智通財經APP獲悉，小摩發佈報告稱，首予東陽光藥(01558)“增持”評級，目標價66港元。
該行預計，集團旗下治療及預防流感抗病毒藥物可威(Kewei)的年銷售額到2023年將達到120億元人民幣。該行估計，去年內地的實際流感病例數目為1.17億至1.52億個，其中8300萬即54%至71%的個案是用奧司他韋來治療。另外，每年的流感發病率都有上升，從去年來看，病例是2018年的4.5倍。
該行表示，東陽光藥已開發了33種仿製藥，以治療心血管疾病及糖尿病等。該股現價相當於預測(forward P/E)市盈率7倍，估值具吸引力，預計其市盈率在12個月內將降至11倍。
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