文/王曉晞
“澳大利亞國民銀行大裁員”、“意大利最大銀行裕信銀行(UniCredit)與法國興業銀行計劃合併”……，全球銀行業正在經歷嚴峻的考驗。
6月8日，波士頓諮詢公司（BCG）發佈的《2018年全球風險報告：打造面向未來的銀行風險管理職能》(以下簡稱“報告”)指出，金融危機十年後，全球銀行業在復甦道路上變得停滯不前。
數據顯示，2016年，全球銀行業平均EP在五年內首度下滑，從上一年的16個基點降至11個基點。
而銀行績效滑坡的原因，除了歸咎於競爭加劇、數字化顛覆、成本上升以及複雜形勢之外，全球和當地持續不斷的監管審查和政策變化也是不可忽視的因素。
BCG方面指出，銀行業每天面臨200項監管變化，繳納罰款飆升至3450億美元。
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幾乎所有地區銀行業績效下滑
2007-2008年金融危機後，銀行業經歷了連續五年的增長，但這一復甦勢頭似乎並沒有持續下去。
6月8日，波士頓諮詢公司發佈的報告指出，雖然銀行業整體仍保持盈利，但經風險成本調整後利潤，即經濟利潤(EP)的增速已經放緩。
數據顯示，2016年，全球銀行業平均EP在五年內首度下滑，從上一年的16個基點降至11個基點。
BCG還指出，雖然不同地區之間存在顯著差異，但除拉美地區以外，2016年全球銀行業績效均出現衰退。
“我們發現，金融危機十年後，銀行之間仍存在顯著的績效差異。歐洲銀行仍揹負著大量壞賬，在復甦道路上舉步維艱；在北美，過去表現最好的幾家銀行如今利潤開始滑坡，導致地區整體銀行績效不如從前;在亞太、中東和非洲地區，銀行業經風險調整後的利潤也出現衰退。唯有南美銀行業經歷了強勁增長，從上 一年的嚴重衰退中強力反彈。”上述《報告》稱。
比如在亞太地區，銀行業經濟利潤連續兩年驟降，從2014年的52個基點降至2016年的31個基點，為五年來最低。在北美，銀行業經濟利潤自金融危機以來 首度下滑，從2015年的31個基點降至2016年的27個基點，下滑幅度雖小，但中斷了銀行業的復甦進程等等。
“各地區銀行業績效千差萬別、變幻莫測，體現了當今發展中和發達國家市場銀行業面臨的艱鉅挑戰。其中有兩項挑戰最為嚴峻——一 項為全球性挑戰，另一項是集中在歐洲地區的 挑戰。尋找應對挑戰的解決方案是銀行、監管 機構和投資者的共同訴求。”上述《報告》指出。
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銀行業繳納罰款飆升至3450億美元
“銀行績效滑坡可歸咎於利率持續走低、競爭加劇、數字化顛覆以及運營成本穩步上升等因素。另外，全球和當地一波又一波新監管條例的出臺、舊監管條例的修訂以及嚴格的監管審查也侵蝕了銀行的利潤。”BCG的最新研究表明。
報告也指出，全球銀行業面臨一項生存挑戰:如何在一個複雜多變、低利率、強監管的環境下保持銀行業的持續發展和繁榮。
事實上，儘管大部分重點監管規則的主體部分已經確立，但全球銀行業還需要對監管規則的調整進行持續跟蹤。
比如2017年12月，巴塞爾委員會發布了巴塞爾協議III的最終修訂內容，明確了若干未決事宜。而除了要滿足巴塞爾協議III中的修訂要求，銀行還要在2018年1月前實施IFRS 9，這一法規的實施也勢必會影響銀行的資本充足率等等。
“如今監管規則調整頻率依然很高，全球監管機構每天平均出臺200條政策修訂，為2011年的三倍之多。”BCG方面表示。
同時，監管機構對銀行違規行為的處罰力度仍然很大。
報告的數據顯示，從2009年到2017年末，銀行累計罰款金額達3450億美元，在2016年的基礎上增加了220億美元，不過，增速與上一年相比有所放緩。
“同2016年一樣，2017年大部分罰單由美國監管機構開出。大部分罰款都是與上一年的違規銷售和不當行為有關。”上述《報告》稱。
除了歐洲和美國之外，這兩年中國銀行業也進入了強監管時代，銀行罰單不斷。
據不完全統計顯示，2018年5月，各級銀監部門披露了204張罰單，其中銀保監會披露10張，各級銀監局披露52張，銀監分局披露142張，合計罰沒金額2.4億元。
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