LV、Gucci、YSL...國際品牌們去年賺了多少錢?

在國際時尚奢侈品牌的規劃中,中國市場已經擁有了不可替代的地位。


根據貝恩諮詢發佈的《2018全球奢侈品市場研究報告》,中國消費者正在推動全球經濟增長,他們在全球的奢侈品消費中貢獻了近33%的市場份額。貝恩預計到2025年,中國境外和境內奢侈品消費將會持平,這意味著品牌應該把精力放在中國內地市場的發展上。

近期,全球各大奢侈品、時尚品牌陸續公佈了最新的業績情況。其中,中國市場的增長被各大企業財報頻繁提及。

美妝


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從銷售額以及盈利情況看,高端美妝依舊增勢強勁。

  • 2018年全年,歐萊雅集團銷售額達269億歐元,同比增長3.5%。財報中提到,這是集團自2007年以來最大漲幅。集團旗下四大品牌 Lancôme(蘭蔻)、Yves Saint Laurent (聖羅蘭)、Giorgio Armani (喬治·阿瑪尼)以及Kiehl’s(科顏氏)都實現兩位數增長,蘭蔻全年銷售額更是突破了30億歐元。


  • 奢侈品集團LVMH去年無論是收入還是利潤,都創下了新的紀錄。其中,香水和化妝品部門收入增長14%至60.92億歐元。 


  • 此外,受益於高端品牌業務推動,日本資生堂集團全年銷售額達到1.09萬億日元,同比增長8.9%
    ;淨利潤為614億日元,同比大漲169.9%


  • 曾一口氣買來寶潔40多個品牌的coty集團看上去似乎消化不良。在去年第四季度,該集團的銷售額下滑不少。 


隨著出境遊變得越來越普遍,旅遊零售渠道成為國際美妝集團業績的主要增長點。此外,亞洲市場的需求強勢,中國買家為業績增長作出了不容忽視的貢獻。為迎合中國年輕消費者的喜好,各大美妝品牌大力投入發展電商渠道,並向數字化轉型。

奢侈品、國際精品


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  • 2018年,LVMH集團銷售額和利潤都創下了新紀錄。銷售額約為468億歐元,同比增長10%。亞洲地區(除日本外)銷售額佔集團總銷售額29%,增速最快。


  • 2018年,開雲集團全年銷售額為136.65億歐元,同比增長26.3%,亞洲地區(除日本)可比增長34%,略低於北美市場。旗下最核心的奢侈品牌Gucci去年銷售額首次突破80億歐元大,成為LV有力的競爭對手。 


  • 愛馬仕Hermes去年實現銷售額59.66億歐,同比增長7.5%。亞太地區(除日本)的銷售增長主要受中國和南亞等國家推動。2018年10月,Hermes在中國、歐洲推出新的數字平臺。


  • 2018年,Prada集團銷售額為31.42億歐元,同比上漲3%,扭轉2017年集團銷售額下滑的態勢。


Capri、Tapestry這兩家輕奢集團近年來一直在通過收購高端品牌,試圖建立高檔的品牌形象、豐富產品線,更好地爭奪對於時尚產品的定價權,然而多品牌戰略卻並未達到理想中的效果,業績仍在逐漸下滑。

在截至2018年12月29日的第三財季內,Capri集團收入為14.4億美元,幾乎與2017年同期持平。其中,第三財季內,核心品牌Michael Kors銷售額同比下跌4%至12.76億美元。Jimmy Choo銷售額大漲49.9%至1.62億美元

在截至2018年12月29日的第二財季內,Tapestry集團銷售額為18億美元,同比幾乎持平。核心品牌Coach銷售額增長2%至12.5億美元,同店銷售額增長1%;此前收購的Stuart Weitzman銷售額增長3%至1.24億美元。 

Tiffany和潘多拉這兩個時尚珠寶品牌有著截然不同的命運。

據Tiffany第四季度以及 2018財年業績報告,在截至2019年1月31日的三個月內,公司全球淨銷售額同比下跌1%至13.2億美元,淨收益從去年同期6190萬美元上漲至2.05億美元。2018財年Tiffany全球淨銷售額同比上漲7%至44.4億美元,可比銷售額同比上漲4%。受益於較低的有效收入稅率,公司淨收益由2017財年的3.7億美元升至5.86億美元。  

根據潘多拉Pandora2018財年第四季度及全年財報數據,在截至12月31日的三個月內,潘多拉銷售額同比下跌7%至78.9億丹麥克朗,全年可比收入總額下滑4%至228億丹麥克朗約合34.84億美元,這意味著潘多拉4年來終止雙位數的增長並錄得銷售下滑,EBITDA利潤率為32.5%,淨利潤則大跌12.5%至50.4億丹麥克朗。

快時尚


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根據財報及市場表現,大部分快時尚品牌都陷入了“業績瓶頸”。

  • 截至去年11月30日的2018財年內, H&M 集團銷售總額為 2104 億瑞典克朗(含增值稅),按瑞典克朗計算增長 5%,按當地貨幣計算增長 3%。根據財報,H&M集團2017財年銷售總額為2317.71億瑞典克朗(含增值稅),按當地貨幣計算增長3%。因此,在過去的一年中H&M 集團的銷售增長情況並非全然樂觀。不過,集團線上渠道增勢明顯。財報顯示,集團線上渠道收入增長 22%,佔集團總銷售額的 14.5%。


  • 2018年Inditex集團銷售額受匯率波動影響僅錄得3%的增幅至261億歐元,淨利潤則同比上漲12%至34億歐元。報告期內,集團旗下所有品牌和全球所有地區的業績均有所增長,在線零售表現錄得27%的顯著增長。


  • 在截至2月3日的第四季度內,Gap集團銷售額同比下跌7%至46億美元,低於分析師預計的47億美元,毛利率為35.6%,淨利潤同比增長15%至2.76億美元。其中,Old Navy銷售額與上一年同期持平,Banana Republic下降1%,Gap品牌下跌5%。


相比之下,優衣庫母公司迅銷集團的日子要好過一些。在截至2018年11月30日的三個月內,迅銷集團銷售額同比增長4.45%至6444.66億日元,毛利潤同比增長2.44%至3248億日元,淨利潤則同比減少6.45%至734.76億日元。 

運動休閒



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截至2月28日的三個月內,耐克全球營收同比增長7%至96.1億美元,與分析師預期基本相符,這是耐克近6個季度以來營收首次沒有超出預期。大中華市場依然是耐克全球增速最快的區域,期內銷售增長19%至15.9億美元,剔除匯率影響,這一增速達到24%。2019財年前兩季,大中華區的營收增幅分別為20%和26%。

整個2018財年,阿迪達斯營收同比增長8%至219億歐元,淨利潤增長20%至17億歐元。北美和亞太地區均收穫15%的銷售增速,其中,大中華全年增長23%。阿迪達斯全球CEO羅思德表示,“這是公司歷史上表現最好的一年。”

在截至去年12月31日的第四季度內Puma銷售額同比大漲17.9%至12.2億歐元,毛利率為47.1%,淨利潤猛漲624.7%至1570萬歐元。2018年全年,Puma銷售額同比上漲12.4%至46億歐元,淨利潤則大漲38%至1.87億歐元,其中鞋履業務的銷售額首次突破20億歐元大關。從第四季度的數據看,區域市場方面,亞太地區以39%的銷售增長率遙遙領先。

  • 2018年,Under Armour銷售額為51.93億美元,同比增長4.1%
    ,略高於2017年的3.1%,但淨利潤虧損。


  • 2018年,Skechers銷售額為46.42億美元,同比增長12.5%,可比同店銷售增長9.2%。至2018年底,Skechers在全球共有2998家店鋪。


  • 2018年Asics的銷售額同比下滑3.4%,至3870億日元,營業利潤大跌46.3%,至105億日元。據財報稱,業績下滑主要是受美國市場低迷影響,美國地區的銷售額跌幅達15%。


  • 2017年12月-2018年11月期間,Levi's的銷售額為55.75億美元,同比上漲14%,按恆定匯率上漲13%。亞洲地區銷售額8.87億美元,同比增長8%。


在截至12月29日的三個月內VF集團銷售額同比增長8%至29億美元,毛利率為52.2%,淨利潤為4.635億美元,去年同期為淨虧損9030萬美元。核心品牌Vans依然是主要增長動力,期內該品牌銷售額同比大漲25%,The North Face銷售額則大漲16%,即將被剝離的牛仔品牌Lee和Wrangler的收入則延續下跌趨勢,同比跌幅分別為2%和9%。



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