此篇出自《酉陽雜俎·諾皋記》，是關於海外異國的故事，這故事前半部分很像是當時很普通的對於遠方異國的奇譚，但是看到最後才發現，所謂的長鬚國，原來竟也全然是幻化而來。這故事不像是文人特意創作，而有點童話的意思，大概是像《葉限》一樣也是段成式從哪位朋友那裡聽來的民間傳說吧。
大足初年時，有一位士人隨著出使新羅的使團一道出海，半路上卻被風吹離了航向，漂流了不知多久，終於漂到了一個小島上，島上的人全都長著長長的鬍子，說的語言和唐朝話沒什麼不同，自號“長鬚國”。
國中不管是居民的精神狀態還是吃穿用度都很繁榮，只是房屋和衣冠的樣式稍稍和唐朝有所差異。地名據稱叫扶桑洲。這國家也設有各種官員，只是名稱和唐朝也不一樣，有諸如王長、戢波、目役島邏等名號。
士人登島以後，逛了很多地方，不管到哪，那裡的居民都對他很是敬重。
忽然有一天，士人落腳的門外來了幾十輛的車馬，來請士人說他們的大王要召見他。士人雖然很不安，但也只好隨他們而去。
一直走了兩天，才進到一處有甲兵守衛的大城裡。使者領著士人來到一座宏偉的宮殿中，大殿上儀仗護衛的陣勢就如同中原的王者一般，士人站在殿下，俯伏聽命，等了一會兒，殿上的人才稍稍站起來，封士人為司風長，並招為了駙馬。嫁給他的這位公主長得特別美，只是下巴上也長著幾十根又粗又長的鬍鬚。
士人從此飛黃騰達，外出時威風無比，家中則是金玉滿堂，只是每次回家時一見到自己滿臉鬍子的妻子就都會有點不開心。
每到月圓時，長鬚王經常會舉辦宴會，一次在參加宴會時，士人見到宴上那些個姬妾嬪妃們也都長著鬍子，於是便作詩道：“花無蕊不妍，女無須亦醜。丈人試遣總無，未必不如總有。”（花沒有花蕊不好看，女沒有鬍鬚就算醜，可試請丈人把鬍鬚全去掉，未必不如有時美呀！）長鬚王聽到後大笑著說：“駙馬難道竟然還對小女的頤頷間不能釋懷嗎？”
如此過去了十幾年，士人已經擁有了一男二女三個孩子。忽然有一天，士人去見自己丈人時，發現長鬚王以及滿朝文武全都面帶愁容，心事重重。士人便問是怎麼回事？長鬚王哭泣著說：“我國有難，禍在旦夕，除了駙馬沒有人能救！”士人大驚道：“苟……難可弭，賠上性命也在所不辭！”
於是長鬚王便命人備好舟船，又派兩個使者跟隨士人，之後對他說：“煩勞駙馬去拜謁一趟海龍王，只說東海第三汊（譯者雲：大概是當地的一種行政區劃吧。）第十島長鬚國有難求救。我們國家太過微小，一定要再三懇求才行。”長鬚王拉著士人的手叮囑良久，依依不捨地灑淚分別。
士人登到船上，沒多一會兒就又靠了岸，岸上的沙子竟然全都是由七寶（譯者注：佛家尊崇的七種寶物）組成，岸上的人也全都長得十分高大，對此士人卻毫不畏懼，徑直上前請求拜見龍王。當地人或許是欽佩於這位士人的勇氣，於是便殷勤地領他去了。
龍王所在的龍宮就如同佛寺中所圖畫的天宮一般，光明耀眼，璀璨奪目，甚至都無法去直視。龍王聽說竟然有一個人類來到了這裡，親自走到殿下，與士人一起進到了殿內，之後詢問他此來的用意。
士人於是便將長鬚王交代過的話全都對龍王講了。龍王聽後，立即命人去勘驗是怎麼回事。結果過了很久，一個人在外面回稟道：“境內根本沒有此國。”士人一面哀求，一面詳細地說我們長鬚國是在“東海第三汊第七島”，請您一定要搭救！龍王只好訓斥使者道：“再去仔細查一遍，速來稟報！”
過了一頓飯的工夫，使者返了回來，說道：“這島上的蝦是本月供給大王享用的食料，前天就已經送到了。”龍王一聽笑著說：“客人原來是被蝦所迷惑了呀。我雖然是王，但所吃的東西都是上天規定的，不能亂吃，今天我為客人，就減去一些算了。”
於是命人帶著士人去看個究竟。只見有幾十口如同房屋那麼大的鐵鍋，裡面滿滿當當全都是蝦，其中有一口鍋裡有五六頭手臂般粗細，通體通紅的大蝦，一見到士人便不停地跳躍起來，似乎是在求救一樣。帶領士人參觀的人說：“這就是蝦王。”士人想起曾經的生活，不禁黯然哭泣起來。
最後，龍王命人將有蝦王的那鍋蝦全都放了，之後又派了兩個使者送士人回唐朝去。只過了一夜的工夫，士人便回到了登州，回頭再看那兩個使者時，發現他們已經化為了兩條巨龍，冉冉而去。
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