒片段组成了一个短片。
根据实验的成果和成片的需要，美影厂创作团队在原有的三四个故事环节的基础上，又加入六七个环节，丰富剧情，并加入彩色的金鱼形象。
1960年7月，时长15分钟的首部水墨动画片《小蝌蚪找妈妈》就这样诞生了。
剧本：
画面上是几片绿色的荷叶和数枝开着白花的慈姑。
池塘一角。澄明湛清的水面披覆着点点浮萍。
微风吹动了慈姑的小白花，水面浮萍微微荡漾。一只青蛙蹲在浮萍上，正低头向水里瞅着。
旁白：
小池塘的水清又清，
小池塘里发生了一件小事情。
水底。水草上萦绕着几根透明的带状物，上面粘附着一颗颗黑色的卵，好似一条条缀满珍珠的银色的飘带随着水波飘动。
旁白：
青蛙妈妈生下小宝宝，
青蛙妈妈乐得呱呱呱呱叫。
青蛙向水里瞅了一会儿，扑通！跳进水里。
旁白：
小宝宝，
一群群，
青蛙妈妈爱她们，
就象我们的妈妈爱我们。
青蛙游到下了卵的水草旁，愉快地游来游去。
青蛙从水中爬上浮萍，从这叶浮萍上跳到那叶浮萍上，一跳几跳，越跳越远。
水底的卵带扭动着，黑色的卵渐渐脱离卵带，一颗颗沉了下去。又慢慢浮了起来：它随着水的波动，上下浮沉。
旁白：
微风吹啊阳光照，
小宝宝一动一动，动起来了！
一会儿往下沉．
一会儿往上飘；
沉呀，沉呀，沉到水底，
飘呀，飘呀，飘过水草。
小池塘里好热闹！
一群刚获得新生命的幼小的蝌蚪，摇动着小尾巴，活动起来了。它们聚在一起，一下子分散开，一下子又聚成新的队形，一个跟一个游去。
旁白：
瞧呀瞧，
小宝宝，
长出了小尾巴，
这就是小青蛙了吗?
不，还早着呢！
小蝌蚪游过一片草丛，游近莲根。一个小蝌蚪用头顶着莲梗，别的小蝌蚪也跟着来。它们围绕看莲梗盘旋上下，玩得挺欢。莲梗旁边冒出一个小气泡，小蝌蚪一顶，气泡就离开莲梗，向水面升起。小蝌蚪一个一个跟着水泡向上游，象是要看看水泡的究竟似的。
旁白：
它们叫做小蝌蚪，
摆着尾巴水里游，
游呀，游呀，游呀！
一枝蝴蝶花低低地垂在水面上，几乎要碰到水面了。一个小蝌蚪游到花影下面，想去碰碰花朵，可总是够不到，它就在花影下面来回转。接着又来了几个小蝌蚪，它们就围绕着花朵游来游去。突然，花朵一震，小蝌蚪一惊而散。
岸上。一只黄绒球似的小鸡从花后走出，来到池边，看到水里的小蝌蚪，乐得叽叽叽地叫个不停。一只灰毛小鸡也从花后走出来。两只小鸡俯到水面上，有趣地看着小蝌蚪。
旁白：
叽叽叽，
叽叽叽，
岸上来了两只小鸡。
你们说——
谁是哥哥，谁是弟弟？
小蝌蚪也游到水面上来看小鸡。小鸡沿着池岸走几步，小蝌蚪也跟着游过去。两种小动物天真地互相对看，就象是碰到了互不
相识的小朋友。
旁白：
小蝌蚪不认得小鸡，
小鸡也不认得小蝌蚪，
它们说话又点头，
马上成了好朋友。
丝瓜藤下，母鸡来找小鸡。小鸡跑到母鸡身边，母鸡叼着虫子喂小鸡，小鸡亲热地钻到母鸡怀里，母鸡用头磨蹭小鸡。母子们互相偎依着。
旁白：
咯咯咯，
咯咯咯，，
鸡妈妈来找小鸡啦，
这个叫“妈妈好”。
那个叫“好妈妈”。
小蝌蚪看着看着，被这种情景吸引住了。它们摆动着小尾巴，呆呆地看着。
母鸡领着小鸡向远处走去。
小蝌蚪朝着小鸡去的方向呆看着。
母鸡带着小鸡咯咯咯地走入丝瓜藤下。小黄鸡突然停下来，回头向小蝌蚪这边直望。可是，鸡妈妈又咯咯地催它快走。这样，母子三个渐渐走远了。
小鸡有妈妈抚爱的情景，叫小蝌蚪们难过起来。
旁白：
小蝌蚪，
你问我，我问你：
“我们的妈妈呢?
我们的妈妈在哪里?”
“走！
我们一起寻找妈妈去！”
一个棕色的小蝌蚪，带头游去。
旁白：
小蝌蚪，
我们向前游呀游呀，
游呀游，游呀游。
小蝌蚪向前游着，到处寻找妈妈。看到前边的草丛，几十小蝌蚪忙钻进去。看看没有，又退出来，紧追前边的大队去了。
又有几个蝌蚪钻到石缝里去找，几个挤进去，几个又挤出来。
旁白：
“妈妈会不会在这里?”
“哎呀，没有，没有，
这里那里都没有。”
水底。一丛丛横七竖八的荷梗，旁边长着很多水草。小蝌蚪在中间钻来钻去，乱闯乱找，还是没有。棕色小蝌蚪忽然发现前面有什么东西，一甩尾巴，游了过去，别的小蝌蚪也跟上去。
旁白：
瞧，那边谁来了？
两只虾游过来。它们一前一后地游着。小蝌蚪想看看是谁，就急忙忙地迎上去。
哪想到游得太快了，蝌蚪和虾交叉着游了过去。小蝌蚪可不放松，赶忙转回来，紧跟在虾后边游。虾奇怪了，便转过身来。
旁白：
虾公公，
弯首腰。
小蝌蚪问它：
“我们的妈妈在哪里，你知道？”
虾公公，
胡子长。
小蝌蚪问它：
“我们的妈妈是个什么样？”
虾用两只螯脚笔划着，告诉小蝌蚪：
旁白：
“你们的妈妈呀，
喏，长着两只大眼睛，
刚才我还见过它，
快快游去亲一亲！”
小蝌蚪照虾指的方向游去。
两只虾目送小蝌蚪游远了，才游向别处。
小蝌蚪继续游着，要寻找长看两只大眼睛的妈妈。
旁白：
小蝌蚪，
不发愁，
一心一意找妈妈，
加把劲，往前游。
池塘边。慈姑开着白色的小花。青蛙跳到浮萍上，向水里瞅；一路跳去，一路瞅。
旁白：
青蛙妈妈跳呀跳，
回家看小宝宝。
“小宝宝有没有长出小尾巴，
我该教它们游水啦！”
水草旁，卵带在飘动，黑黑的卵不见了。
旁白：
“糟啦，糟啦！
小宝宝全都不见啦！”
青蛙发急了，又低头仔细寻找，把浮萍掀起一点，看看没有，再跳到另外一张浮萍背上去看，还是没有。这可真急了，扑通！它跳下水去。
青蛙在水里把水草拨开，东寻西找，还是没有影儿。它急得在水里乱钻，并向远处急急游去。
几片花瓣在水上飘浮着。
一条红红的小金鱼衔了一片花瓣，向前游去。后面一条黑的小金鱼和一条花的小金鱼追了来，想抢花瓣。红红的小金鱼游得灵活麻俐，后边两条小金鱼总是追不上。
三条小金鱼穿梭似的吞吐着花瓣，玩得起劲。
小蝌蚪游过来，呆呆地看它们玩耍。
金鱼妈妈游来了。小金鱼看到妈妈，你抢我挤地拥到妈妈身旁，围着妈妈打转。
一条小蝌蚪发现了金鱼妈妈的大眼睛，急忙摆动尾巴游过去，别得小蝌蚪也跟上去。
旁白：
小蝌蚪记住虾公公的话，
大眼睛是妈妈。
小蝌蚪一拥而上。
旁白：
“妈妈，妈妈！好妈妈！”
三条小金鱼看见它们有点害怕，又弄不懂是怎么回事，就挤到一起，呆呆地看着。
金鱼妈妈告诉小蝌蚪：
旁白：
“错啦错啦叫错啦，
我可不是你们的妈妈。
你们的妈妈有个白肚皮，
好孩子，你们再去找找吧！”
一只螃蟹在浅水里爬着，小蝌蚪看见了，就在附近转来转去；看到螃蟹没有妈妈的特征，只好失望地游开。螃蟹伸开八条腿准备走开的时候，留在最后的一个小蝌蚪，看到了螃蟹的白肚皮。
旁白：
小蝌蚪记住金鱼的话，
白肚皮，是妈妈。
它们看见螃蟹的肚皮就叫起来：
“妈妈，妈妈，好妈妈！”
“错啦，错啦，叫错啦，
我怎么么成了你们的妈妈！
你们的妈妈只有四条腿，
你们看，我有多少条腿啊？”
螃蟹游出水面，横爬着向石头上走去。
画外传来青蛙的呼救声，螃蟹急忙走前几步，停下听听，连忙循声找去。
旁白：
“呱呱呱，
呱呱呱，”，
“谁呀？谁呀？
出了什么事儿啦？”
水底草丛中，青蛙的一条腿被水草绊住了。它急得直挣扎，却挣不开来。螃蟹过去，用螯一夹两夹，把水草夹断。青蛙脱了身，伏在水底喘气。
旁白：
“哎呀，哎呀，
你钻到乱草里来干么？”
“我找我的小宝宝，
我的小宝宝不见了！”
“它们刚才游过去，
你快快赶上去吧！”
小蝌蚪在水底游着，上面游来一只大乌龟，小乌龟跟在后面。小蝌蚪一个个向上游去。
龟妈妈在前面游，小乌龟游得慢，落在后面。龟妈妈看见孩子跟不上，就回身游到小乌龟身旁。小蝌蚪正游到乌龟身体下面，棕色的小蝌蚪发现了龟妈妈正好是四条腿。
旁白：
小蝌蚪记住螃蟹的话，
四条腿是妈妈。
它们看见乌龟就叫起来，
“妈妈，妈妈，好妈妈！”
小乌龟听到小蝌蚪喊妈妈，忙抢上前去。
旁白：
小乌龟一听着急啦，
“它是我的妈妈!”
小乌龟神气地昂着头，跳到龟妈妈的背上。
旁白：
“妈妈跟孩子总是一个样的嘛!”
龟妈妈驮着小乌龟游远了。小蝌蚪也只好继续游去。
旁白：
小蝌蚪，
不发愁，
一心一意找妈妈，
再加把劲儿往前游。
一条鲶鱼正伏在河底石头上休息。小蝌蚪从上面游了下去。
旁白：
一游，游到池塘底，
一钻，钻到石缝里；
看见大鲶鱼，
正在午睡哩。
你看我，我看你，
它跟我们一样的！
原来妈妈在这里！
“妈妈，妈妈，好妈妈！”
鲶鱼被闹醒了，懒洋洋的不想动。小蝌蚪却亲热地靠在鲶鱼身旁，甩动尾巴，挤来挤去。
旁白：
鲶鱼被吵醒，心里好生气，
尾巴一摇又一摆，它的样子真凶呐！
“嘿，谁家的孩子，嗳，真顽皮！”
小蝌蚪吓得四散逃窜。有的游到荷叶下，有的躲到石缝里。
鲶鱼张开大嘴，猛甩着尾巴，东一冲，西一冲，一副吓唬人的样子。
几个胆大的小蝌蚪从草丛里探出头来看，看见鲶鱼还在装模作样，又连忙缩回去。
鲶鱼冲来冲去，冲得起劲。青蛙游来，拦在鲸鱼的面前。
旁白：
“干么你要吓唬人？
它们是我的小宝宝！”
鲶鱼一听咪咪笑，
笑得胡子往上翘，
“请你千万别见怪，
我跟它们开个玩笑。”
鲶鱼退缩着，直退到石头后边去了。
小蝌蚪遇着了青蛙，可是它们不知道它就是妈妈，继续向前游去。青蛙连忙紧紧地跟上去。
旁白：
“乖宝宝，好宝宝，
你们把妈妈急坏了！
累了吧？饿了吧？
跟着妈妈快回家！”
小蝌蚪躲在水草后，一面往后缩，一面盯着青蛙直打量。
旁白：
“咦!咦!
大眼睛，白肚皮，
不多不少四条腿，
她是我们的妈妈呀！
怎么我们跟她不象呢？”
“好宝宝，乖宝宝，
你们长大就象妈妈了。”
“妈妈，妈妈，好妈妈，
妈妈给我们找到了！”
小蝌蚪拥在妈妈身边，青蛙看看这个，看看那个，高兴极了。她围绕着孩子们游
了一周，好象要看看孩子们到底长得怎样，然后领着小蝌蚪向前游去。
旁白：
小蝌蚪，乐悠悠，
跟着妈妈游呀游。
小蝌蚪跟妈妈游着，渐渐长出了小腿，长成青蛙妈妈的样子。
它们游到了慈姑花边。这里，碧绿的荷叶铺在水面上，红艳艳的荷花盛开着。青
蛙妈妈带着小青蛙爬到浮萍上，三三两两地蹲在浮萍上。
旁白：
“小蝌蚪，长大啦，
换了个名字叫青蛙。
小青蛙，志气大，
要吃害虫保庄稼。
呱呱呱，呱呱呱。”
青蛙妈妈和两只小青蛙蹲在荷叶上，呱呱叫着。
