國產鐵礦石自給率不足,進口依存度攀升成為我國鋼企發展的掣肘

2018年,我國的鐵礦石資源儲量為852.19億噸,較2017年的848.88億噸增長了3.31億噸,同比增長率為0.38%。

2011-2018年我國鐵礦資源儲量

國產鐵礦石自給率不足,進口依存度攀升成為我國鋼企發展的掣肘

受鐵礦資源區域佈局的影響,我國鐵礦石產量具有明顯的區域性特徵,其中以河北為代表的華北地區,以遼寧為代表的東北地區,以四川為代表的西南地區是我國鐵礦石主要產區。

2012-2019年10月我國各區域鐵礦石產量統計圖

國產鐵礦石自給率不足,進口依存度攀升成為我國鋼企發展的掣肘

2019年1-10月我國華北地區鐵礦石產量為33889.95萬噸,佔同期國內鐵礦石總產量的47.63%;東北地區產量為10970.71萬噸,佔比為15.42%;西南地區產量為10867.91萬噸,鐵礦石產量佔比為15.27%。

2012-2019年10月我國鐵礦石產量區域份額變動趨勢

國產鐵礦石自給率不足,進口依存度攀升成為我國鋼企發展的掣肘

河北、遼寧、四川作為我國鐵礦石生產大省,年產量在億噸以上,2019年1-10月河北省鐵礦石產量為24567.05萬噸,佔同期國內鐵礦石產量的34.52%;遼寧省鐵礦石產量為10321.62萬噸,佔同期國內鐵礦石產量的14.50%;四川省鐵礦石產量為9107.20萬噸,佔同期國內鐵礦石產量的12.80%。

2012-2019年10月我國鐵礦石三大產區產量份額統計圖

國產鐵礦石自給率不足,進口依存度攀升成為我國鋼企發展的掣肘

2012-2019年10月我國鐵礦石產量各省市統計:萬噸

國產鐵礦石自給率不足,進口依存度攀升成為我國鋼企發展的掣肘

根據海關統計:2018年我國鐵礦石進口數量為10.65億噸,進口數量同比下降0.93%;進口金額為750.11億美元,進口金額同比下降1.95%;進口均價為70.45美元/噸,進口均價同比下降1.02%。

2018年我國鐵礦石出口數量為1109.15萬噸,出口數量同比增長103.49%;出口金額為7.93億美元,出口金額同比增長87.77%;出口均價為71.51美元/噸,出口均價同比下降7.72%。

1992-2018年中國鐵礦石進出口統計

國產鐵礦石自給率不足,進口依存度攀升成為我國鋼企發展的掣肘

1992-2018年我國鐵礦石進出口均價走勢圖

國產鐵礦石自給率不足,進口依存度攀升成為我國鋼企發展的掣肘

2018年我國鐵礦石產量為76337.4萬噸,2018年我國鐵礦石進口數量為106466.6萬噸,出口數量為1109.1萬噸,國內鐵礦石表觀消費量為181694.9萬噸。

2010-2018年我國鐵礦石供需平衡走勢圖

國產鐵礦石自給率不足,進口依存度攀升成為我國鋼企發展的掣肘

資料來源:國家統計局、中國海關、智研諮詢整理

據計算2018年我國國產礦消費量佔國內需求總量的41.40%。除2018年外,2010年以來中國國產礦自給率維持在53%-66%左右的水平。

2010-2018年我國國產礦佔國內需求比重走勢圖

國產鐵礦石自給率不足,進口依存度攀升成為我國鋼企發展的掣肘

資料來源:國家統計局、中國海關、智研諮詢整理

根據聯合國商品數據庫統計數據:2018年全球鐵礦石進口總金額達到1142.42億美元,其中中國是全球最大的鐵礦石買主,近年來中國鐵礦石進口金額佔全球鐵礦石進口總額比重維持在60%以上。2018年中國進口總金額為750.11億美元,佔同期全球鐵礦石進口總額的65.66%。

2011-2018年中國鐵礦石進口金額佔全球鐵礦石進口總額比重走勢圖

國產鐵礦石自給率不足,進口依存度攀升成為我國鋼企發展的掣肘

資料來源:聯合國商品數據庫、智研諮詢整理

2018年全球主要國家和地區鐵礦石進口量佔全球份額對比

國產鐵礦石自給率不足,進口依存度攀升成為我國鋼企發展的掣肘

資料來源:聯合國商品數據庫、智研諮詢整理

2018年全球鐵礦石進口金額分國家和地區統計

國產鐵礦石自給率不足,進口依存度攀升成為我國鋼企發展的掣肘

資料來源:聯合國商品數據庫、智研諮詢整理

進口鐵礦石對鋼鐵企業而言,就是“剛需”。出於保障供應的需要,必須購買進口鐵礦石。國內鐵礦石因其自身產量較低,品位不足,難以大面積替代進口鐵礦石。這就造成進口鐵礦石需求彈性低,鋼鐵企業對進口鐵礦石的議價能力弱,話語權低,議價空間低。

2019年,正是由於進口鐵礦石供應出現缺口,進口鐵礦石需求大幅增加,造成供需失衡,從而導致進口礦普指在短時間迅速上漲,成為中國鋼鐵行業難以承受的巨大痛苦。

過度依賴主流礦山的長協供給,對鋼廠高爐穩順生產和正常生產經營而言,存在一定的保供隱患,猶如給國外礦山遞交了可“拿捏”鋼廠的把柄。中國鋼廠應大力推動鐵礦石進口來源地的多元化,積極尋找可替代的非主流資源,避免因四大礦山自身問題而導致的供應緊張的情況。



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