11.29 356.5億元!武漢中商擬向阿里等發行57.69億股購買居然新零售100%股權

本報記者 趙學毅

11月28日晚間,武漢中商發佈公告稱,公司於2019年11月28日收到中國證監會出具的相關批覆,獲核准向汪林朋、居然控股、阿里巴巴等發行股份購買居然新零售。

按照本次交易方案,公司將向阿里、居然控股等22名交易對方發行57.69億股A股股票,發行股票價格6.18元/股,本次交易擬購買資產作價356.50億元,用於購買居然新零售100%股權。其中,向居然控股發行256914.78萬股,向慧鑫達建材發行76468.67萬股,向阿里巴巴發行57686.08萬股,向汪林朋發行39457.28萬股;向杭州瀚雲新領股權投資基金合夥企業(有限合夥)、上海雲鋒五新投資中心(有限合夥)、泰康人壽保險有限責任公司、天津睿通投資管理合夥企業(有限合夥)發行股份均超過2億股。

《證券日報》記者發現,本次交易完成後,居然控股將成為武漢中商的控股股東,將直接持有武漢中商42.68%的股份;汪林朋將成為武漢中商的實際控制人,汪林朋及其一致行動人居然控股和慧鑫達建材將合計持有上市公司61.94%股份。

通過本次交易,武漢中商將持有居然新零售100%的股權。2016年度、2017年度和2018年度,居然新零售經審計的營業收入分別為649791.33萬元、738934.90萬元和836944.82萬元,淨利潤分別為82919.17萬元、112594.56萬元和196161.24萬元。通過本次交易,武漢中商盈利能力將得到大幅提升,有利於保護全體股東尤其是中小股東的利益,實現利益相關方共贏的局面。居然新零售亦將實現同A股資本市場的對接,可進一步推動居然新零售的業務發展,提升其在行業中的綜合競爭力,提升品牌影響力,實現上市公司股東利益最大化。

公告稱,通過本次交易,公司與居然新零售能夠實現百貨業態與家居零售業態的跨界融合,並結合阿里巴巴的新零售經驗實現業態轉型升級。公司將在原有零售業務的基礎上,注入盈利能力較強、發展前景廣闊的家居賣場、家居建材超市和家裝等業務,實現公司主營百貨業務與家居零售業務的融合,並且能改善公司的經營狀況,提高公司的資產質量,增強公司的盈利能力和可持續發展能力,以實現上市公司股東利益最大化。此外,居然新零售與阿里巴巴在新零售領域的創新實踐中,累積了豐富的經驗。此次公司注入居然新零售資產,能夠在其新零售經驗下逐步實現門店改造與業態升級。


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