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在5G商用之前炒作的是概念，比如十倍的东方通信。商用后炒的则是业绩，受益于5G商用，业绩大幅增长的板块才是最确定的投资机会，这也是当下5G的参与方式。

也正是这个逻辑，基于5G连接设备数的增长，直接拉动了基站的需求量上升。前期给大家挖掘基站建设直接受益的PCB板块，深南电路和生益科技都有了不错的收获。

除了5G基站建设带动的PCB板块业绩增长机会外，第四季度还有一个非常确定性的机会：5G换机潮带动的消费电子股业绩增长。

回顾一下当年的4G换机，2013年12月4 日工信部正式向三大运营商发布4G牌照，随后两年我国4G手机占比大幅提升，2014年底占比即超过70%，2015年底则超过了90%。直到2017年第一季度起，出货量同比皆呈下滑趋势，宣告智能手机换机红利消失。

受益于4G换机的上市公司，在这期间业绩大幅上升，从而推动股价走出趋势长牛。例如当时的信维通信，2014年到2017年股价由除权后的2.44元最高涨到60.92元，3年时间涨幅24倍。

参考4G的换机渗透过程，目前全球5G手机正处于低渗透、高增长的加速渗透期。考虑到5G相对于4G在大带宽、低延时和广域连接等方面有大幅革新，对移动设备应用的影响更为深远，5G手机的换机渗透将比4G更加迅猛，2019-2020年是大规模商用后市场红利期。

接下来的四季度市场将迎来第一波换机潮，受益于5G换机的消费电子业绩必然大幅增长，成为四季度最确定的机会。根据受益方向的不同细分行业，选 出 如 下 10 个 标 地：

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