中弘股份定增終止

6月21日,中弘股份宣佈,終止非公開發行股票。

公告顯示,中弘股份本次非公開發行股票相關決議的有效期至 2018年5月16日屆滿。鑑於公司本次非公開發行股票的相關決議已失效,經與保薦機構協商,公司向證監會提交了撤回非公開發行股票申報材料的申請,並於2018年6月20日收到《中國證監會行政許可申請終止審查通知書》。

中弘股份定增终止

定增終止

公開資料顯示,中弘股份於2016年5月30日向證監會申報了本次非公開發行股票的申請文件。

據中弘股份2016年8月13日發佈的議案調整公告,上述非公開發行股票數量從不超過14億股調減至13億股,擬募集資金總額從36億元調減至32億元。

雖然擬募集資金總額減少,但該公告顯示,其募集資金投入佔項目總投資額比重仍在70.72%。

中弘股份定增终止

數據來源:中弘股份公告編號2016-082

到了2017年,由於彼時中弘股份正籌劃通過間接控制的境外子公司以4.12億美元現金方式收購ABERCROMBIE& KENT GROUP OF COMPANIES S.A (以下簡稱“A&K”)90.5%的相關權益份額,中弘股份曾於2017年4月20日向證監會申請中止審查公司非公開發行股票事項

此次是“中止”非“終止”。中弘股份表示,待上述重組完成後,公司將再向證監會提交非公開發行股票審查的申請。

據悉,A&K主要從事提供全球頂級奢華私人訂製式的高端旅遊服務。彼時,正在謀求向文旅地產轉型的中弘股份稱此次收購為“強強聯合”,通過雙方“資源優化、優勢互補、渠道共享”,進一步鞏固並發展中弘股份其旅遊地產業務的市場份額。

2017年10月12日,中弘股份公告稱,A&K的股權變更過戶已完成。但查閱其公告,中弘股份並未重啟定增事項的申請,而是忙於購買三亞鹿洲實業有限公司100%股權(與中弘股份受同一實際控制人控制)、百榮控股部分資產及負債。

儘管本次購買資產事項使得公司股票停牌超過4個月,但上述收購雙雙落空。此時已是2018年2月14日,中弘股份已經身陷債務漩渦。

事實上,本次籌劃兩年之久的定增確定“流產”後,中弘股份面臨著約35億元的逾期債務。

債務問題待解

同日,中弘股份公告稱,2018年5月1日至2018年6月19日,公司及下屬控股子公司累計新增逾期債務本息合計金額為75388.08萬元(其中逾期本金62185萬元,逾期利息13203.08萬元),佔公司 2017年12月31日經審計歸屬於上市公司股東淨資產732588.79萬元的10.29%。

截至2018年6月19日,公司及下屬控股子公司累計逾期債務本息合計金額為 351449.49 萬元,全部為各類借款。

中弘股份表示,公司目前正在與相關債權人協商妥善的解決辦法,並且在全力籌措償債資金。

此前,中弘股份實際控制人王永紅曾試圖通過與深圳港橋股權投資基金管理有限公司(以下簡稱“港橋投資”)進行重組,幫助公司盤活資產、償還債務。

但經過4個月的等待後,該重組事項最終因償債安排未能達成一致而夭折。

受資金壓力、財務狀況等多方面的影響,中弘股份的股價一路走低。6月20日,公司股價一度跌破1元。隨後,中弘股份的股價略有回升,6月22日報收1.03元。

中弘股份定增终止

東方財富數據顯示,自2007年以來,中弘股份是首隻面值跌破1元的非ST公司。而過去十年以來,總計只有2家A股上市公司最低股價下探至1元以下。

股東減持

債務危機尚未解決,股價依舊在1元邊緣徘徊,大股東還在不斷減持。

6月20日,中弘股份公告稱,股東“齊魯證券資管-興業銀行-齊魯碧辰8號定增集合資產管理計劃”(以下簡稱“齊魯碧辰8號”) 自2018年2月24日披露減持計劃,目前減持時間已過半。

據公告,齊魯碧辰8號因到期清算,將減持其持有的中弘股份的全部股份。截至6月19日,齊魯碧辰8號已減持8390萬股,尚有13950萬股待減持,佔公司總股本1.66%,兩次集中競價交易減持均價分別為1.543元/股和1.651元/股。

資料顯示,齊魯碧辰8號於2016年4月參與中弘股份非公開發行股份得以成為公司前十大股東之一,當時的發行最終價格為2.82元/股,齊魯資管(上海)資產管理有限公司獲配金額為4.5億元。

此外,中弘股份的第二、三大股東招商財富-招商銀行-增富1號專項資產管理計劃(以下簡稱“增富1號”)國都證券-浙商銀行-國都景順1號集合資產管理計劃(以下簡稱“景順1號”)

兩大股東都提交了各自的《股份減持計劃告知函》。

其中,增富1號表示減持數量將視市場而定,景順1號則將減持不超過公司總股本的6%。

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