近年來，OTT的迅猛發展及雲業務的興起，帶動了OTT網絡設備市場的不斷壯大。這一市場的高速發展，也讓相關網絡解決方案供應商有了很多響應舉措，像是老牌廠商思科，就在最近瞄準OTT市場，發佈了一個名為Silicon One的新芯片，以及新的產品家族Cisco 8000。
而思科此時推出新產品，與其說是迎合市場發展走勢，還不如說是在追趕自己落下的路程——近年來思科在OTT市場的表現並不理想，以數據中心交換機為例，在2012年到2018年，思科的市場份額下降了37%。要弄清思科能否依靠Silicon One和Cisco 8000重回巔峰，我們要先從思科市場份額縮減的原因說開去。
錯過北美OTT市場，讓思科失去了什麼？
作為全球互聯網的熱點區域，北美佔據了全球OTT網絡市場的50%以上。這塊巨大的蛋糕自然吸引了各個數據通信設備廠商的關注。然而對於思科等傳統設備商而言，這塊蛋糕並不容易吃到，很大一部分原因就在於白盒化。所謂白盒化，指的就是將網絡中的物理硬件和操作系統(NOS)進行解耦，讓標準化的硬件配置與不同的軟件協議進行組合匹配。如此以來客戶可以組建更加開放和靈活的網絡方案，並大幅降低建網成本。
一直以來，北美OTT對於網絡設備白盒化的熱情都是隻增不減。根據Crehan Research發佈的報告顯示，全球三家最大的雲服務提供商亞馬遜、谷歌和Facebook佔據了大部分白盒級以太網交換機出貨量，購買規模已經超過了市場總規模的三分之二。
思科作為佔據北美市場半壁江山的霸主，對於網絡白盒化一直是報以若即若離的態度。相反Arista、Barefoot等廠商卻基於白盒方案打造出了大容量、低成本設備，獲得了OTT的青睞並逐步蠶食思科的市場。例如Arista與Facebook共同開發了最新的數據中心交換機，其中數據中心交換機的設計就完全交由Facebook負責，顯然給予了客戶更多的自主權。在思科市場份額下降的幾年間，Arista的市場份額卻增長了三倍，Barefoot等也都表現不俗，對於前者的霸主地位形成了較大的威脅。
在運營商市場的表現不佳，加速了思科轉向OTT市場
如果說在OTT市場上，思科受制於白盒化而發展受阻，那麼在運營商市場上，思科的日子也並不好過。面臨包括諾基亞、瞻博網絡、華為等傳統路由器巨頭的挑戰，思科在運營商市場盡顯疲態。最近，思科發佈了一份不盡如人意的財報：思科在全球運營商路由器的收入同步下滑了14%，特別是2019年Q3季度，思科路由器大幅下滑17%。更加糟糕的是，在思科的傳統糧倉北美，運營商市場空間從2015年的44億美元已經下滑到了2018年的34億美元，大幅縮水23%，而2019年這一下滑趨勢仍在繼續。
在運營商市場的表現不佳更加速了思科從運營商市場向OTT市場的重心轉移。為了提振市場，思科自然希望能夠在大本營北美OTT市場挽回頹勢。要贏得市場就必須拿出過硬的產品，然而思科不論是從芯片層面還是設備層面，產品競爭力都乏善可陳。例如在設備層面，思科兩年前匆忙發佈的NCS5500系列，由於和Arista等競爭對手同樣採用Broadcom芯片，產品同質化嚴重，在性能、軟件特性、產品形態上無明顯競爭力，市場表現也自然平平。
可見在OTT市場蓬勃發展，運營商5G建設如火如荼的時刻，思科前有攔阻、後有追兵，陷入了相當不利的境地。
重回擁抱OTT，Silicon One和Cisco 8000能夠成為思科的救星嗎？
那麼Silicon One和Cisco 8000真的能改變這一切嗎？
思科長期以來一直在設計自己的網絡芯片，但這些芯片通常用於自家設備，不獨立銷售。而在這次發佈會上，思科宣佈開始向包括微軟、 Facebook等大型雲服務提供商提供交換芯片，以此更加深度的參與OTT市場。同時，思科還表示，Silicon One將集成到自家新推出的8000系列產品中，思科稱在新產品上針對400GE進行了優化，可以降低OTT大規模網絡的建設和運營成本。同時，該系列還可以應用在5G、AI和物聯網等場景。
OTT、AI、5G、物聯網……乍一看似乎思科為各種市場提供了一個無所不能的“瑞士軍刀”，但實際上我們仍然能從這款產品中看到很多不確定性。
從芯片角度來看，思科Silicon One將迎來與Broadcom的正面競爭。芯片的競爭不僅僅是在容量、規格上，更為關鍵的是生態的競爭。在思科自研芯片缺失的幾年間，Broadcom已經在北美OTT市場上深耕多年，為開源系統做了芯片架構等多方面的調整，多個OTT開源操作系統也針對Broadcom進行深度適配，構建了屬於自己的成熟生態。而Cisco Silicon One作為新玩家，在開源生態方面要走的路還很長，在短期內勢必難以應對Broadcom競爭。或許正是出於這個原因，博通（Broadcom）首席執行官在評價思科Silicon One時，才會自信的說“我們將歡迎競爭”。
從產品角度來看，為了迎合OTT，思科發佈的Cisco 8000系列產品宣稱可以支持SONiC（Software for Open Networking in the Cloud）——微軟在2016年發佈的網絡開源軟件。但思科所面對的不僅僅是一家OTT，不同的OTT傾向於不同的開源軟件，例如Facebook、Google都擁有或者正在開發獨立的開源操作系統。不出意外的話，Cisco 8000未來將面對海量的OTT定製化需求。思科能否滿足這種需求，或者說OTT是否願意接受這種定製也尚未可知。
最後，還有5G。5G建設帶來的巨大運營商市場確實誘人，思科在發佈會上宣稱新芯片/新產品也可支持運營商場景。但是，運營商市場和OTT市場對於設備的要求差別很大。OTT追求的是極致大容量和低成本，而5G運營商對網絡可靠性、業務質量、連接靈活性都比傳統互聯網要求苛刻很多。5G運營商網絡對於芯片的考量主要在於路由規格、網絡切片、時鐘同步、新路由協議等。思科想要依靠一款產品通吃這兩個不同的市場，顯然是非常困難的。
結束語：思科能否重振北美市場、重獲華爾街的青睞，有待觀察
整體來看，思科Silicon One芯片和Cisco 8000系列產品在OTT市場面臨諸多定製需求以及Broadcom的強力競爭，市場表現仍然存在諸多不確定性；而新產品Cisco 8000在運營商市場面對5G網絡高質量、豐富特性等要求，又顯得力不從心。因此，憑藉這一次新產品的發佈，我們很難就確定思科可以重振北美市場、提振股市信心，解決利潤下滑問題。這隻原本立於山巔的巨獸，能否真正完成轉身，重獲華爾街的青睞，恐怕還需要更長時間的觀察。
閱讀更多 腦極體 的文章
