常德經投集團擬增發(上限)1億美元高級無抵押債券，初始指導價6.55%區域

久期財經訊，常德市經濟建設投資集團有限公司(Changde Economic Construction Investment Group Co., Ltd.，簡稱“常德經投集團”，穆迪：Ba1 穩定) 擬在原債券Changde 6.60% 2022N 基礎上增發Reg S、固定利率、發行規模(上限)1億美元的高級無抵押債券，初始指導價6.55%區域，到期日2022年8月15日。上述擬增發債券將於11月6日(T+4)交割，並於香港交易所上市。

上述債券由常德經投集團直接發行，預期發行評級Ba1(穆迪)。本次募集資金將用於在國內的項目建設，償還在岸債務和補充流動資金。在滿足一定條件的情況下，與現有債券合併為單一系列。

原債券(ISIN: XS2032312535)於2019年8月8日發行，2022年8月15日到期，發行規模2億美元，息票率6.60%。

本次發行由國金證券(香港)、海通國際(B&D)、國泰君安國際和民銀資本擔任聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人，中達證券、東方證券(香港)和興業銀行香港分行擔任聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人。

常德市經濟建設投資集團有限公司系2008年改制成立的國有中Ⅰ型企業。主要承擔北部新城片區的融資投資、城市基礎設施建設及發展經營等職能，實行融資投資、建設、經營和償債一體化管理。