發佈機構：普益標準
研究支持：普益寰宇研究院•西南財經大學信託與理財研究所
綜合理財能力排名
2018年3季度，城市商業銀行中，理財能力綜合排名前十的銀行依次是江蘇銀行、南京銀行、北京銀行、寧波銀行、徽商銀行、上海銀行、青島銀行、錦州銀行、包商銀行和東莞銀行。
隨著理財新規正式落地，銀行理財業務細節得到明確。同時，理財子公司管理辦法徵求意見稿為銀行理財子公司提供了更多的業務優勢，旨在助推銀行理財業務轉型。在監管導向下，綜合實力較強的城市商業銀行已經開始佈局理財子公司。
從具體排名來看，本季度綜合理財能力分別位列城市商業銀行前三名的江蘇銀行、南京銀行、北京銀行都已將設立理財子公司列入日程。而綜合實力相對較弱的城商行應認真審視自身情況，因地制宜開展理財業務，制定符合本行經營目標、投資管理能力、風險管理水平的總體戰略規劃和理財業務管理制度，穩步推進理財業務向淨值化轉型，並朝著設立理財子公司制的方向努力。
表1：銀行理財能力綜合排行榜（2018年3季度）
城市商業銀行
分類指標測度
１
發行能力排名
在城市商業銀行中，銀行理財產品發行能力排名前十的銀行依次是北京銀行、江蘇銀行、上海銀行、寧波銀行、南京銀行、天津銀行、哈爾濱銀行、徽商銀行、杭州銀行、長沙銀行。
根據普益標準數據統計顯示，2018年3季度城市商業銀行存續數量為35445款，環比減少1815款，存續規模為4.52萬億元，環比下降1.98%，同比下降1.36%。發行能力排名主要考慮了存續規模總量、同業規模佔比、當期發行規模和存續規模增長率，其中存續規模總量得分分值較大。
北京銀行存續規模總量在城商行中位居前列，同時其理財業務結構良好，發行規模較大，發行能力總得分位居城市商業銀行第一位；江蘇銀行理財存續規模保持了較快增長，存續規模總量位居子項第一位，加之本季度發行規模較大，發行能力總得分位居城市商業銀行第二位；上海銀行理財存續規模總量靠前，增長率較高，同時理財業務結構良好，發行能力總得分位居城市商業銀行第三位。
表2：發行能力排行榜（2018年3季度）
城市商業銀行
2
收益能力排名
新版的銀行理財能力排名指標體系中，對收益能力的計算主要包含了超額收益和星級產品評定兩部分。其中，超額收益綜合考慮了預期收益型產品和淨值型產品的收益水平，並且在計算過程中剔除了投資對象、投資門檻等因素的影響。與上一版本相比，新版本對收益能力的計算更加細化。產品星級評定得分則是對考察期內各家銀行理財產品被普益標準評為星級產品的產品數量進行考察。
在城市商業銀行中，收益能力排名前十的銀行依次是大連銀行、洛陽銀行、南京銀行、盛京銀行、營口沿海銀行、唐山銀行、江蘇銀行、浙江稠州商業銀行、吉林銀行、贛州銀行。
其中，大連銀行尚未發行淨值產品，預期收益型產品收益在同類產品表現較為突出，超額收益得分位居子項第四位，加之其星級產品得分靠前，收益能力總得分位居城市商業銀行第一位；洛陽銀行預期收益型產品表現優異，超額收益得分位居子項第二位，收益能力總得分位居城市商業銀行第二位；南京銀行星級產品得分位居子項第一位，超額收益得分也較為靠前，收益能力總得分位居城市商業銀行第三位。
表3：收益能力排行榜（2018年3季度）
城市商業銀行
3
風險管理能力排名
2018年3季度，城市商業銀行中，風控能力排名前十的銀行依次是江蘇銀行、徽商銀行、南京銀行、包商銀行、長沙銀行、重慶銀行、晉商銀行、江西銀行、青島銀行、長安銀行、晉城銀行（並列第9）。
城市商業銀行風險管理能力得分與全國性銀行仍有一定的差異，主要體現在前中後臺設置的完備程度及風控流程及手段兩個方面。相比於全國性銀行，城市商業銀行銀行無論是在人才隊伍建設還是在風控制度搭建方面都有較大差距，一方面配置專業風險管理人員是提升風控水平的基礎；另一方面，關鍵崗位和制度的缺失極大地提升了操作風險。在日趨激烈的競爭中，培育全類別資產風險管理能力是銀行資管提升競爭力的關鍵因素之一，城商行在人員配置和風控制度搭建方面投入的不足，不容小覷。
表4：風險管理能力排行榜（2018年3季度）
城市商業銀行
4
理財產品豐富性排名
2018年3季度，城市商業銀行中，理財產品豐富性排名前十的銀行依次是徽商銀行、上海銀行、江蘇銀行、北京銀行、寧波銀行（並列第4）、青島銀行、南京銀行、珠海華潤銀行、錦州銀行、齊魯銀行、長城華西銀行（並列第10）。
排名前列的城市商業銀行的產品豐富程度略低於全國性商業銀行，平均分為12.81分，較全國性銀行13.08的平均分仍有一定差距。本季度豐富性排名靠前的城市商業銀行大多發行了淨值型產品，凸顯出資管新規和理財新規對於產品淨值化轉型的推動成效顯著。總體來看，豐富性排名靠前的城市商業銀行之間的差距主要體現在產品投向以及投資幣種的豐富程度兩方面。而豐富性排名靠後的城市商業銀行，一方面在嚴監管格局下收縮非標、權益類資產配置比例，另一方面因其投研能力侷限，不能拓展更豐富的投資標的，其產品投向、投資幣種豐富性以及產品形式上均明顯落後。
表5：理財產品豐富性排行榜（2018年3季度）
城市商業銀行：
5
信息披露規範性排名
信息披露規範性的考察劃分為針對預期收益型產品及淨值型產品的考察。其中針對預期收益型產品的考察將從發行、到期、運行三個方面評估銀行理財的信息披露質量。而針對淨值型產品的考察則將主要考慮淨值披露質量及頻率。
城市商業銀行中，2018年3季度信息披露規範性排名前十的銀行依次是江蘇銀行、東莞銀行、廈門銀行、寧波銀行、寧夏銀行、嘉興銀行、齊魯銀行、蘇州銀行、南京銀行、長安銀行和吉林銀行（並列第10）。
2018年3季度，城市商業銀行整體維持了較高水平的信息披露質量。具體來看，排名靠前的城商行在淨值信息披露上均為滿分，且預期收益型產品信息披露水平較高。其中，江蘇銀行及東莞銀行在發行、到期、運行、淨值披露等多個維度均表現出色，分列城市商業銀行信息披露第一、二名；廈門銀行雖然在產品運行信息披露上稍遜色，但憑藉在產品發行、產品到期、淨值披露等多維度位列前矛的表現，位居城市商業銀行第三位。
表6：信息披露規範性排行榜（2018年3季度）
城市商業銀行
評估問卷測度
2018年3季度銀行理財能力排名的評估問卷分數，得分如下：
表7：評估問卷得分（2018年3季度）
城市商業銀行
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