智通財經APP獲悉,摩根大通發表研究報告稱,將濰柴動力(02338)的投資評級,
由“中性”下調至“減持”,指其2018財年的核心稅後淨利潤表現符合預期,管理層的目標是2019財年收入能達到同比10%增長,但由於基數較高以及當局的環保活動所帶來的負面影響,認為其目標算是進取。報告稱,2018財年是公司盈利見頂的一年,對公司2019及2020財年的盈利預測較市場低出7%,並預料中國的“公路至鐵路”轉移措施將會自今年中起提速。其H股及A股價格今年來分別升40%及49%,表現跑贏大市,反映市場對其市佔率進一步增加及與中國重汽(03808)整合的好處。以現金流折現率計,目標價維持9.7元。
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