公元407年11月，赫連勃勃率騎兵進行遠程奔襲，突然到了甘肅，對後秦勢力籠罩下的南涼進行侵襲，南涼禿髮鮮卑乃諸涼國中最長於武力的，結果被赫連勃勃毫無徵兆的閃電戰打了個措手不及，萬餘人被殺，男女掠走兩萬七千，牛羊掠走數十萬頭。南涼國主禿髮傉檀大怒（時禿髮野鹿孤已死），等想要發兵時，赫連勃勃早已跑了。禿髮傉檀咽不下這口氣，率軍猛追，結果竟中了赫連勃勃的埋伏，一傢伙被殺上萬人，朝中猛將竟死了十之六七，禿髮傉檀幾乎被俘，倉皇逃回南涼，赫連勃勃大樂，命人將敵軍屍首壘砌，以土石封存，號曰骷髏臺，足見其殘酷至此。
後秦姚興聽說南涼為赫連勃勃所敗，心中竊喜。心說赫連勃勃雖然可惡，但也幫了我忙，南涼雖在我後秦勢力籠罩之下，終未服我，不如就此進兵南涼，統一了它吧。
姚興要趁火打劫，取南涼，他手下一個大臣就說了，說咱不要輕易動兵，我先去南涼出使，看看禿髮傉檀的狀態如何，若他果真是個昏庸的人，咱再發兵不遲。
嗯。姚興一琢磨，也對，你去吧。
這個大臣叫韋宗，官拜尚書郎。他到了南涼，見到禿髮傉檀，一瞧，誒喲，沒有一點兒打了敗仗的樣子，心說這禿髮傉檀了不起，剛被赫連勃勃打得那麼慘，馬上這狀態就調整過來了，高人。韋宗與禿髮傉檀是徹夜長談，談到天下大勢，談到治國要領，談到用兵之道，禿髮傉檀是侃侃而言，言無不盡，聽得韋宗頻頻點頭。第二天，韋宗告辭回長安。
回答長安，韋宗便對姚興說主公啊，咱不能打南涼。這禿髮傉檀清醒得很吶，咱貿然出兵，只恐吃了大虧。
姚興一聽，臉沉了，赫連勃勃烏合之眾尚能破禿髮傉檀，我大秦天兵豈能敗乎！
韋宗搖了搖頭，說陛下，古語道漲勢凌人者必敗，戒備畏懼者難攻啊，禿髮傉檀之所以敗給勃勃，那是他輕敵所致，若我以大軍壓境，他必然謹慎小心，我朝大臣，無出其右者，即便陛下您親征，只恐也不見得贏。
姚興一笑，不要緊，我有一計，定可一箭雙鵰。
姚興有什麼計呢？
他打算兵分兩路，一路由尚書左僕射齊難率領兩萬騎兵北上進攻赫連勃勃，另一路由他兒子、中軍將軍、廣平公姚弼率領步騎三萬西進偷襲禿髮傉檀。
這計劃靠譜兒嗎？
其實不靠譜兒，當時姚興的吏部尹昭就勸姚興，禿髮傉檀自敢犯葛，倚仗的就是路途遙遠，咱們現在大軍遠征，不划算；您不如下詔命令沮渠蒙遜和李暠進攻他，讓他們之間自相殘殺，咱們坐收漁利。
挺好的主意，給姚興拒絕了。
為了實現戰役發起的突然性，姚興寫了封信忽悠禿髮傉檀：我現在派齊難前去討伐赫連勃勃，因為擔心他西逃，所以命令姚弼等人率軍前往河西截擊他；你別吃心，不是針對你！
禿髮傉檀上次被赫連勃勃打的挺慘，一見姚興要替自己做主，當然很高興，因此也沒做太多的防備。
公元408年6月，姚弼大軍從金城（甘肅省蘭州市）渡口渡過黃河，部將姜紀對姚弼說，咱們這次去打姑臧，對外說是打赫連勃勃，禿髮傉檀肯定防守不嚴，兵貴神速，您給我5千輕騎，我帶著神不知鬼不覺的突襲姑臧，這樣肯定能一舉拿下。
又是挺好的主意，又是被拒絕。此戰如能獲勝，那才叫老天爺不開眼呢。
姚弼領兵繼續前行，姑臧城身前有兩個小城，一個叫昌松，一個叫魏安，姚弼帶著人馬浩浩蕩蕩來昌松前面，抬頭一望，昌松居然戒備森嚴。
這有點兒出乎姚弼意料了，他派人前去招降，蘇霸回答，你們這幫貨拋棄盟誓，偷襲盟國，天地有神靈，也不會保佑你們！我寧願戰死，也不會投降！。
話說到這份兒上了，也沒啥好談的了，姚弼揮師攻城；昌松城小，沒多少時間就被攻克，城陷以後姚弼斬殺了蘇霸。
拿下昌松，後秦軍長驅直入，一直推進到姑臧城下；禿髮傉檀如夢方醒。趕緊動員部隊準備迎敵。禿髮傉檀氣的夠嗆，好你個老不死的姚興，敢陰我，咱走著瞧！
禿髮傉檀一面固守城池，一面不停的組織敢死隊從城內悄悄兒的出來，打了就跑，弄的後秦軍疲於應付。幾輪下來，姚弼不勝其煩，指揮主力退駐西苑（姑臧西城）。
城內人王鍾、宋鍾、王娥等密為秦軍內應，被巡邏兵抓獲，開始，禿髮傉檀只打算將這幾個主謀斬首，其他人都放一馬。但前軍將軍伊力延侯對禿髮傉檀說，如今不比往日，強敵就在城外，城內卻出現了內奸，這可十分危險，一定要斬草除根，以安人心。禿髮傉檀遂下令，全城搜捕，把牽連到這件事兒裡的人，共計5千口子全部誅殺，這些人的妻女賞賜給守城將士。
安完內，該攘外了。
禿髮傉檀命令各個郡縣的軍民都將牛羊放逐到田野中，等後秦軍縱兵搶掠時，姑臧城突然大開城門，全軍殺出，大破後秦軍，共斬殺七千多人。
後秦軍經此慘敗，姚弼堅守營壘，拒不出戰，禿髮傉檀攻了幾次沒攻動，轉而開始圍繞後秦軍水源做文章；他打算把秦軍大營上游的水源切斷，進而生生渴死後秦軍；不顧這招兒沒成功，南涼人撅著屁股猛幹了好些天，終於把切斷水源上游的堤壩築起來，落成典禮還沒搞，天空中烏雲密佈，大暴雨傾盆而下，不僅把南涼的豆腐渣工程沖毀了，而且還把後秦軍中的蓄水池填滿了。
唉，命苦不能怨政府，點背不能怪社會啊。
不過雖說逃過了渴死的厄運，姚弼想要拿下姑臧，滅了南涼，變得遙遙無期了。
姚弼這路不順利，齊難那路也好不到哪裡去。
赫連勃勃聽說齊難前來討伐，立即默背游擊戰“十六字訣”，我閃！
當然，這是我的話，軍事術語管這叫誘敵深入、後發制人。
夏軍一退再退，一直退到了河曲。
齊難以為夏軍已經被打散（其實都是零星的戰鬥，也不知道這位齊大人哪兒來的自信），便放鬆了戒備，放縱部隊四處搶掠。
齊難不知道，就在他的部隊成天拉牛牽羊搶的不亦樂乎的時候，有一雙眼睛，就在附近陰森森的盯著他看。
我不說大家也應該知道是誰，赫連勃勃時刻注視著後秦軍的一舉一動，當他發現齊難把部隊撒開了之後，立即率軍偷偷逼近了後秦軍大營。
然後，月黑風高殺人夜，夏軍人銜枚馬摘鈴，就對後秦軍下了傢伙；一仗就斬殺後秦軍腦袋七千多顆，繳獲了大量武器鎧甲戰馬。
從開始驚慌失措中緩過神兒的齊難急忙收攏部隊，此時後秦軍建制已被打亂，齊難擔心全軍覆沒，趕緊帶著剩餘的部隊向南撤。
可是赫連勃勃不是禿髮傉檀，立即轉入反擊，夏軍窮追猛打，死死咬住這支潰退中的後秦軍；一直追到木城（內蒙古杭錦旗東南，即大城），後秦軍被追的上天無路入地無門，最終全軍覆沒，夏軍生擒齊難，俘虜秦軍一萬三千人，繳獲戰馬一萬匹。
自此以後，嶺北（西安以北九嵕山以北）地區全部落入赫連勃勃之手。
擱下赫連勃勃一場大捷下來，清點戰利品點的手軟；再說姚弼，偷襲不成，反被人家給包圍了；這臉打的啪啪的。
但是此時僅憑他的力量組織突圍，難度不是一點點大。怎麼辦呢，呵呵，還能怎麼辦，趕緊找老爹想辦法吧。
雞毛信發出，姚弼天天等日日盼；還別說，總算把老爹派來的援軍等到了。
援軍打頭的人物喚作姚顯，官拜衛大將軍、常山公，倍道兼行，趕到了姑臧城下，與姚弼軍會師，後秦軍再次佔據上風。
人一多，底氣就足；底氣足了，老姚家的人就容易腦袋犯暈。
這次是姚顯出的主意，他決定給禿髮傉檀來個下馬威，具體的做法是從軍中選出箭法最好五個人，人人挎著弓箭，到了姑臧城門口挑戰。
禿髮傉檀一瞧，這姚顯幾個意思？他問諸將，對方來挑戰，你們意下如何？
他部下有為材官將軍，名叫宋益，說大王，兵來將擋水來土掩，怕怎地，他要戰，便作戰！
禿髮傉檀說那你能贏得了嗎？人家可是秦軍中有名的射手。
宋益說，誰規定的我要跟他們比射箭？
禿髮傉檀一聽，樂了，好，那就你吧；給他們點兒colour see see！
第二天，姚顯的五位神箭手又來了；說時遲，那時快，他們剛到，姑臧的城門就開了，之間從城中潑風一樣，衝出幾匹戰馬，為首的就是宋益。
這幾個射箭手張嘴剛說，嘿，你們……
你們什麼你們，宋益等人也不答話，催馬就到了跟前兒，手起刀落，五個人便被斬於馬下。砍了這五個冤大頭，宋益等人撥轉馬頭，揮一揮衣袖，不帶走一片雲彩，人回城了；只留下後面目瞪口呆的姚顯。
姚顯一看這情況，知道再打下去，難討便宜；便派人對禿髮傉檀說您牛！咱們談談吧。禿髮傉檀也覺得這仗如果這麼曠日持久的打下去，就算打贏，也是個慘勝的局面，因此也同意和談。
雙方既然都有和的意思，接下來就好辦了；姚顯發佈文告安撫涼州的百姓，率軍撤出了涼州。禿髮傉檀也派出使者徐宿前往長安，向後秦謝罪，請求寬恕。雙方算是都沒跌份，臉面多少留了些。
不過，誰都知道，後秦這次討伐姑臧已經使雙方撕破臉兒了，表面上的君臣關係也無法再維繫下去了。因此到了這一年的11月，禿髮傉檀恢復了涼王的稱號，改元嘉平，重新設置百官。從此不再奉後秦為主。
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