導 讀
2019年1月11日-13日，“中國電動汽車百人會論壇（2019）” 在北京釣魚臺國賓館召開。本屆論壇以 “汽車革命與交通、能源、城市協同發展”為主題，圍繞汽車零排放和電動化變革、能源轉化及傳統能源公司轉型、未來交通和出行變革圖景、下一代汽車關鍵技術發展、汽車智能化和網聯化趨勢、核心供應鏈培育、汽車生產組織方式變革、國際創新對接、產業政策調整等熱點問題進行研討。
其中，在1月12日進行的大會論壇上，多位政府領導和業內專家，以及企業高層發表了精彩的主題演講。本文彙集了來自各大汽車企業高層的演講精髓，以窺目前中國汽車產業發展的未來趨勢。
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傳統車企代表
一汽-奚國華：嚴冬來臨、淘汰加速、競爭裂變，但市場仍有三大機會
上汽-陳志鑫：“新四化”催生汽車產品、服務方式、移動出行三大體驗革命
東風-尤崢：行業競合多元化，數據將成為整車企業的核心資產
北汽-徐和誼：電動化與智能網聯化的相互融合是新時代重要特徵
廣汽-吳松：“四化”是汽車產業發展的必然趨勢，數字化將會貫穿全過程
比亞迪-王傳福：建議儘快制定全面電動化中長期發展規劃
新勢力車企代表
蔚來-秦力洪：智能電動汽車是中國品牌“換道先跑”的戰略機遇
天際-張海亮：移動與固定相結合的充電網絡是緩解里程焦慮的重要途徑
傳統車企代表
嚴冬來臨、淘汰加速、競爭裂變，但市場仍有三大機會
——中國第一汽車集團有限公司總經理、黨委副書記 奚國華
中國第一汽車集團有限公司總經理、黨委副書記 奚國華
對汽車產業發展態勢的認識：第一，嚴冬已經來臨。在銷量放緩的過程中，消費引領、政策導向和技術迭代將成為汽車產業升級進化的三大推手。其主要標誌是汽車由單一的交通工具轉變為滿足用戶美妙出行的綠色智能移動終端。
第二，淘汰正在加速。中國汽車產業將會發生翻天覆地的變化，會上演真實版的生死時速，適者生存，不適應者淘汰。對每個企業來說都是或光明或黑暗的達爾文式考驗，一些新型汽車品牌會應運而生，一些現有汽車品牌會消失，未來的淘汰還會繼續增加。
第三，競爭發生裂變。本輪危機是汽車產業遇到的最嚴重的危機，狼真的來了。企業生存的關鍵將由搶拼整車銷量轉化為爭奪用戶的流量，用戶的需求預體驗在競爭中會更加受到關注，將成為消費的核心要素，並帶來商業形態、產業分工、競爭格局的巨大變化。
關於機會：一是市場空間足夠大。我國仍然是全球汽車最大的市場，特別是新能源汽車實現規模化發展，產業建設實現了全球領先。配套的動力電池產量、公共充電設施運營數量也居全球第一，已經呈現出藍海生產的典型特徵。
二是產業的縱深足夠寬。我們可以通過EV、REV和FCV等多種技術路線，實現新能源汽車持續快速的發展。近期，憑藉EV技術實現中短途的、共享的、固定場景人群的出行需求；通過REV技術來解決電動汽車裡程的焦慮，實現中遠途的有效出行；中遠期，隨著電池成本的優化，FCV可具備與傳統汽車相媲美的便捷性，實現零排放。
三是消費的後勁足夠強。中國的消費特徵非常明顯，沒有不好的市場，只有不好的產品。用戶的需求是巨大的，源於消費偏好、政策驅動以及新能源和智能網聯化技術的迅猛發展，中國汽車產業增長展現出獨特魅力，中國元素顯著增加，影響深遠。儘管當前汽車市場整體低迷，但是新能源汽車銷量卻逆勢而上，成為嚴冬中的一股暖流。
建議國家圍繞四化、氫燃料核心技術，實施國家重大科技專項，全面佈局，重點推進。通過設立國家重大科技專項，整合全球資源，實施開放式創新，儘快突破我國汽車工業的短板。
“新四化”催生汽車產品、服務方式、移動出行三大體驗革命
——上海汽車集團股份有限公司總裁 陳志鑫
上海汽車集團股份有限公司總裁 陳志鑫
隨著電動、網聯、智能、共享“新四化”技術和商業模式的創新湧現和快速發展，汽車正在被重新發明和重新定義，全球汽車工業正在經歷一場深刻變革。而更令我們感到激動和自豪的是，這場汽車變革的風暴中心就在中國。在我們看來，“新四化”正引領一場從汽車產品到服務方式，再到整個生態的移動出行體驗革命。
首先，這是一場出行產品的體驗革命。汽車的評價標準正在被新生代用戶重新定義，他們對汽車產品的需求已不再滿足於操控、油耗等等傳統性能，新能源、智能網聯等新型需求應運而生，並且已經改變或正在改變他們對汽車產品的評價標準。
特別是汽車的電動化，通過重新定義電氣架構以及軟件架構，讓汽車也能夠實現快速的疊加升級，並讓軟件成為決定產品競爭力的關鍵因素。同時，電動化正在改變汽車的製造，汽車零部件將減少1/3，更容易實現模塊化、定製化生產，為基於C2B的智能製造提供便利。
電動化還將深刻改變汽車的價值鏈，通過與智能化的融合，為實現智慧交通創造條件，讓汽車從單純依靠化石能源驅動的單一交通工具，逐漸轉變為清潔的移動智能終端，併為發展共享出行等移動出行服務提供了重要機遇。
第二，這也是一場出行方式的體驗革命。產品和服務的深度融合提出了一站式服務需求，汽車單純作為從A點到B點代步工具的意義正在不斷下降，特別是互聯網與出行的結合，不僅讓出行方式有了更多選擇，而且從語音交互、導航諮詢，包括音樂、視頻、社交、遊戲等等已經融入到出行過程，這讓汽車出行除了要確保安全、舒適等傳統體驗外，還必須要提供更健康、更便捷、更有趣、更省心的出行服務體驗，以及一站式的出行解決方案，這種需求的變化加快推動了汽車產品與出行服務的深度融合，也讓用戶體驗成為影響汽車消費的重要因素。
第三，更是一場出行生態的體驗革命。大數據和雲服務構建的數字生態正在加快汽車產業價值鏈的重構。通過互聯網汽車這個在線移動平臺，讓我們第一次體會到數據在汽車上的價值，用戶的駕駛習慣、出行等使用過程中的數據，不僅讓我們可以根據不同的用戶畫像進行產品設計，還為產品疊加、更新提供了重要依據，而且通過線上線下的數據貫通打穿，為各種線下服務提供了更高效的服務引流，提升了用戶服務黏性，為加快構建基於數據驅動的全新業務生態和盈利模式創造了重要條件。
“新四化”正在引領一場從出行到產品到出行方式、再到出行生態的體驗革命，並推動中國汽車工業實現從量到質的深刻變革，在中國全方位擴大改革開放的新時代背景下應對挑戰、把握機遇、共創變革，加快實現我國汽車從生產大國邁向汽車強國。
行業競合多元化，數據將成為整車企業的核心資產
——東風汽車集團有限公司黨委常委、副總經理 尤崢
東風汽車集團有限公司黨委常委、副總經理 尤崢
汽車市場的變化、汽車技術的進步、政策法規體系的完善，都在推動產業的變革。同時，智慧能源、智慧交通、智慧城市、智慧城市管理等新發展的要求，也正在深刻影響汽車產業變革，這種變革主要體現在產業的形態和競爭格局的深刻調整。
技術的發展也在構建新的產業形態，主要體現為智能、電動、網聯、共享的融合發展，智能化近期以場景應用為主，如大型的停車場、封閉園區、港口碼頭、封閉道路等，未來將向自動駕駛和智慧交通方向發展。電動化在未來相當長的一段時間內，純電動、插電式混合動力、燃料電池等多元技術路線將並存發展。
隨著補貼的退坡，電動化近期更加關注大客戶產品和定製化服務，同時在面向私人客戶方面需要通過專有平臺打造，提升產品競爭力；網聯化將以LTE-V和C-V2X應用為主，促進智能駕駛技術持續演進。以融合互聯、互聯網生態為主的移動出行業務逐步發展，不斷強化大數據應用，為用戶提供個性化的定製服務。
共享化將融合自動駕駛技術、人工智能技術 ，在運力、資產、設施等方面不斷創新共享模式，拓展共享領域。
同時，行業競合多元化，正在重塑產業的競爭格局。汽車行業參與者不斷湧入，傳統整車企業、零部件企業、造車新勢力、新技術提供商、出行服務提供商等各類市場主體均參與進來，高效開展產業融合、價值鏈整合的能力，為此整車企業需要構建直接面向客戶的平臺，數據將成為企業的核心資產。
應對產業的深刻變革，以整車研發、製造為主的汽車製造商轉型升級迫在眉睫。
電動化與智能網聯化的相互融合是新時代重要特徵
——北汽集團黨委書記、董事長 徐和誼
北汽集團黨委書記、董事長 徐和誼
全面新能源化與智能網聯化融合發展的時代，正在加速到來。
一是全球零排放趨勢，推動汽車全面電動化星火燎原。研究表明，燃油汽車的尾氣排放約佔全球碳排放的20%，巨大的環境壓力和超高的排放水平提示我們，控制燃油車、全面電動化是我們面向未來的必然選擇。荷蘭、德國、法國、挪威、英國等國相繼宣佈“禁售燃油車時間表”，而2018年全球禁售燃油車正在從口號走向實踐，全面電動化之路正在星火燎原。
二是技術進步與低碳生活需求推動全面電動化落地生根。從產品結構看，2018年第12批新能源汽車目錄的38款純電動車型中，續航300公里以上的車型是34款，續航400公里以上的是15款，佔比分別達到了89%和40%，部分車型的綜合工況行駛里程已經達到了500公里以上，這些電池技術的快速迭代，正在迅速消解消費者最為關心的里程焦慮。
從消費結構看，新能源汽車的保有量，前20個城市中，非運營車輛的普及已經佔比達到了80%，這說明私人用車正在成為新能源汽車的主要陣地。從地域結構看，非限購城市的銷量已經與限購城市平分秋色，主動選擇已經成為新能源消費的主流。
總的來說，在技術進步的推動下，電動出行、低碳生活已經逐漸深入消費者的內心，全面新能源化落地生根已經擁有了深厚的基礎。
三是國家在能源領域的智能化，為新能源汽車和智能網聯的融合發展提供了有利的基礎條件。習主席在“聯合國發展峰會”上首次提出了構建全球能源互聯網，推動以清潔和綠色方式滿足全球電力需求的倡議，為解決人類面臨的共同問題提供中國方案。它的核心是發揮中國在智能電網、特高壓輸變電方面技術優勢，可以對電網進行智能化的改造升級，發展先進的併網技術，滿足分佈式能源以及電動汽車等新型用能設施併網的需要。可以說國家在能源電力領域的智能化進展，為汽車的電動化、智能化發展又提供了良好的基礎設施條件。
當前，中國新能源汽車正在進入向高質量發展的2.0時代。它最重要的特徵，就是電動化與智能網聯化的相互融合。電動化與智能網聯化作為汽車革命重要的兩極，綠色發展、智能引領、個性驅動，是我們未來滿足用戶需求的重要組成因素。
目前，“政策+市場”的雙輪驅動使新能源汽車不僅在技術上更具縱深，也讓這一新的物種更貼合全新時代的消費者需求，從而使我們可以藉助消費市場巨大爆發力，更快、更有效率地開展全面電動化。對內實現中國新能源汽車的全球領先，對外推動全球零排放進程。
“四化”是汽車產業發展的必然趨勢，數字化將會貫穿全過程
——廣州汽車集團股份有限公司常務副總經理 吳松
廣州汽車集團股份有限公司常務副總經理 吳松
汽車產業已經非常清晰地呈現出“四化”的趨勢，即電動化、智能網聯化、數字化與共享化，而數字化將會貫穿未來汽車產業的全過程。我們必須因勢而變，順勢而為，汽車產業必須圍繞這幾個方面去提升發展的質量，實現高質量發展。
一是電動化核心技術。不遠的將來，電動車大範圍普及已經是不爭的事實。經過多年的培育，中國將會是全球新能源汽車的主場。我們必須思考在電控、驅動電機和電池這三大板塊是否真正具備核心技術。在全球範圍內是否具備主導權，決定著我們未來中國品牌的走勢。如果沒有取得相應的主動權，電動車目前在全球的領先優勢我認為只是暫時的，未來很有可能再次出現傳統汽車所面臨的狀況。這一點必須引起深思，而且要早做謀劃。這對三電廠家也提出了更高的要求，在技術突破並領先的同時，還要在安全和品質上下功夫，同時還要開發出成本更具性價比的產品。同時，傳統汽車的混動改造也勢在必行；氫燃料電池汽車也是值得重點發展的新能源汽車重要組成部分。
二是電動車必然走向智能化網聯化。預計在2020年左右，所有的車都可能實現網聯化，智能化可能晚一點，但是限定區域的網聯化可能會提前實現。電動化僅僅是改變汽車基礎性的第一步，接下來還必須使其與智能化、網聯化、共享化深度融合，才能釋放電動車造福社會的潛能。自動駕駛將實現人類移動生活夢想，並將首先在限定區域內實現。未來航空網絡、高鐵、城際軌道網絡和城區內自動駕駛將會有機結合，形成智能立體交通網絡，有效解決交通擁堵，大幅節省社會資源，在出行過程中還能夠快樂地工作、休閒，以滿足人們對未來生活的需求和嚮往。
三是數據生產和數字化轉型。為什麼谷歌要造車？它看重的不是車，是你這個車上的數據。過去受制於科技手段和整體生態系統的發展程度，這些海量的數據沒有得到充分利用，白白浪費。數據是比汽車本身更值得擁有的資源，我們應該看到將來汽車不僅僅是一個移動的工具，更有可能成為移動數據中心。隨著5G技術的運用，實現萬物互聯也有可能。
第四，共享化與移動出行。按照中國人口的數量，城市基礎設施，環保的要求，移動出行的共享化是必由之路。汽車將不再是一個帶有極度個人色彩的駕駛工具和家庭資產，它應該是整個社會移動出行服務系統的一部分，是龐大的交通大數據系統下的移動終端。隨著共享化，我們不一定擁有，但是我們可以去享用它。
建議儘快制定全面電動化中長期發展規劃
——比亞迪股份有限公司董事長 王傳福
比亞迪股份有限公司董事長 王傳福
中國應該儘快制定汽車全面電動化的中長期發展規劃，同時中國在全面電動化的路線上，我們建議一定要分領域、分車型實現循序漸進、分步推進。
第一步，公交車和出租車可以最先實現全面電動化，其中我國主要城市公交車預計在2022年左右實現全面電動化。比如，深圳在2017年底就已經全面實現了公交的電動化，太原早在2016年把所有的燃油出租車全部更換為電動出租車，目前包括廣東、北京、長沙等75個省市發佈了公交電動化的目標，時間基本在2020年之前。實際上截止2018年公交車裡面的新能源比例已經達到91%了。各地政府也希望全面電動化，讓運價和油價脫鉤，讓運價更穩定，當然也可以打好藍天保衛戰。
第二步，城市物流、環衛、渣土車等卡車全面電動化，2025年是實現卡車全面電動化的時間點。根據生態環境部的數據，7.8%的柴油車排放了整個城市75%的PM2.5，這是尾氣汙染防治中的重中之重。如何打贏藍天保衛戰？除了公交出租車以外，下一個重點就是重型卡車，尤其渣土車。深圳有一萬臺渣土車，在明後年會實現全面電動化。各城市和各領域成功案例表明，現在的電動卡車已經具備替代燃油卡車的技術能力和市場基礎。
第三步，私家車全面電動化的節點是2030年。因為私家車涉及到購置成本、基礎設施、不同地區的消費理念和接受程度的不同等因素，會在最後實現全面電動化。按照目前的形勢，2025年，電動車不管從價格還是續駛里程，都可以完全PK掉傳統燃油車。同時隨著公共交通和卡車領域電動化的進程，帶動基礎設施的不斷升級，私家車電動化將水到渠成。
新勢力車企代表
智能電動汽車是中國品牌“換道先跑”的戰略機遇
——蔚來聯合創始人、總裁 秦力洪
蔚來聯合創始人、總裁 秦力洪
智能化和電動化天生就是可以互相融合的，在技術上可以互相融合、互相補充，而不是兩條平行的道路。
我們用一個簡單的例子來表達，當整個汽車行業朝無人駕駛技術發展的時候，車的控制和反應能力速度就非常重要。汽油發動機為主的車要實現一個控制動作，可能需要500毫秒，比如一個緊急剎車制動或者急加速。而對於電動汽車來說，這個可能在30毫秒左右可以做到。
電動汽車由於它獨特的架構，它更加容易把一個相同的車內空間來構建成一個更加適合生活的空間。我們說車輛逐步從代步工具變成移動的生活空間，利用電動汽車純平底盤的特點形式，我們其實可以做更多的事情。比如我們副駕駛座可以放倒，成為一個類似於像床鋪一樣的座位，為家庭的互動提供更多的可能。我們要改變這些車上約束人的自由和舒適性的東西，電動汽車的純平底盤讓我們具備了更多的可能性。
對於中國汽車品牌來說，我們認為智能電動汽車這個大的發展方向為我們提供了一個換道先跑的戰略機遇。我們的機遇是當一個新的賽道出現的時候，當大家還在猶豫的時候，我們可以勇敢地在新的賽道上先跑起來，我們叫換道先跑。智能電動汽車就是一個全新的賽道，在這上面我們認為應該有先行者，先把事情做起來。對於企業來說，我覺得我們需要做的是勇敢地去踐行。
移動與固定相結合的充電網絡是緩解里程焦慮的重要途徑
——天際汽車董事長兼CEO 張海亮
天際汽車董事長兼CEO 張海亮
全面電動化已經成為國際社會發展交通出行的共識。但是要全速邁入全面電動化時代，還需要提升技術創新的能力，解除性能短板給用戶帶來的焦慮。
電動汽車的主要短板就是續駛里程和充電時間。在政府補貼逐步取消直至退出的今天，由市場無形的手去調節產業競爭發展，這是大勢所趨。全面電動化時代，政府補貼將由普惠制向擇優制轉換，未來幾年，補齊短板是全球新能源汽車企業的著力點。
一個行業的共識是傳統業態介質的鋰電池的能量密度不可能大幅度提升，未來3-5年，三元鋰電池會達到技術的瓶頸。固態電池具有體積小、安全性高、能量密度大等特點，是未來動力電池的主要應用方向之一。現在車用固態電池已經迅速邁向技術成熟的階段，每一個固態電池的循環壽命、電導率、成本、質量等關鍵指標都在顯著提升。
與燃油車佈局百年，覆蓋道路網絡的加油站相比，電動汽車的固定充電樁的數量還太少。目前從國家到地方都在提速充電樁的建設，我們覺得移動充電網絡與固定充電網絡相結合，將是現階段緩解電動汽車裡程焦慮的重要途徑。
新能源汽車作為後起之秀，想要與燃油車一比高低，除了賦予電動汽車更遠的續駛里程、更強的動力，還要依賴於智能互聯功能所構建的新的用戶場景，賦予用戶滿意的出行體驗。未來誰更懂用戶，更能精準的解決用戶的痛點，誰就能在市場上佔有優勢。
全面電動化到來的時代，將伴隨人工智能集成的互聯網技術，這一技術將重塑汽車產業的格局。創新是企業發展的原動力，尊重用戶是企業前進的方向。以極致的品質和先進理念，引領未來科技的發展，是新能源汽車生存的法則。
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