經過上一次孟子的勸諫之後，齊宣王又問政於孟子。
“和鄰國的外交要注意些什麼？”
孟子對曰：“確實有要注意的地方。只有仁者能夠以大事小，所以商湯曾經侍奉葛國，文王曾經侍奉昆夷。而只有智者能以小事大，所以太王侍奉獯鬻，勾踐侍奉吳王。能夠做到以大事小的人，是會為天命所樂的人，而能夠做到以小事大的人，是會畏懼天命的人。為天命所樂之人可以保天下，而畏懼天命之人，能夠保其國。”
湯事葛之事記載於《孟子·滕文公下》，商湯住在亳地，和葛國相鄰，但是葛伯不祭祀，商湯便派人去問葛伯原因，葛伯宣稱自己因為缺少牛羊所以才不祭祀，商湯就派人送去牛羊，沒想到葛伯不僅依舊不祭祀，還把送來的牛羊都吃了。商湯很生氣，但是還是堅持派人去問葛伯為什麼不祭祀，葛伯這回找了新的藉口，說自己缺少糧食，大家都餓著肚子，哪有祭祀的想法。商湯便派出自己的手下去送糧食給葛國的老弱孩子。沒想到啊，這葛伯居然帶著自己的手下去搶了這趟運糧隊，還告訴運糧隊交出吃的來，不然就殺了他們。一個童子就把自己的吃的交了出去，葛伯的手下不僅把吃的搶走了，還把這孩子也殺了。後來商湯以此為由，討伐葛國，開始了自己反抗夏朝統治的道路。
昆夷，也作混夷，指的是西戎，也就是後來攻破西周國都的犬戎。在周文王時期，昆夷是周朝大患，勢力很強大，周文王不得不對其“仁”。
太王指的是周文王之祖，古公亶父的尊號，武王克殷之後，追尊其為太王。而獯鬻是夏桀的兒子，音同燻譽。
據樂彥《括地譜》記載：“夏桀無道，湯放之鳴條，三年而死，其子獯粥（另作獯鬻），妻桀之眾妾，避居北野。隨畜移徙，中國謂之匈奴” 。唐代司馬貞在其所著的《史記索隱》中就援引了這種說法，而司馬遷所著的《史記》則記載匈奴人是夏后氏之苗裔也，曰淳維。唐虞以上有山戎、獫狁、葷粥，居於北蠻，隨畜牧而轉移。當然，這是題外話。
至於勾踐事吳王，就不用多解釋了，相信大家都知道臥薪嚐膽的故事。
孟子的這番話其實主要是想和齊宣王說要施行仁政，仁者以大事小，智者以小事大，可以作人在以大事小的時候要保持仁心，而在以小事大的時候需要憑藉智慧，這樣一種解釋。
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