08.07 你不知道的東南亞支付市場part1

你不知道的東南亞支付市場part1

東南亞人口有5.5億,東盟六大經濟體的網絡零售總額在2013年僅為70億美元,而到2018年預計將達345億美元。此外,東盟地區還是世界上最大的智能手機市場之一,移動客戶端交易額佔據全球電商交易的40%。這是東盟地區電商發展的一個關鍵優勢。該地區有別於其他地區市場,本土電商發展得更好,Lazada和Zalora是本土最受歡迎的電商,總部設在新加坡,同時新加坡人也是東南亞最熱衷網購的群體。

電商市場發展障礙:

物流:國家多分散,有的地方因為基礎設施物流難以迅速到達;

支付:當地的在線支付覆蓋率小,基本上80%以上的客戶偏向貨到付款;

文化:小語種國家,宗教國家,文化差異大

各國市場情況概覽

1.新加坡

約90%家庭擁有寬帶網絡,智能手機滲透率90%

50%的新加坡人會從網上購買所需要的物品,30%的網購者每週至少網購一次

25-34歲每月網購一次以上:53%

34-44歲每月網購一次以上:44%

持Visa卡進行電子商務交易量每年增加19%,而當面線下交易至增加6%(以上數據為2014年低來自Visa)

經常購買的網購產品:服裝、鞋子

新加坡電商目前出現了三個趨勢:一是移動電商迅速發展;二是生鮮電商風頭正勁;三是線上零售商線下開店蔚藍成風。

本地主要支付方式

  • 銀行:亞洲第三大金融中心,僅次於日本和香港。目前共有117家外國銀行和6家本地銀行。本地主要銀行是DBS、OCBC、UOB,外國主要銀行是HSBS、Standard Chartered、ABN-AMRO Singapore、Maybank、BNP Paribas、Citibank;
  • 信用卡:共有1500萬張,持卡人人均持卡3.3張,東南亞之最,總滲透率52%新加坡eNETs是新加坡島內唯一的專業支付網絡運營機構,支持【DBS】、【POSB】、【UOB】、【OCBC】、【CitiBank SG】五家銀行的借記卡支付,且不侷限在新加坡本地支付,是符合當地人支付習慣的一種支付方式,新加坡用戶達300多萬。新加坡手遊支付TOP2——eNETs & CherryCredits(新加坡公司輻射東南亞)​
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本地最大電商平臺Qoo10

Qoo10是新加坡的第一大電商平臺,它也是東南亞B2C平臺中最成熟的一個本地化B2C平臺。該平臺發源於韓國,其以廉價商品出名,可謂新加坡版的淘寶。平臺商品種類繁多,包括了各種電子配件、服裝、食品甚至門票。Qoo10的一大特色是可以在當地的便利店7-11付款,方便了那些沒有信用卡的人。

海外網站支付方式:VISA, MasterCard, JCB Card, PayPal, E-Nets, AXS, Convenience Store, Cash Deposit, Q·account

2.馬來西亞

馬來人70%、華人20%、印度人4%,幾乎所有馬來人都是回教徒。

目前馬來西亞的網絡零售額僅佔其全國零售額的3%,潛力巨大。(馬來西亞本土零售品牌中50%已建立銷售網站)

智能手機用戶2400萬,滲透率80%,安卓佔70%,手機上網比例31%。

電商類別最大宗的是電子票券如電影票、機票

2015年初馬來西亞排名前十的十大電商網站

Senheng:月訪問量30.44萬

Tesco:月訪問量20萬

MPH:月訪問量17萬

Watsons:月訪問量10萬

Harvey Norman : 月訪問量7.5萬

馬來西亞本地支付

主要銀行:馬來西亞銀行很多,本地銀行有MayBank、PublicBank、CIMB、RHB Bank等數十家,國外銀行花旗、渣打、匯豐、恆豐等都在馬來西亞有分行,中銀行、建行、工商銀行等也在馬來西亞開設了分公司;

銀行卡:目前流通的國際信用卡共有820萬張,滲透率27%,借記卡滲透率70%。

第三方支付得以發展,NBePay、ipay88

安卓手遊支付

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運營商市場份額:Maxis—36%;Celcom—34%;Digi25%;U Mobiles—3%;P1—2%

馬來西亞手遊支付top5

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3.菲律賓

1億人口,人口結構年輕,24歲以內佔一半,e化速度和經濟增長都很快

島嶼眾多,物流障礙大

智能手機滲透率39%,90%運行安卓系統

本地支付情況

銀行業概況

信用卡:在流通的信用卡不足300萬張,滲透率3.2%

銀行卡:滲透率30%,有很大無銀行卡的用戶群。

運營商及手機錢包

運營商支付分成利弊、壞賬率一直較高,一般10元信息費CP只能收到2元,運營商拿走70%+。所以很多手遊開發者都沒有做菲律賓市場,原因是這個區域收款和困難。

你不知道的東南亞支付市場part1

運營商市場份額:SMART51.3%;GLOBE34.7%;SUN14%

菲律賓手遊支付TOP5

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