久期財經訊，中駿集團控股有限公司(China SCE Group Holdings Limited，簡稱“中駿集團控股”，01966.HK，穆迪：B1 穩定，標普：B+ 穩定)擬在原債券CHINSC 7 3/8 04/09/24的基礎上進行增發，規模(上限)1.5億美元的高級票據，初始指導價6.875%區域，加上2019年10月9日(包括)至2020年1月14日(不包括)的應計利息，到期日為2024年4月9日。該票據將於1月14(T+5)進行交割，並於香港交易所上市。
上述票據由中駿集團控股直接發行，由其若干非中國子公司提供擔保，所有初始附屬擔保人提供股份質押，預期發行評級為B2 /B (穆迪/標普)。增發後，將立即與原票據進行合併，形成單一系列。
本次發行由匯豐銀行(B&D)和瑞銀集團擔任聯席全球協調人、聯席賬簿管理人以及聯席牽頭經辦人。
原債券CHINSC 7 3/8 04/09/24的發行規模為3.5億美元，到期日為2024年年4月9日，息票率7.375%。
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