證券代碼：603605 證券簡稱：珀萊雅 公告編號：2019-055
珀萊雅化妝品股份有限公司關於首次公開發行募集資金投資項目結項
或終止並將結餘募集資金永久補充流動資金的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次擬結項募集資金投資項目：營銷網絡建設項目、產品中心建設項目
●本次擬終止募集資金投資項目：湖州分公司化妝品生產線技術改造項目
●結餘募集資金用途：擬將結餘募集資金合計10,027.38萬元及後續收到利息、理財收益等用於永久補充流動資金（具體金額以實際結轉時項目專戶資金餘額為準）。
●本議案已經珀萊雅化妝品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第九次會議、第二屆監事會第九次會議審議通過，尚需提交至公司股東大會審議。
公司於2019年10月29日召開的第二屆董事會第九次會議和第二屆監事會第九次會議審議通過了《關於首次公開發行募集資金投資項目結項或終止並將結餘募集資金永久補充流動資金的議案》，同意公司將“營銷網絡建設項目”和“產品中心建設項目”結項；終止“湖州分公司化妝品生產線技術改造項目”，並將上述募集資金投資項目的剩餘資金共計10,027.38萬元用於補充流動資金。現將有關事項公告如下：
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會《關於核准珀萊雅化妝品股份有限公司首次公開發行股票的批覆》（證監許可[2017]1878號）核准，並經上海證券交易所同意，公司首次公開發行人民幣普通股（A股）50,000,000股，發行價格為每股人民幣15.34元。共計募集資金人民幣76,700.00萬元，扣除各項發行費用人民幣6,938.68萬元後的募集資金淨額為人民幣69,761.32萬元。上述募集資金到位情況已經天健會計師事務所（特殊普通合夥）驗證，並於2017年11月9日出具天健驗[2017]449號驗資報告。
二、募集資金管理與存放情況
(一)募集資金管理情況
為了規範募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權益，本公司按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等有關法律、法規和規範性文件的規定，結合公司實際情況，制定了《珀萊雅化妝品股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）。根據《管理辦法》，公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金專戶，並連同保薦機構國信證券股份有限公司於2017年12月分別與北京銀行股份有限公司杭州中山支行、中國光大銀行股份有限公司杭州分行、平安銀行股份有限公司杭州西湖支行、招商銀行股份有限公司杭州餘杭支行、中國工商銀行股份有限公司湖州吳興支行簽訂了《募集資金三方監管協議》，明確了各方的權利和義務。三方監管協議與上海證券交易所三方監管協議範本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。
(二)募集資金專戶存儲情況
截至2019年9月30日，公司共有4個募集資金專戶，均為活期賬戶，募集資金存放情況如下：
單位：人民幣 萬元
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備註：2019年初，公司共有5個募集資金專戶，均為活期賬戶。募集資金賬戶北京銀行股份有限公司杭州中山支行銀行賬戶（20000032392800019278906）已於2019年6月21日註銷，註銷時賬戶餘額為0元。
三、募集資金投資項目的資金使用情況
截至2019年9月30日，公司募集資金投資項目情況如下：
注：1、剩餘募集資金中包括募集資金賬戶餘額、理財收益和利息收入等，其中已經扣除已支付上市發行費用和銀行手續費等。
2、截至2019年9月30日，募集資金專戶餘額應為9,989.65萬元，實際餘額為10,027.38萬元（包括累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的淨額），差異系募集資金餘額中包含尚未支付的上市費用37.73萬元。
四、本次擬結項或終止的募集資金投資項目的實施情況及原因
（一）本次擬結項募集資金投資項目的實施情況及主要原因
1、“營銷網絡建設項目”實施情況及結項原因
本項目募集資金主要用於渠道形象建設及品牌建設。渠道形象建設計劃更新改造現有日化專營店、商場、超市的櫃檯，品牌建設通過多元化媒體渠道提升公司品牌知名度。旨在滿足公司在線下渠道櫃檯的更新改造需求，加大品牌宣傳力度，提升品牌知名度和影響力。本項目投資總額估算為63,198萬元，募集資金計劃投入金額為47,516.83萬元，由公司自主組織和實施。
截至2019年9月30日，本項目已經全部完成投入，已投入募集資金48,061.43萬元，累計投入金額超過承諾投入金額544.60萬元，是由於公司使用募集資金進行理財等產生的利息收入，一併投入項目建設。目前該項目已建設完畢，公司擬將“營銷網絡建設項目”結項。
2、“產品中心建設項目”實施情況及結項原因
本項目募集資金主要用於建設產品中心，項目擬使用珀萊雅大廈共計5層，總建築面積9,000平方米，產品中心主要包括市場研究中心、設計中心、創意中心、體驗互動中心和大數據中心五大板塊。本項目投資總額估算為22,335.47萬元，募集資金計劃投入金額為16,793.42萬元，由公司自主組織和實施。
截至2019年9月30日，公司已投入募集資金10,618.60萬元，剩餘募集資金6,793.10萬元（包含利息收入與理財收益）。募集資金出現結餘的主要原因包括：（1）在保證項目品質及進度的前提下，有效地減少了硬件、軟件、創意服務購買費的開支；（2）本項目涉及的人工費用公司以自有資金支付；（3）募集資金存放期間及使用暫時閒置募集資金進行現金管理期間產生了一定的收益。目前該項目已達到可使用狀態，公司擬將“產品中心建設項目”結項。
（二）本次擬終止募集資金投資項目的實施情況及主要原因
1、“湖州分公司化妝品生產線技術改造項目”實施情況及終止原因
本項目募集資金主要用於對現有廠房進行裝修改造，引進先進的自動化化妝品生產線及配套設備，對原有的半自動生產線進行替換，並對相應的倉儲物流進行更新改造。本項目投資總額估算為7,250萬元，募集資金計劃投入金額為5,451.07萬元，本項目由公司湖州分公司組織和實施。
2018年10月29日，公司召開第二屆董事會第二次會議和第二屆監事會第二次會議，審議通過了《關於部分募集資金投資項目延期的議案》，公司根據項目的實際運營情況和未來行業技術的發展方向，為了繼續保持公司技術、工藝的先進性，進一步適應市場的需求，公司擬對項目的部分機器設備進行優化調整。由於對主要設備的購置、安裝及調試周期相對較長，公司本著審慎和效益最大化原則，公司決定將“湖州分公司化妝品生產線技術改造項目”達到預定可使用狀態的日期從2018年11月延期至2020年2月29日。
截至2019年9月30日，公司已投入募集資金2,243.22萬元，剩餘募集資金3,234.23萬元（包含利息收入與理財收益）。
募集資金實施情況及終止原因：（1）本項目募集資金主要用於對現有廠房進行裝修改造，引進了2條先進的自動化化妝品生產線及配套設備，對原有的5條半自動生產線進行了替換，並對相應的倉儲物流進行更新改造。在總產能不變的情況下減少用工60人左右，提高了生產效率和產品質量，減少了用工成本。（2）隨著設備生產商在技術、工藝方面的不斷提升，以及公司充分利用多年來在化妝品製造領域積累的經驗及有利條件，為提高資金使用效益，公司通過方案優化和改進，在達到相同效能的前提下，在設備選型及廠房改造和倉儲物流系統改造等方面的投入均有一定程度的節約。（3）目前公司現有產能所需的生產設備和人員結構基本匹配，公司生產的產品品種和數量也基本滿足市場需求，保持較好的增長勢頭。故暫不引進其他兩條全自動化妝品生產線。
為此，基於公司整體經營的實際需要及維護全體股東利益的考慮，擬將該募投項目終止，並將結餘募集資金用於永久補充流動資金。如果未來該募投項目產生的效益較好或市場需求擴大，公司將根據後續戰略規劃和市場實際情況，以自有資金適時繼續投入。
五、擬結項或終止募集資金投資項目用於永久補充流動資金對公司的影響
公司本次結項或終止首次公開發行募集資金投資項目，並將結餘募集資金永久補充流動資金，是公司根據實際經營情況作出的合理決策，有利於提高公司募集資金的使用效率、增強公司營運能力、降低財務費用支出、滿足公司業務增長對流動資金的需求，不存在損害股東利益的情況，有利於公司的長遠發展，符合全體股東的利益。此次募投資金項目結項或終止不會對公司的生產經營造成影響，公司將通過科學合理地調度生產，保證公司當前的需求。
六、剩餘募集資金使用計劃
為最大限度發揮募集資金的使用效益，提高募集資金使用率，公司將首次公開發行募集資金投資項目結項、終止後的結餘資金共計10,027.38萬元（包含截至2019年9月30日的利息與理財收益）及後續收到利息、理財收益等全部用於永久補充流動資金，上述具體金額以實際轉出募集資金專用賬戶的金額為準。上述資金將全部用於公司日常生產經營，募集資金專用賬戶將在結餘募集資金全部轉出後予以註銷。
公司承諾本次募集資金永久補充流動資金後的12個月內，不使用上述資金進行高風險投資以及為他人提供財務資助。
七、專項意見
（一）獨立董事意見
公司本次結項或終止首次公開發行募集資金投資項目，並將結餘募集資金永久補充流動資金是公司根據實際經營情況作出的合理決策，有利於提高公司募集資金的使用效率、增強公司營運能力、降低財務費用支出、滿足公司業務增長對流動資金的需求，不存在損害股東利益的情況，有利於公司的長遠發展，符合全體股東的利益；本次事項涉及的審議程序符合法律、行政法規、部門規章及其他規範性文件的規定。因此，獨立董事一致同意結項或終止首次公開發行募集資金投資項目並將結餘募集資金永久補充流動資金，同意將該議案提交至公司股東大會審議。
（二）監事會意見
公司本次結項或終止首次公開發行募集資金投資項目，並將結餘募集資金永久補充流動資金是公司根據當前募投項目的實際運作情況和市場競爭格局進行充分評估後的決策，符合公司實際情況及未來發展的需要，不存在損害股東利益的情況，符合中國證監會、上海證券交易所關於上市公司募集資金管理的有關規定，符合公司全體股東利益。我們同意公司結項或終止首次公開發行募集資金投資項目並將剩餘募集資金永久補充流動資金的事項。
（三）保薦機構核查意見
公司本次結項或終止首次公開發行募集資金投資項目並將結餘募集資金永久補充流動資金事項，已經公司董事會和監事會審議通過，獨立董事發表了同意意見，除尚須提交公司股東大會審議外，已履行了必要的審批程序，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所股票上市規則》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》等關於上市公司募集資金使用的有關規定。公司本次結項或終止首次公開發行募集資金投資項目並將結餘募集資金永久補充流動資金事項，符合公司生產經營的實際情況、有利於公司長期穩定發展、不存在損害股東利益的情形。
保薦機構對公司本次結項或終止首次公開發行募集資金投資項目並將結餘募集資金永久補充流動資金事項無異議。
八、報備及上網文件
（一）珀萊雅化妝品股份有限公司第二屆董事會第九次會議決議；
（二）珀萊雅化妝品股份有限公司第二屆監事會第九次會議決議；
（三）珀萊雅化妝品股份有限公司獨立董事關於第二屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見；
（四）國信證券股份有限公司關於珀萊雅化妝品股份有限公司首次公開發行募集資金投資項目結項或終止並將結餘募集資金永久補充流動資金的核查意見。
特此公告。
珀萊雅化妝品股份有限公司
董事會
2019年10月30日
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