第十九集
林木根小組的司號員在撤退時犧牲，眾人舉行簡單儀式祭奠司號員。國民黨軍再次增兵對撤離的紅軍部隊展開殘酷清剿。菸斗首長在撤離途中翻閱古田那次會議的決議，深深反思自己的過錯，鼓勵李化成帶領隊伍繼續堅守下去。此時李化成才發現菸斗首長早已中槍，大驚失色，菸斗首長命令李化成放下包袱輕裝突圍，臨終前把自己貼身的皮包送給了李化成。陳天佑小組帶領眼鏡首長在深山中突圍。突圍出來的蘇喬民與老宋商議要召開一次反思會議，扭轉現在黨內的錯誤觀念，藏在一旁偷聽的特委領導諸三木心情複雜。蘇喬民召開會議，統一了與會者的思想，大家一致認同從保衛蘇區轉到自衛求生上來。會後諸三木匆忙趕回家，諸妻向諸三木表達了對當前形勢的擔憂和恐懼，諸三木讓妻子待在家中，自己另有打算。諸三木在路口等到民團馮禿子，主動向馮禿子投誠，要求馮禿子帶其去見何明仁。何明仁懷疑諸三木是詐降，為表誠意，諸三木帶著何明仁給他的一個連前去屠殺蘇維埃幹部，但未發現蘇喬民的蹤跡。此一行動後何明仁並未放下對諸三木的疑心，而是警告諸三木下次行動必須要有成果。陳天佑、呂臻帶領隊伍保護眼鏡首長擺脫敵人追捕，在撤退途中經過一個小山村偶遇牛三。窮苦家庭出身的牛三申請加入紅軍隊伍，立志為被白軍殺害的親人報仇。
第二十集
眼鏡首長替溼了衣服的嚴家財站崗，陳天佑前去尋找，意外聽見有著相似家庭背景和工作經歷的呂臻和眼鏡首長的談話。呂臻坦言自己曾經不相信能夠依靠農民進行革命，但獨立營隊伍的建立和成長改變了她的想法，現在的她認為離開農民談革命才是不切實際的教條主義。隨後她質問眼鏡首長為什麼不與黨內的錯誤路線作鬥爭，眼鏡首長強調黨組織紀律和程序，以及黨員、紅軍指戰員的大局觀念的重要性，認為這是共產黨有別於國民黨的政治優勢。陳天佑、呂臻的小隊在村中遭遇白軍，撤退途中婁胖子為撿紅薯中彈犧牲，危急之下唐運龍帶隊趕到增援，部隊順利突圍。唐運龍為搶裝備建議陳天佑掉頭突襲敵軍，天佑認為目前最高任務是保護首長，否決了唐運龍的提議，命令隊伍繼續前進。撤離途中，白軍追上前來，眼鏡首長在一處高坎前腿部中彈。他獨自一人吸引住敵人火力，掩護已經跳下高坎的隊伍突出重圍後壯烈犧牲。陳天佑、呂臻帶領隊伍到達雙髻山，與從敵軍後方繞道到達的李化成小組順利會合。李化成命童大頭升起軍旗，等待其他戰士歸隊。林木根、孫大成帶領隊伍往雙髻山集結。呂臻帶喜喜為戰士們採草藥，給大家熬湯洗澡去溼疹。呂小革傷口痊癒，錦妹補好軍裝送還小革。
第二十一集
李化成、陳天佑、呂臻、唐運龍四人開會，李化成分析當下部隊面臨的各種困境：士氣低落、物資緊缺、與上級失聯等。唐運龍態度消極，提議佔山為王，自保求生，呂臻強烈反對，二人發生爭執。此時雷公山帶領三連十四名戰士歸隊，戰士們相擁而泣。當晚陳天佑與唐運龍深入交談，陳否定了唐佔山為王的提議，並勸其改變兵痞習氣。呂小革對錦妹深情表白，後揮淚告別錦妹和鄉親，獨自一人踏上尋找獨立營的征途。途中遇國軍追擊，逃跑時走投無路跳下懸崖，順河流而下逃脫。李化成、呂臻二人單獨談話，作為部隊的政治主官，二人相互鼓勵，堅定信念，並總結出毛主席的游擊戰術才是正確的出路。衛司令召集各師長開會，宣佈中共領導層已從湘西突圍，下令必須開展大規模的清剿戰役，三月內徹底消滅區域內紅軍部隊。諸三木召集巖永兩地共產黨地下組織領導人開會，並配合國軍實行暗殺，三人被擊斃，四人屈膝投誠。何明仁大喜。1935年4月初，國民黨第二綏靖區八個正規師、五個縣的保安團及眾多反動民團組織共計十二萬人馬開始了對閩西南地區的第一次清剿行動。林木根、孫大成的部隊被國軍追擊，何明仁採納諸三木的建議，派出一個加強營增援圍剿，不想卻遭遇蘇喬民帶領的紅八團的一個營並被其擊退。諸三木回想之前會議的戰略部署，向何明仁指出共產黨的發展壯大與群眾的支持密不可分，要剿滅共黨，應“釜底抽薪”，切斷共產黨與群眾之間的聯繫，將共產黨的據點村和紅色戶全部清除。何明仁大喜，立即向衛司令彙報。與紅八團一同撤離的途中，蘇喬民提議林木根、孫大成的隊伍留在紅八團，林木根強烈反對，執意要回雙髻山與獨立營匯合。
第二十二集
蘇喬民讓二人轉交一封信給李化成、陳天佑，表示將來的鬥爭環境會越來越嚴酷，要做好長期艱苦奮鬥的思想準備，緊密聯繫群眾，依靠群眾，取得人民群眾支持，並命令紅八團將收繳的戰利品送給二人。林、孫二人與紅八團告別，滿載而歸，行軍途中與獨自趕路的呂小革意外重逢。國民黨開始實行“移民並村”政策，錦妹所在的村被轉移。國軍部隊嚴密封鎖山中重要通道，在最高峰設瞭望臺，小革根據國軍不斷向山中推進判斷出山中一定有其他紅軍部隊在活動。童大頭守望軍旗時，林木根、孫大成率隊回到雙髻山，眾人激情歡呼，熱淚盈眶。至此，一二三連全部歸隊。獨立營召開黨員幹部會議統一思想，唐運龍對上級堅持游擊戰的戰術部署表達不滿，與呂臻發生激烈衝突。李化成表明態度，表示要堅決執行上級命令，並將隊伍重新編為三個連隊，林木根、孫大成、雷公山分別任一二三連連長，呂小革、王興旺、呂臻任各連指導員。會後，獨立營召開誓師大會，根據閩西南軍政委員會指示，向紅色據點村大洋壩出發。同時，何明仁採納諸三木的建議，聯絡土匪民團趕往大洋壩。諸三木叛變一事敗露，蘇喬民、老羅、老宋等召開會議，明確紅八、紅九團要以出對圍，分散和牽制敵人，其他游擊隊要實事求是地採取避強擊弱、避實就虛的策略。獨立營到達大洋壩村，王興旺、嚴家財進村偵察情況。林木根、孫大成、呂小革三人商量後決定嚴格遵守三大紀律八項注意，主動上交紅八團贈予一連二連的武器。王興旺、嚴家財偵察途中與奉命前來大洋壩村的民團黃金牙等人相遇並遭其追擊。王興旺引開民團，嚴家財回山上給獨立營報信，李化成、陳天佑等帶人及時趕到，一場槍戰後，黃金牙等民團被俘，審問中黃金牙說出來大洋壩是受國軍剿總指揮部指派。此時，李化成等發現大洋壩已被周煥文等還鄉民團屠村，場面慘不忍睹。何明仁將諸三木叛變一事公之於眾。
第二十三集
獨立營連夜召開會議，決定前往南洋壩鎮消滅還鄉團，為群眾討還血債。何明仁派七十八旅協同諸三木帶領的保安團前往羅橋剿滅剛被發現蹤跡的紅八團。紅八團聲東擊西，虛晃一槍引開敵人後，主力繞道陳坑往北，並趁敵人佈防未就，成功突圍。圍剿行動失敗，何明仁大怒。陳天佑、唐運龍欲槍斃黃金牙等民團俘虜，李化成以違反紅軍紀律為由阻止，並提議將黃金牙爭取為中立，利用其協助獨立營完成消滅還鄉團的計劃。陳天佑、唐運龍嚴審黃金牙，對其軟硬兼施，誘導黃金牙說出周煥文的相關信息，並派出孫大成、王興旺二人前往南洋壩鎮周家探聽情況。孫、王二人假借替黃金牙給周煥文送煙土為由進入周家，周煥文對二人說出自己親手屠村一事，告知二人其民團規模已達三百多人槍，並命人帶二人四處參觀，二人藉機摸清周家武器裝備及各處情況。李化成、呂臻對黃金牙軟硬兼施，使其簽字畫押，承諾保持中立，不欺壓群眾，不收回農民的土地，保證鄉蘇維埃幹部的人身安全，不與共產黨和紅軍為敵。孫大成、王興旺回到大洋壩，彙報周煥文家中的情況。李化成與陳天佑等人商量計策，決定假扮民團進入周家，並作出戰術部署。陳天佑不顧李化成反對，搶先和唐運龍、王興旺等二十五名戰士一起偽裝成民團冒險進入周家。李化成帶領其他戰士隨後趕到，在炮樓外伺機行動。王興旺設計佔領炮樓後，與陳天佑一起進入賬房挾持管家帶路前往周煥文房間，管家用敲門聲暗中通報周煥文，周煥文從密道逃走。李化成帶領獨立營其他戰士衝入周家。
第二十四集
陳天佑追捕周煥文途中中槍。取出子彈後，陳天佑昏迷，李化成悉心看護。牛三欲報私仇，虐待俘虜，毆打丁滿，被呂臻及時制止，並替其向丁滿道歉。呂臻告訴牛三紅軍有鐵的紀律，欲將其開除，牛三及時認錯，唐運龍為其擔保，呂臻以十天之內背出三大紀律八項注意為條件同意其留下。陳天佑甦醒，李化成與其促膝長談，二人回憶兒時往事，陳天佑表達對李化成的內疚之情，感激李化成將其帶上革命道路，並默認當年抗租抗糧時用兩塊大洋救下李化成。周煥文在逃跑途中煙癮發作，口吐白沫被捕，隨後被執行槍決。至此，周煥文反動武裝組織被徹底清除，黃金牙被“扶植”並接管南洋壩武裝。黃金牙被國軍剿總指揮部派往大洋壩一事使李化成懷疑紅軍內部出了叛徒。包括丁滿在內的十二名群眾和團丁加入紅軍隊伍，與獨立營一起向指定戰區出發。牛三從南洋壩撤離之前撿到一塊懷錶並私藏。丁滿告訴嚴家財自己之所以加入紅軍隊伍是因為紅軍部隊講紀律。國軍空中偵察機在岐嶺一帶發現紅軍游擊隊蹤跡，衛司令命何明仁集中兵力，分進合擊，不惜以十換一的代價將其徹底消滅。獨立營行軍途中，為避免被敵人發現，李化成阻止部隊生火做飯。陳天佑傷口化膿，呂臻用草藥為其處理傷口，後意外發現牛三偷藏懷錶。呂小革發現獨立營所在地是先前與林木根、孫大成相遇的岐嶺附近，可能已經十分接近白軍封鎖線。李化成命唐運龍在天佑傷愈之前擔負起部隊的作戰指揮任務。
第二十五集
何明仁採納諸三木建議，派出一個警衛營，帶足半個月乾糧隨同諸三木赴岐嶺圍剿紅軍部隊，並將自己的鑲金手槍交與諸三木，命部隊從上至下聽其調遣。獨立營指戰員開會商議對策，唐運龍命令各連向各個方向派出警戒哨，李化成令汪小小發揮特長，爬上大樹觀察敵情。西南方向傳來槍聲，諸三木深知紅軍作戰策略，判斷獨立營兩裡外設有警戒哨，遂帶領國軍往西北方向追擊。獨立營外圍警戒哨發現國軍蹤跡，李化成下令馬上轉移，唐運龍提議利用地形打伏擊，呂臻反對。獨立營內部對是否留下打伏擊的問題爭執不下，李化成、陳天佑以獨立營黨委的名義下令撤離，並在撤離之前在東南方向點起火堆，用煙霧擾亂敵人判斷，分散敵人兵力。撤離途中，李化成根據之前跟隨毛主席打游擊的戰鬥經驗，帶領部隊選擇前方是懸崖峭壁的死路突圍。此時，何明仁接到衛司令電令，命其將主力從金豐大山撤出，與三十六師和第三師協同作戰，對抗剛剛佔領了永安的紅八、紅九團，何明仁大怒。參謀長分析全局，勸何明仁應從大局考慮，為保住官銜服從命令。獨立營到達峭壁天險，指戰員們分批順藤蔓爬上懸崖。陳天佑為不拖累部隊意欲退縮，李化成、呂臻表示不會放棄。戰士們用綁腿和皮帶分批爬上懸崖。陳天佑攀爬中途暈高虛脫，艱難到達懸崖頂部。李化成、呂臻到達山頂前國軍部隊趕到，槍聲大作，呂臻險些掉下山崖。獨立營艱險逃脫，並用聲東擊西的游擊戰術，成功越過了何明仁所佈的岐嶺封鎖線。
第二十六集
諸三木帶兵趕到岐嶺封鎖線，國軍已準備奉命撤離。諸三木回顧蘇喬民“以出對圍”的戰術佈置，恍然大悟。牛三把懷錶送給丁滿，被呂臻意外發現，呂臻要求牛三在新兵會議上講述自己學習三大紀律八項注意後的體會。何明仁設宴邀請諸三木，諸三木告知這次圍剿失敗的紅軍部隊正是之前四都戰役漏網的閩西獨立營，並分析中共面對強大的國軍圍剿仍能以弱勝強、發展壯大的原因：首先，共產黨人對共產主義近乎迷信的信仰使得他們不怕流血犧牲，心甘情願地承受包括生命在內的一切付出；其次，1929年紅四軍第九次代表大會決議所確定的紅軍是執行革命的政治任務的武裝集團，以及軍隊絕對服從黨的領導對紅軍隊伍的改造起到了決定性的作用，是中國共產黨的法寶。何明仁聽後大悅。諸三木請求何明仁派警衛保護妻子，何明仁一口答應。莊善仁聽到二人對話。蘇喬民到達獨立營營地，宣佈國民黨為期三個月的清剿計劃破產，李化成彙報獨立營作戰情況，激動不已，熱淚盈眶。丁滿領會三大紀律八項注意的規定，將懷錶還給牛三，讓其上交。呂臻說服李化成向上級申請撤銷處分。李化成當著全營指戰員，向上級作出深刻檢討，獨立營黨員全票通過關於撤銷李化成嚴重警告處分的決定。蘇喬民、老羅、老宋與獨立營幹部開會，提出要做好長期艱苦奮鬥的思想準備，並告知諸三木叛變一事，傳達軍政委員會下令各黨組織、游擊隊一有機會就要堅決處決叛徒的命令，並再次強調軍中思想政治工作的重要性，並提出古田會議決議精神將會管全軍、管永遠。衛司令傳達共產黨在莫斯科發佈《為抗日救國告全體同胞書》一事，下令要改變戰術，在中共的宣言形成影響之前，完成清剿大計。
第二十七集
何明仁提出三分軍事、七分政治的觀點，對中共要抑其所長、擊其所短，採取政治綏靖方針，對百姓恩威並施，更加嚴密地推行隔離政策，嚴禁群眾往山區運送物資，違者殺無赦。國軍第二次清剿計劃全面開始，實行十戶連坐法，殘忍殺害“通共分子”。駝揹帶著偽造的馮禿子給紅軍游擊隊送物資的證據，威脅馮禿子放過共產黨員身份的溪兜嫂，馮禿子有口難辨，無奈接受。馮禿子執行國民黨新政，當眾燒死兩個給游擊隊送糧食的群眾，更多“親共分子”被槍殺。李化成與陳天佑商量要為部隊尋找臨時據點，並帶頭在大雨傾盆的密林中高唱國際歌鼓舞士氣。錦妹在溪兜嫂家中透過門縫看到被國軍追殺並擊斃的一個紅軍士兵，將其誤認成呂小革，被國軍當作紅軍家屬逮捕。呂小革、嚴家財奉命下山摸清敵人的佈防，並找到山外的黨組織。溪兜嫂深夜裝病，欲前往接頭戶胡嫂家中刮痧，被馮禿子強行阻止。獨立營尋找新營地，行軍途中王興旺在樹上留下標記，被汪小小意外看見。呂臻找唐運龍談心，表示對唐運龍的認識發生了改變，認為他已經從一名舊軍人蛻變成合格的紅軍指戰員，提議他正式申請入黨。二人徹底消除之前的嫌隙。呂小革、嚴家財在下山途中，目睹一支試圖強行衝破國軍封鎖線的游擊隊全軍覆沒。
第二十八集
諸三木向何明仁提議要將嚴密封鎖進山通道的命令傳到連一級，因為共產黨把支部建在連上，連隊是其最堅固的堡壘，戰鬥力抵得上一個營乃至一個團。獨立營找到新的營地並召開全員會議，丁滿主動提出可以帶領戰士們搭建山寮，避暑乘涼，遮風擋雨，大家一致同意。因糧食緊缺，指戰員們商議後決定部隊每天減餐一頓。會後，牛三主動反省並將懷錶上交營部。丁滿帶領戰士們用竹子搭建山寮。呂小革、嚴家財在廢棄的民居中撿到紅薯，呂小革在門上留下字據，表示日後將回來還錢。諸三木在被擊斃的親共分子的糞桶中發現隔層，隔層中裝著紅薯，扁擔中藏有鹽巴。諸三木建議何明仁下令，再有下次一定要留下活口，查出游擊隊的接頭地點和據點所在地。參謀長採納諸三木建議，下令將錦妹交給馮禿子，令其公開聲明和共產黨沒有絲毫瓜葛，藉此引出與錦妹有聯繫的游擊隊。呂小革、嚴家財趁著拂曉時間，國軍放鬆警惕，偷偷越過封鎖線。錦妹對馮禿子承諾，願意用歌聲作出與紅軍游擊隊劃清界限的公開聲明。呂小革、嚴家財為躲避國軍，誤入胡嫂家中，胡嫂對二人公開自己紅軍烈士家屬的身份，並與二人互相交換山裡山外的情況。李化成提出親自下山與黨組織取得聯繫，並清除叛徒諸三木，陳天佑主動申請執行任務，李化成若有所思。胡嫂藉口挖野菜來到溪兜嫂家中，告知呂小革、嚴家財下山一事。鎮上群眾被集合到曬穀場，諸三木上臺號召親共群眾認清形勢，公開聲明與共產黨劃清界限，並宣佈重金懸賞提供情報的群眾。馮禿子帶來錦妹，錦妹高唱紅歌宣傳革命，馮禿子被激怒，對錦妹大打出手。呂小革在胡嫂家中聽到錦妹的歌聲，情緒激動想要破門而出，被嚴家財阻攔。二人回到營地，彙報山外情況。
第二十九集
指戰員們聽說錦妹被捕一事，紛紛表示要下山營救。李化成、陳天佑、呂臻、唐運龍四人開會，商議部隊下一步行動。李化成提出運用游擊戰術主動出擊，使敵人顧此失彼，出現漏洞。四人一致同意。何明仁指示諸三木要徹底消滅錦妹大唱紅歌產生的影響。唐運龍根據前一晚營部討論的作戰計劃，對各連作出戰術佈置。李化成隨後強調此次戰役的目的是擾亂敵人，打得贏就打，打不贏就跑，不可戀戰，並故意打斷陳天佑說話，借陳家後院還有一罈大洋的事故意與陳天佑發生矛盾。游擊隊兵分三路向國民黨軍據點發起突襲，何明仁得知消息後欲派出就近其他部隊進行合圍。諸三木看穿了游擊隊擾亂國軍陣腳從而暴露封鎖線漏洞的意圖，阻止了何明仁調兵。一連、三連完成任務後毫髮無損及時歸隊，卻遲遲不見二連。唐運龍擔心是因孫大成戀戰，導致隊伍被敵人咬住。不想孫大成是在歸隊途中打劫了一支國軍運輸隊，帶回了一批糧食和彈藥。眾人大喜，準備回營地時，呂小革向唐運龍提議趁機下山營救錦妹，唐運龍以無權下令為由委婉拒絕。獨立營恢復一天三頓伙食。錦妹被關押期間堅持唱紅歌，馮禿子惱羞成怒險些將其溺死在水缸裡。諸三木貼出告示，引誘紅軍游擊隊下山救人。溪兜嫂與胡嫂商量要把十九日公開槍斃錦妹的消息送進山去，並建立山裡山外的聯繫。
第三十集
胡嫂假借進山拜祭過世親人過了崗哨，並根據溪兜嫂的交代，循著游擊隊在樹上留下的痕跡找到獨立營營地。營地外圍，正在站崗的嚴家財認出了胡嫂。胡嫂來到營地，將一小包鹽和山外的情報帶給獨立營。獨立營全體指戰員向胡嫂致敬。獨立營開會部署下山營救錦妹的行動，李化成反對呂小革參加。呂小革以自己的黨性作出保證，不會失去理智，一定以全局的安全利益作為最高目標，呂臻、林木根也為其作擔保，李化成默認。林木根、呂小革換上國軍軍裝帶領戰士們下山，以聲東擊西、調虎離山的游擊戰術越過敵軍在黃泥坪的據點。何明仁欲擒故縱，故意不出兵圍剿。錦妹被押著遊街示眾，發現大街小巷到處都是國民黨軍的埋伏。溪兜嫂發現國軍埋伏，自知中了敵人圈套，但無能為力。林木根、呂小革等紅軍戰士身穿國軍軍裝出現，錦妹認出小革，大聲唱歌，歌詞內容暗示小革前方有埋伏，儘快撤退。小革聽出錦妹意圖，隊伍及時調頭。錦妹被諸三木槍斃。小革悲痛欲絕。進入雨季，連日狂風暴雨，獨立營營地的山寮被悉數倒塌，有戰士在雨中犧牲。溪兜嫂在洗衣服時利用流水和竹筒向接頭戶傳遞情報。接頭戶立即回家交給丈夫土根，讓其儘快送進山去。土根進山途中遭到國軍追擊，不幸中彈，犧牲前將裝有情報的竹筒埋在一塊石頭下。唐運龍向劉喜喜要來一張紙，準備寫入黨申請書。李化成接到土根送進山的情報，上級指示獨立營儘快行動起來開展夏季保田鬥爭。
第三十一集
牛三擅自開槍打了一頭野豬，槍聲引來了敵軍。李化成下令全營馬上撤離，並帶領包括林木根、雷公山在內的幾個戰士引開敵人。槍戰中，雷公山為掩護林木根不幸中彈。林木根背起雷公山與其他戰士一起快速撤離。國民黨軍到達並轟炸了營地，但營地已空無一人。獨立營擺脫了國民黨追擊，到達新的營地，炊事班做好野豬肉，李化成把豬肉送到雷公山嘴邊的那一刻，雷公山犧牲。戰士們泣不成聲，牛三下跪，對雷公山懺悔。五天後，獨立營在新的營地召開民主會。李化成代表獨立營黨委對牛三開槍一事提出嚴肅批評並給予關禁閉三天的處分，要求牛三在全體指戰員面前作出深刻檢討。孫大成代表二連發言，結合自己剛參加革命時因為吃了豬倌的豬肉一事說明在共產黨的隊伍裡紀律的重要性。牛三反思了自己的過錯，深刻檢討，內疚不已，泣不成聲。呂臻用美好的明天鼓勵大家在絕境中繼續堅守信仰，樂觀向上，艱苦奮鬥。夜晚，童大頭、汪小小、牛三坐在一起暢想美好的明天。何明仁代表綏靖總指授予諸三木青天白日勳章，並恢復其國民黨黨員的身份。李化成對陳天佑坦白，先前刻意製造矛盾是為其中一人下山製造契機。二人商議決定，分別負責執行清除諸三木和打入敵人內部的任務。李化成偷偷下山，利用黃金牙兩面派的身份順利通過國軍關卡，並打探諸三木的消息。呂臻發現李化成不告而別，擔心不已。李化成貼出告示，宣佈三日內處決諸三木，何明仁看到告示大怒，諸三木惶恐不安。李化成尾隨諸三木，伺機進入諸家將叛徒清除。李化成回獨立營途中遇到等他回來的呂臻，呂臻表達了自己幾日來的擔心，要求李化成作出檢討，二人相擁而泣。何明仁擬定夏季攻勢計劃，立志把清剿戰役結束在夏季。陳天佑下決心準備下山。林木根、孫大成、呂小革、王興旺集體請戰，請求營部批准各連分成小組滲透到敵後方去進行鬥爭。李化成傳達上級指示，要求獨立營因地制宜開展夏季保田鬥爭。二者不謀而合。陳天佑提出反對，認為上級指示不符合實際情況，當前形勢下，保命比保田更重要。二人意見產生分歧。
第三十二集
次日獨立營召開大會，討論隊伍下一步行動計劃，李化成、陳天佑之間矛盾進一步激化。李化成以陳天佑對組織隱瞞家中另一罈大洋不報以及在隊伍危難時刻發表錯誤言論為由，提議開除陳天佑黨籍，獨立營全體黨員全票通過。何明仁對衛司令提出夏季攻勢計劃，揚言要利用夏季炎熱的自然環境，不斷加大軍事圍剿，消滅紅軍部隊的殘餘，把清剿戰役結束在秋冬之前，衛司令贊成。唐運龍找陳天佑談話，被其故意激怒後離開。隊伍中有戰士染上瘧疾，呂臻決定把生病戰士隔離。唐運龍發現陳天佑離開獨立營“叛逃”，便帶著大頭、小小追下山去。陳天佑倉皇逃下山，來到何明仁指揮部投誠國民黨，慘遭毒打。危難關頭，陳天佑說出自家叔叔是蔣介石身邊的大部長一事，得以保命。有戰士因瘧疾去世。汪小小散佈恐怖言論，製造緊張氣氛，被童大頭阻止。馮禿子來見何明仁，何明仁讓他告訴土豪鄉紳們，一切恢復到民國十四年前的秩序。馮禿子意圖殺死陳天佑，被看守士兵阻攔。何明仁並未信任陳天佑，繼續對其嚴加審問。陳天佑對情報科長說出獨立營的基本情況以及自己如何參加革命的前因後果。何明仁向南京方面發電報核實陳天佑叔叔的身份，並親自審問陳天佑。為了證明自己當初參加革命只是為了保命，並留有後手，希望有朝一日可以重回陳家，天佑挖出後院的一罈大洋，其中還有陳天佑父親陳大元的國民黨黨員證，何明仁逐漸打消疑慮。
第三十三集
汪小小染上瘧疾，童大頭傷心不已。莊善仁來何明仁指揮部送菜，撞見身穿少爺衣服的陳天佑，二人簡單寒暄，各懷心事。呂臻鼓勵重病中的汪小小。何明仁為宣傳綏靖政策，替陳天佑寫好自白書，四處張貼，並任命他為縣保安團團長。國軍按十戶連坐法槍殺了與接頭戶土根相鄰的十戶人家的二十多位男女老少。駝背目睹這一慘狀後驚慌不已，決定不再參與游擊隊和黨組織的聯絡工作。陳天佑給叔叔寫信，何明仁通過軍事渠道幫助其寄出。其他染上瘧疾的戰士接連去世。保安團團長陳天佑走馬上任，保安團副及團丁設宴慶祝。馮禿子來到保安團，見狀後驚慌失措想要逃走，被陳天佑叫住。陳天佑與馮禿子假意言和，命人四處張貼抓捕林木根的懸賞告示，並告訴馮禿子地方民團歸保安團管轄，禿子當面假裝服從，回去後憤怒不已，決不相信陳天佑是真心投誠。陳天佑與莊善仁在何明仁指揮部再次相遇，莊善仁對陳天佑明嘲暗諷。何明仁將山區指揮部再推進二十公里，命陳天佑的保安團接管去年所設的據點，並維持好高壓態勢，保證夏收課稅的收繳。陳天佑將莊善仁帶到保安團，命他做保安團賬房，並把裝著紅軍軍服的包袱還給他，莊善仁恍然大悟。陳天佑見到溪兜嫂但並未拆穿，溪兜嫂對天佑的“叛變”有所懷疑。何明仁親自帶兵進山指揮夏季攻勢。馮禿子向陳天佑報告大土豪婁富貴為加倍收租打死窮人一事，陳天佑表面縱容，當晚立即給溪兜嫂送情報。溪兜嫂將情報傳遞給胡嫂，請其儘快送往山裡。呂臻染上瘧疾，李化成焦急萬分，二人相互表白心意。李化成佈置戰術，組織特別行動隊突破敵人封鎖線，下山開展保田鬥爭，並藉此機會尋找治療瘧疾的藥物。
第三十四集
下山途中，唐運龍帶領戰士聲東擊西，調虎離山，策應李化成的特別行動小組，協助其順利突破敵人封鎖線。李化成在醫務兵營帳中得知婁富貴家中有治療瘧疾的特效藥奎寧。穿著國軍軍裝的李化成等人通過智取順利下山，並在胡嫂家中拿到有關婁富貴的情報。陳天佑、馮禿子等在婁富貴家中吃飯喝酒，後李化成的特別行動小組同時趕到婁府，處決了婁富貴，找到了奎寧。呂臻病情惡化，為了不讓李化成看見自己重病的樣子，她留下一封訣別信，獨自離開獨立營。李化成等人帶著奎寧回到營地，生病的戰士獲救。李化成發現呂臻出走，瘋狂尋找，終於在一處山洞裡找到昏迷不醒奄奄一息的呂臻。李化成將她帶回營地，日夜陪伴，悉心照料。胡嫂告別溪兜嫂，準備去月流向閩西南軍政委員會彙報游擊區的情況。駝背被馮禿子威脅，而後叛變，將溪兜嫂偽造證據一事告訴馮禿子。馮禿子顧慮消除，向情報科長告密，揭發溪兜嫂的共產黨員身份。情報科長將其逮捕，陳天佑大怒。呂臻病癒，拿出離開營地時在國軍駐紮過的據點撿到的一張報紙，告知大家半個月前主力紅軍已經到達陝北吳起鎮，蔣介石“一舉弭平赤禍”的企圖已經宣告破產。李化成提議趁國民黨軍士氣低落時利用晝伏夜出的戰術把何明仁的數萬軍隊拖垮在金豐大山裡。指戰員們一致同意，士氣高漲。獨立營於深夜時分對敵軍的薄弱據點實施侵擾，引蛇出洞、誘敵深入，而後各個擊破。嚴刑審問的過程中，溪兜嫂得知自己被捕是由於駝背的叛變，但她意志堅定，視死如歸。何明仁得知溪兜嫂掌握游擊隊的接頭暗號、時間及營地位置等信息，立即讓人將溪兜嫂帶進山親自審問。
第三十五集
陳天佑派馮禿子經由下都據點給何明仁部隊運送物資，馮禿子欣然答應。另一邊，李化成命林木根、王興旺等去往下都據點“接應物資”。在下都據點，游擊隊互相配合，馮禿子被林木根親手處決。何明仁以全國上下呼籲國共兩黨再次合作，聯合抗日為由，誘騙溪兜嫂將國民黨談判代表帶去獨立營營地。溪兜嫂受騙上當，帶領幾個“代表”到達營地後，何明仁派出的大批後續部隊沿著代表留下的路標趕來。溪兜嫂得知受騙上當，快速跑往營地報信，奔跑途中被國軍槍殺。獨立營指戰員悲憤不已，李化成下令摘除敵人的路標，四處刻上新的路標，將敵人困在深山裡，並充分運用敵進我退、敵駐我擾、敵疲我打、我退我追的游擊戰術在夜晚襲擊敵人，為溪兜嫂報仇。何明仁得知戰鬥結果後，感嘆共產黨員對信仰的堅守、毛澤東遊擊戰術的偉大和紅四軍第九次代表大會決議的重要作用。在已經空無一人的獨立營營地，何明仁惱羞成怒，轟然倒下。至此，國民黨軍的夏季攻勢草草收場。寒冬來臨，何明仁大病初癒，全國上下對國共兩黨團結一致、停止內戰、聯合抗日的呼聲越來越高漲。何明仁接到衛司令電話，得知張學良、楊虎城發動西安事變，蔣介石已和共產黨簽署了停止內戰、聯合抗日的六項協議，但仍堅持在停戰命令正式下達前繼續對紅軍游擊隊進行清剿。
第三十六集
閩西南軍政委員會根據黨中央“聯蔣抗日”的新方針向全區游擊隊發佈命令，命令區內游擊隊停止對國軍的進攻。獨立營指戰員們紛紛提出異議。李化成再次強調紅軍是執行革命的政治任務的武裝集團，是黨的槍桿子，在任何時候都要堅決服從黨的領導。此後幾月無戰事，但國軍並未放鬆對游擊區的嚴密封鎖，獨立營飢寒交迫，再次陷入絕境。陳天佑以土豪劣紳犒勞前線國軍戰士的名義準備了一批物資，派莊善仁帶著被拉攏進游擊隊的保安團團丁和先前招進保安團的駝背一起送進山去。唐運龍準備遞交入黨申請書。獨立營下山接應物資，經過洋背據點向國軍借路。停戰時期，國軍戒備相對鬆懈，李化成軟硬兼施說服國軍上校，呂臻、孫大成帶二連通過據點。二連順利接到物資，莊善仁歸隊，駝背認罪，保安團團丁紛紛表示願意加入紅軍隊伍。隊伍回程再次經過洋背據點時，國軍上校接到上峰命令，要利用最後時機堅決消滅當面紅軍。國軍突然反悔，雙方發生激戰，李化成肩胛骨中彈，包括孫大成、唐運龍在內的十九名紅軍戰士犧牲，駝背與國軍同歸於盡。危機關頭，陳天佑帶領被策反的保安團及時趕到，化解危機。獨立營回到營地，全體黨員表決通過唐運龍的入黨申請。與此同時，閩北、閩東、閩中地區的地方武裝、游擊隊也對企圖繼續堅持與中共為敵的國民黨軍發動了一場大規模的戰役，消滅國民黨軍半個旅，迫使國民黨軍回到談判桌前，共商抗日大計。蘇喬民帶領李化成、陳天佑與何明仁談判。在國共兩黨摒棄前嫌共同抗日的大背景下，獨立營被改編為國民革命軍陸軍新編第四軍第二支隊第一團，並被授予閩西模範團的軍旗，踏上了北上抗日的征程。
CCTV-1綜合 2019年12月26日起 每晚20:00播出
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