採購恢復性增長、集中式爆發，這個板塊被壓制後不可小視
標的：中航光電、內蒙一機
認為國防預算增速突破8%，短期會帶動市場情緒， 提升軍工板塊投資熱情；長期來說，行業基本面好轉邏輯得到實質支撐：
①軍費來說， 18年增速突破8%，有一定趨勢向好。 軍費是軍工企業收入的來源，其穩定增長奠定了整個行業的景氣度。
②訂單來說，軍費轉化成企業收入是通過訂單傳導的。 18年及以後存在訂單反轉的趨勢。
③業績來說：隨著軍費的穩定增長、訂單的修復與放量，軍工企業的收入情況也將隨之好轉。
（1）主線一：軍民融合 軍民融合已邁入“深度發展”階段，具體來看，從制度支撐到領導機構設立到資金配套，軍民融合戰略體系建設趨於完善，“民參軍”、“軍轉民”企業隊伍將迅速壯大。
（2）主線二：軍工創新 在國防和軍隊現代化願景下，我國國防和軍隊建設實現不斷新跨越，重大軍工科技項目紛紛落地，建議重點關注國防信息化建設（北斗）、武器裝備升級（大飛機國產化、航母）、軍工新材料等軍工創新領域。
（3）主線三：軍工改革 從路線看，“新時代”國防科技工業改革已經從頂層設計向央企改革試點等執行層面過渡，重點有望在軍工資產、軍工科研院所改制、軍工混改等領域率先突破。
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