马奔赤兔翻红雾，刀偃青龙起白云。关羽因其骁勇善战，忠义无双，饱受后人赞誉。建安三年（198年），刘备与曹操一起共擒吕布，随后跟随曹操一同至许昌面见天子，曹操令车胄镇守徐州，刘备因功被封为左将军。不久后，得知袁术逃亡前去追随袁绍，刘备主动请命，前去截杀，并向曹操借的精兵五千。
刘备成功斩杀袁术后，并没有回许昌，而是挥师徐州，斩杀车胄，占领徐州。衣带召事件爆发后，曹操对刘备恨之入骨，亲率二十万大军围攻徐州。刘备乘着夜色前去劫营，被夏侯渊、夏侯惇杀退，无奈之下投奔袁绍。张飞在劫营之时也被张辽、许褚、于禁、李典等人杀退，张飞无奈之下投奔芒砀山。
关羽独守下邳，不知张飞刘备战况如何，率军杀出，正遇着夏侯惇、许褚、徐晃等人。关羽大战曹军猛将，关羽以一敌三，四人最终胜负如何？以下依据演义内容做简要分析。
首先夏侯惇引诱关羽出战，佯败二十里。曹操打败刘备张飞之后，率军围攻下邳。程昱进谏声称，关羽有万夫不当之勇，只可智取，不可硬攻。曹操便令几十个刘备投降的士兵，前往下邳成投奔关羽，关羽知道是旧兵，并没有怀疑，而这几十个人却潜伏在下邳城为内应。
次日，曹操令夏侯惇为先锋，率军五千，围攻下邳，关羽知道曹军势大，并没有应战。夏侯惇令人在城下辱骂，关羽怒不可挡，率军三千杀奔夏侯惇。十几个回合之后，夏侯惇急忙撤退，关羽策马追赶，直追志二十里开外。
其次关羽中诱敌之计，深陷重围，力战三将。关羽追赶夏侯惇，十几里开外，因担心下邳城有失，急忙回军。正在此时，一声炮响，徐晃自左边杀来，许褚自右边杀到，两路军马截住了关羽的去路。两排的伏兵，更是硬弩百张，万箭齐发，关羽军根本无法逃脱。
关羽率军杀回，直奔徐晃、许褚，他越战越勇，奋力杀退二人。正要引军回下邳，夏侯惇又截住厮杀，一直战至日落，关羽无路可归，不得不引军屯在土山之上，暂时休整。演义曾这样记载:
关公不得过，勒兵再回。徐晃、许褚接住交战。关公奋力杀退二人，引军欲回下邳，夏侯惇又截住厮杀。公战至日晚，无路可归，只得到一座土山，引兵屯于山头，权且歇息。
再次关羽欲救下邳，不得，只能投降。关羽屯兵土山，曹操令人将土山团团围困，又令潜伏在下邳城里的伏兵放火，举火为号，用来蛊惑关羽。关公望见下邳起火，忧心似焚，乘着夜色几翻杀到山下，都被曹军乱箭射回。等到天明，整顿军马正要再次冲下山去，却见张辽策马赶来。原来张辽是奉丞相之命，前来说降关羽的。
关羽欲以死明志，张辽劝其不可，声称即使死了，关羽也会犯下三大错误。一者刘备生死未卜，轻生对不起桃园结义之情。二者关羽奉命保护刘备家人，自己以死明志，却让刘备妻子无依靠。三者关羽一身武艺，不思忠君报国，却成匹夫之勇，以死明志，不能说这是大仁大义。
关羽恍然大悟，觉得对不住刘备，愿与曹操约定三事。一者关羽是降汉非降曹，二者善待两位嫂嫂，三者一但知道兄长刘备的下落，无论天涯海角，也要前去追随。双方达成协议，关羽在不得已的情况下降曹了。
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