文 | 市值風雲海外研究部
編 | 小白
“While I used to get angry and frustrated at people because of the choices they made, I came to realize that they weren’t intentionally acting in a way that seemed counterproductive; they were just living out things as they saw them, based on how their brains worked.”
———— Ray Dalio
一、美股指數
上週五，美國股市主要指數悉數下跌。道指收跌0.78%，納指收跌1.79%，標普500收跌1.05%。另外，代表美股中小盤的羅素2000指數收跌1.03%，市場恐慌情緒指數VIX上漲9.77%。
熱門中概股全線走低，阿里巴巴跌2.5%，京東跌2.56%，百度跌2.01%；獵豹移動跌16.67%，趣頭條跌7.54%，拼多多跌4.82%，蔚來汽車跌4.46%，網易跌1.38%。
二、歐美市場要聞
1、摩根士丹利斥資130億美元收購E*Trade
摩根士丹利（MS.N）上週宣佈，將以全股票的形式，斥資價值130億美元收購在線交易平臺E*Trade Financial Corp.（ETFC.O）。這是摩根士丹利自2008 年經濟危機以來最大的一筆收購案。作為一家擁有低成本存款的網上銀行，E*Trade擁有逾520萬客戶，平臺的資產總額約為3,600億美元。在股票交易費用收入下降之際，美國理財市場出現整合趨勢，收購E*Trade將給摩根士丹利帶來數百萬千禧一代股票交易客戶，摩根士丹利將這些客戶稱為“新興財富管道”。“該公司一直是我們首選的合作伙伴，”摩根士丹利首席執行官James Gorman表示，這筆交易“不是為了做大，而是關乎戰略。”
2、富國銀行與美國監管機構就假賬戶醜聞達成30億美元和解
全美第四大銀行富國銀行（WFC.N）已同意支付30億美元，就其假賬戶醜聞與美國司法部以及美國證券交易委員（SEC）達成和解。2016年9月8日，美國消費者金融保護局通過一份聲明披露，該銀行5,300名員工為了實現銷售目標、獲得業績獎勵，自2010年來在未經客戶授權的情況下，秘密開設200多萬個假賬戶並收取空頭賬戶管理費。作為和解協議的一部分，富國銀行將免於遭受刑事起訴，該公司和當局達成了一項延後起訴協議，將刑事調查案轉為虛假銀行紀錄和身份盜竊案。但該銀行必須遵守協議條款，繼續配合當局的調查，才可避免被起訴。此外，富國銀行承認非法濫用顧客的個人敏感信息，並損害了一些顧客的信用評級，在此過程中收取了數百萬美元的費用和利息。富國銀行所要支付的30億美元和解金中，5億美元的民事罰款將由SEC返還給投資者。
3、SEC調查奧馳亞對電子煙初創公司Juul的投資交易
據知情人士透露，美國證券交易委員會（SEC）已對菸草巨頭奧馳亞集團（MO.N）投資電子煙初創公司Juul的交易展開調查。知情人士稱， SEC正在調查奧馳亞2018年斥資128億美元收購Juul的35%股權時，是否向股東充分披露了風險。奧馳亞的投資最初對Juul的估值為380億美元，使其成為美國估值最高的初創公司之一。但自那以來，這家電子煙製造商一直飽受訴訟和監管的打擊，並遭受監管機構針對其產品是否面向未成年兒童和青少年銷售的調查。奧馳亞投資Juul的這筆交易一直具有爭議性。今年1月，奧馳亞對其持有的Juul股份減記41億美元，而該公司去年10月已對這筆股份減記45億美元。
4、美國報稅軟件公司Intuit接近70億美元收購Credit Karma
據《華爾街日報》報道，報稅軟件公司Intuit（INTU.O）即將達成以約70億美元收購金融科技門戶網站Credit Karma的協議。《華爾街日報》援引知情人士的話說，這筆現金加股票的交易將使Intuit進一步進入消費金融領域。根據協議，Credit Karma將由其CEO肯尼思·林（Kenneth Lin）繼續管理，並獨立運行。
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5、三星電子證實在手機工廠發現了冠狀病毒病例
三星電子（005930.KS）週六表示，其在韓國東南部龜尾市的手機工廠已確認了一例冠狀病毒病例。這使得該工廠的所有設施將關閉至星期一早晨。三星電子表示，被感染員工所處的樓層將關閉至週二上午。三星在新聞稿中說，“公司已將與受感染員工接觸的同事進行隔離，並採取了相應的措施，包括對他們進行核酸檢測。”三星位於龜尾市的工廠佔其智能手機總產量的一小部分，該工廠生產高端手機，並用於國內市場。三星的大部分智能手機生產位於越南和印度。三星表示，其在韓國其他地區的芯片和顯示器工廠的生產不會受到影響。
6、EBay正在與多個交易方討論出售其廣告分類業務
eBay（EBay.O）週五表示，該公司正與多家候選公司就其廣告分類業務的潛在交易機會進行討論。上週五早些時候，《華爾街日報》報道說，eBay正在與潛在買家接觸，出售其分類廣告業務，該業務價值約100億美元。激進的股東Starboard曾致信eBay董事會，稱該公司在分拆廣告分類業務的計劃上沒有取得足夠進展。2019年3月，eBay宣佈對分類廣告業務及其StubHub票務部門進行戰略審查。後來，公司同意以40.5億美元的價格將StubHub出售給Viagogo有限公司。
7、Lyft收購數字汽車廣告初創公司Halo Cars
Lyft（LYFT.O）公司已經收購了美國的初創公司Halo Cars，後者通過提供汽車頂部的數字廣告賺錢。這項交易首先由Axios報道，並於上週五得到了該公司的證實，Lyft沒有對這筆交易的融資發表評論。Halo Cars成立於2018年，在紐約和芝加哥等美國的市場開展業務。Lyft和競爭對手Uber（UBER.N）（均位於舊金山）正在尋求不同的盈利道路，Uber將資金投入到迄今為止依舊虧損的副業中，Lyft則只專注於拓展相關的業務。Lyft本月早些時候表示，該公司僅在美國和加拿大一些城市開展業務，其第四季度的活躍客戶群數量從上一季度的2230萬增至2290萬。而同期Uber全球活躍平臺用戶數為1.11億。
三、美國國債
10年期國債收益率報1.473%，5年期收益率1.322%，2年期收益率1.354%。
（10年期國債收益率一年內走勢圖）
四、半導體、大宗商品及航運
半導體領域：截至發稿時，費城半導體指數報1,891.05，較前一日下跌2.99%。
（費城半導體指數1年內走勢圖）
能源領域：截至發稿時，WTI原油期貨報52.75美元/桶，比前一日收盤價跌1.07%；布倫特原油報57.82美元/桶，跌1.67%；美國天然氣報1.887美元/百萬英熱，跌1.56%。
（WTI原油期貨1年內價格走勢圖 $/bbl，Bloomberg）
（布倫特原油期貨1年內價格走勢圖 $/bbl，Bloomberg）
（美國天然氣期貨1年內價格走勢圖 $/MMBtu，Bloomberg）
金屬領域：截至發稿時，Comex黃金報1,664.3美元/盎司，比前一日收盤價漲0.89%；白銀報18.725美元/盎司，漲0.60%；倫銅報5765.0美元/噸，張0.65%。
（芝商所黃金期貨1年內走勢圖 $/ozt，Bloomberg）
（芝商所白銀期貨1年內價格走勢圖 $/ozt，Bloomberg）
（倫銅期貨1年內價格走勢圖 $/MT，Bloomberg）
農業領域：芝商所小麥報5.528美元/蒲式耳，跌1.16%；大豆報8.962美元/蒲式耳，跌0.53%。
（芝商所小麥1年內價格走勢圖，Bloomberg）
（芝商所大豆1年內價格走勢圖，Bloomberg）
航運領域：截至發稿時，波羅的海乾散貨指數BDI報497.00，年初至今下跌54.40%，比前一日上漲3.54%。
（波羅的海乾散貨指數1年內走勢圖）
五、匯率方面
美元兌人民幣匯率上調0.13%，目前報7.0532。
（美元兌人民幣匯率1年內走勢圖）
六、AH溢價指數
昨日，恆生滬深港通AH股溢價指數收盤報125.82，比前一日收盤漲0.20%。
（恆生滬深港通AH股溢價指數一年內走勢圖）
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